Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n hallitus päätti noin 125 miljoonan euron merkintäoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

TECHNOPOLIS OYJ              PÖRSSITIEDOTE             31.8.2016 klo 13:30

Technopolis Oyj:n hallitus päätti noin 125 miljoonan euron merkintäoikeusannista

Merkintäoikeusanti lyhyesti

  -- Technopolis Oyj (“Technopolis” tai “Yhtiö”) tarjoaa osakkeenomistajilleen
     merkittäväksi enintään 52 282 030 uutta osaketta (“Osakkeet”) heidän
     olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 2,40 euroa
     jokaiselta Osakkeelta (“Osakeanti”).
  -- Osakeannista saatavat bruttovarat noin 125 miljoonaa euroa käytetään Yhtiön
     vakavaraisuuden parantamiseen Gårdan monikäyttäjäkampuksen ja Oslon
     kampuksen vähemmistöosuuden oston jälkeen sekä tulevien orgaanisten
     kasvuhankkeiden ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.
  -- Yhtiö myöntää osakkeenomistajilleen yhden (1) merkintäoikeuden
     (”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä 2.9.2016 (”Täsmäytyspäivä”)
     omistettua osaketta kohden. Jokaisella kahdella (2) Merkintäoikeudella voi
     merkitä yhden (1) Osakkeen. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa ilman
     Merkintäoikeuksia 1.9.2016 alkaen.
  -- Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.9.2016 ja päättyy 21.9.2016.
  -- Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa 7.9.2016 ja päättyy 15.9.2016.
  -- Technopoliksen kaksi suurinta osakkeenomistajaa Keskinäinen
     työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
     Ilmarinen (”Ilmarinen”), jotka yhdessä edustavat yhteensä 34,3 prosenttia
     Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti
     merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Osakkeita nykyisen
     osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, kuitenkin siten, että Varman osuus
     Yhtiön osakkeista Osakeannin jälkeen pysyy alle 30 prosentin.

Yleistä

Technopoliksen hallitus on tänään päättänyt osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvasta noin 125 miljoonan euron suuruisesta
Osakeannista 31.8.2016 pidetyn ylimääräiseen yhtiökokouksen myöntämän
valtuutuksen nojalla. 

Osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 1.9.2016 alkaen. Merkintäaika
alkaa 7.9.2016 ja päättyy 21.9.2016. Merkintähinta on 2,40 euroa jokaiselta
Osakkeelta. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa yhden (1) Merkintäoikeuden
jokaista Täsmäytyspäivänä 2.9.2016 omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden.
Jokaisella kahdella (2) Merkintäoikeudella on oikeus merkitä yksi (1) Osake
(”Ensisijainen merkintäoikeus”). Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä
(”Helsingin Pörssi”) 7.9.2016 ja 15.9.2016 välisenä aikana. Merkintäoikeudet
ovat vapaasti luovutettavissa. 

Osakkeita voidaan merkitä myös ilman Merkintäoikeuksia. Ilman Merkintäoikeuksia
merkityt Osakkeet allokoidaan ensisijaisesti sijoittajille, jotka ovat
merkinneet Osakkeita Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla riippumatta siitä,
ovatko he osakkeenomistajia Täsmäytyspäivänä, toissijaisesti niille, jotka ovat
merkinneet Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia ja kolmanneksi Yhtiön
hallituksen päättämällä tavalla. 

Technopolis tarjoaa merkittäväksi enintään 52 282 030 Osaketta Osakeannissa.
Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat yhteensä enintään noin
49,1 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen
Osakeantia ja enintään noin 32,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen. 

Osakeannista saatavat nettovarat Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen
ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 124,3 miljoonaa euroa edellyttäen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Osakkeiden merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannista
saatavat varat käytetään Yhtiön vakavaraisuuden parantamiseen Gårdan
monikäyttäjäkampuksen sekä Oslon kampuksen vähemmistöosuuden oston jälkeen sekä
tulevien orgaanisten kasvuhankkeiden ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseen. 

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Varma ja Ilmarinen, jotka omistavat yhdessä
noin 34,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet
peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Osakkeita
nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, kuitenkin siten, että Varman
osuus Yhtiön osakkeista Osakeannin jälkeen pysyy alle 30 prosentin. 

Osakeannissa merkittävät Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
29.9.2016. Kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen Osakkeet tuottavat täydet
osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä. 

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopulliset tulokset arviolta 28.9.2016. Osakeannin
yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. 

Technopolis on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin
liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta
5.9.2016. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla Technopoliksen
internetsivuilla www.technopolis.fi/yritys/sijoittajille/ arviolta 5.9.2016, ja
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa sekä Helsingin Pörssissä 5.9.2016
alkavalla viikolla. 

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. Roschier
Asianajotoimisto Oy toimii Osakeannin yhteydessä Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana. 

Technopolis on tehnyt pääjärjestäjän kanssa myyntirajoitussopimuksen, jossa se
on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan laskematta liikkeeseen tai myymättä
Technopoliksen osakkeita ajanjaksona, joka päättyy 180 päivän kuluttua
Osakeannin päättymisestä. 

Tärkeät päivämäärät



·     Hallituksen päätös Osakeannin ehdoista                           31.8.2016
·     Merkintäoikeuksien irtoamispäivä                                  1.9.2016
·     Täsmäytyspäivä                                                    2.9.2016
·     Listalleottoesitteen julkaisu (arviolta)                          5.9.2016
·     Merkintäaika ja kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkavat          7.9.2016
·     Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy                         15.9.2016
·     Merkintäaika päättyy                                             21.9.2016
·     Kaupankäynti Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla     22.9.2016
 alkaa                                                                          
·     Pörssitiedote Osakeannin alustavasta tuloksesta (arviolta)       23.9.2016
·     Pörssitiedote Osakeannin lopullisesta tuloksesta (arviolta)      28.9.2016
·     Osakeannissa tarjottavat Osakkeet rekisteröidään                 29.9.2016
 kaupparekisteriin (arviolta)                                                   
·     Kaupankäynti Osakkeilla alkaa (arviolta)                         30.9.2016
                                                                                



Muutoksia osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ehtoihin

Osakeannista johtuen Yhtiön hallitus on tänään päättänyt tarkistaa Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien enimmäispalkkioiden määrää ja/tai
ansaintakriteerejä järjestelmien ehtojen mukaisesti. Oikaisujen lopullinen
vaikutus kunkin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisesti maksettavien
osakkeiden enimmäismäärään voidaan määrittää vasta Osakeannin lopputuloksen
vahvistumisen jälkeen ja se vahvistetaan Osakeannin lopullisen tuloksen
julkistamisen yhteydessä. 

Helsingissä 31.8.2016

TECHNOPOLIS OYJ
HALLITUS

LIITE: Osakeannin ehdot

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen)
mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään
osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Nordea eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia
rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan
listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen
yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa.
Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole
tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota
arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010
Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit
henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Technopolis Oyj - Merkintaetuoikeusannin ehdot.DOCX