Metso Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Metso julkistaa aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja ja julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen

Metso julkistaa aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia velkakirjoja ja julkistaa
vapaaehtoisen ostotarjouksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.5.2017 klo 10:50  paikallista aikaa

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA
ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE
ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA
("Yhdysvallat") TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE
HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (MÄÄRITELTY
JÄLJEMPÄNÄ) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN LEVITTÄMINEN
OLISI LAINVASTAISTA (KATSO "TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET" JÄLJEMPÄNÄ).

Nordea Bank AB (publ) ("Tarjouksentekijä") on tänään esittänyt kutsun Metso
Oyj:n ("Yhtiö" tai "Metso") liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien 4.10.2019
erääntyvien 400 000 000 euron 2,750 prosentin velkakirjojen ("Velkakirjat")
haltijoille myydä velkakirjansa käteistä vastaan 30.5.2017 päivätyssä
ostotarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. ("Tarjous")

Samaan aikaan Metso julkistaa myös aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia
euromääräisiä velkakirjoja ("Uudet velkakirjat") osana sen 1 500 000 000 euron
Euro Medium Term Note Program -ohjelmaa. Tarjouksessa pätevästi tarjottujen
velkakirjojen oston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, uusien
velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä uusien velkakirjojen ostoa ja
merkintää koskevan merkintäsopimuksen allekirjoittaminen yhtiön ja
pääjärjestäjien toimesta.

Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvosta riippuen ostohinta kutakin 1 000 euron
suuruista velkakirjaa kohden määritetään ostotarjousasiakirjan mukaisesti
kiinteän -0,15 prosentin tuoton perusteella. Tarjouksentekijä maksaa kaikille
ostettavaksi hyväksytyille velkakirjoille myös summan, joka vastaa kertynyttä ja
maksamatonta korkoa.

Tarjousaika alkaa 30.5.2017 ja päättyy 7.6.2017 klo 17.00 (CET), ellei sitä ole
tarjouksentekijän oman harkinnan mukaan jatkettu, aloitettu uudelleen,
peruutettu tai päätetty etuajassa.

Tarjouksen ja uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun tavoitteena on tehokkaasti
pidentää yhtiön velkojen maturiteettirakennetta.

Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Bank AB (publ) toimivat tarjouksen
pääjärjestäjäpankkeina ja Danske Bank A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat
järjestäjäpankkeina. Citibank N.A., London Branch toimii tarjouksentekijän
asiamiehenä. Lisätietoja tarjouksesta on saatavilla tarjouksen
järjestäjäpankkien yhteyshenkilöiltä tai tarjouksentekijän asiamieheltä
+44 20 7508 3867 / exchange.gats@citi.com.

HUOMAUTUS
Tämä tiedote tulee lukea yhdessä ostotarjousasiakirjan kanssa. Tämä tiedote ja
ostotarjousasiakirja sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti
ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli velkakirjojen haltija on
epävarma tämän tiedotteen tai ostotarjousasiakirjan sisällöstä tai toimista
joihin sen tulisi ryhtyä, velkakirjojen haltijaa suositellaan itse hankkimaan
taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista
veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan,
kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai
oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka
velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö,
asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos
tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota velkakirjojaan tarjouksen
mukaisesti. Tarjouksentekijä, yhtiö, järjestäjäpankit tai tarjouksentekijän
asiamies eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö velkakirjan haltijoiden
tarjota velkakirjoja tarjouksen mukaisesti.

Järjestäjäpankit, tarjouksentekijän asiamies, tarjouksentekijä tai niiden johto,
toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät
vastaa tähän tiedotteeseen tai ostotarjousasiakirjaan sisältyvien yhtiötä,
tarjouksentekijää, velkakirjoja tai tarjousta koskevien tietojen
täsmällisyydestä tai täydellisyydestä. Järjestäjäpankit, tarjouksentekijän
asiamies, tarjouksentekijä tai niiden johto, toimihenkilöt, työntekijät,
asiamiehet tai lähipiiriin kuuluvat tahot eivät toimi velkakirjojen haltijoiden
puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottuja suojauksia
velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketään muuta henkilöä tarjouksen
yhteydessä.

Tarjous- ja jakelurajoitukset
Tämän tiedotteen ja ostotarjousasiakirjan jakelulle on tiettyjen maiden
lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia. Tarjouksentekijä,
järjestäjäpankit, yhtiö ja tarjouksentekijän asiamies edellyttävät tämän
tiedotteen ja/tai ostotarjousasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden tutustuvan
tällaisiin rajoituksiin ja noudattamaan niitä. Mikään tässä tiedotteessa tai
ostotarjousasiakirjassa tai sen sähköisessä lähetyksessä ei muodosta tarjousta
ostaa tai tarjouspyyntöä myydä velkakirjoja (eikä tarjouksen mukaisesti
ostettavaksi tarjottuja velkakirjoja hyväksytä velkakirjojen haltijoilta)
olosuhteissa, joissa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen on
lainvastaista. Niissä maissa, joissa arvopaperilait, osavaltioiden
arvopaperilait tai muu lainsäädäntö edellyttävät, että tarjouksen tekee
luvallinen meklari tai välittäjä ja järjestäjäpankit tai näiden lähipiiriin
kuuluvat tahot ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä maassa,
kyseisen järjestäjäpankin tai tämän lähipiiriin kuuluvan tahon, tapauksesta
riippuen, katsotaan tehneen tarjouksen tarjouksentekijän puolesta tällaisessa
maassa.

Yhdysvallat
Tarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa
tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään
Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla
tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä
(kukin "yhdysvaltalainen henkilö")). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin,
sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän
muodot. Vastaavasti tämän tiedotteen, ostotarjousasiakirjan ja tarjoukseen
liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa
suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää
(mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-
varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle eikä velkakirjoja saa tarjota ostettavaksi
tarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä tai
Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi
henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaiset henkilöt.
Mikä tahansa tarjouksen yhteydessä tehtävä velkakirjoja koskeva tarjous, joka on
suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on
pätemätön, ja mikä tahansa velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt
Yhdysvalloissa oleva henkilö, yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, tai mikä tahansa sellainen
asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista
käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on
pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen tarjoukseen osallistuva velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole
Yhdysvalloissa oleva yhdysvaltalainen henkilö ja että se ei osallistu
tarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa
sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua tarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Uusia velkakirjoja ei tarjota tai myydä eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään
Yhdysvalloissa.  Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule
tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja
Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei saa tarjota, myydä
tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaista rekisteröintiä tai ilman
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta.
Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai
alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai
toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille
henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain
nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).

Missään maassa ei ole ryhdytty eikä ryhdytä mihinkään toimiin, jotka sallisivat
uusien velkakirjojen yleisölle tarjoamisen.

Yhdistynyt kuningaskunta
Tämän tiedotteen, ostotarjousasiakirjan ja tarjoukseen liittyvien muiden
asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja
ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen) pykälän 21 tarkoituksen
mukaisesti. Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa
välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten
asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on
suunnattu vain sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka
kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) mukaisen,
sijoitusalan ammattilaisia koskevan määritelmän soveltamisalaan tai henkilöille,
joille se voidaan muutoin Määräyksen nojalla laillisesti suunnata.

Ranska
Tarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa
("Ranska"). Tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä
muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole eikä tulla levittämään yleisölle
Ranskassa, ja vain (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille
henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d'investissement
de gestion de portefeuille pour compte de tiers) ja/tai (ii) omaan lukuunsa
toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés), jotka eivät ole
luonnollisia henkilöitä, kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire
et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2 ja D.411-1 ja kyseisten artikloiden
mukaisesti, voivat osallistua tarjoukseen. Tätä tiedotetta,
ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai
materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés
financiers'n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Belgia
Tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita
asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Belgian
rahoituspalveluita ja markkinoita valvovan viranomaisen (Financial Services and
Markets Authority) hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Tarjousta
ei voida tehdä Belgiassa julkisena tarjouksena, kuten määritelty 1.4.2007
annetun Belgian julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassa
3. Näin ollen tarjousta ei voida markkinoida eikä tarjousta tulla tekemään, eikä
tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita
asiakirjoja ja materiaaleja (sisältäen kaikki muistiot, informaatiokirjeet,
esitteet tai muut vastaavat asiakirjat) ole levitetty tai tulla levittämään tai
muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin
omaan lukuunsa toimiville "ammattimaisille sijoittajille", kuten tämä on
määritelty 16.6.2006 annetun Belgian sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista
ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä
markkinalla koskevan lain (muutoksineen) artiklassa 10.

Italia
Tarjousta, tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä
muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n ("CONSOB") vahvistusmenettelyä
varten.

Näin ollen tarjous voidaan tehdä Italian tasavallassa ("Italia") vain 24.2.1998
annetun lain No. 58, muutoksineen, ("Rahoituspalvelulaki") artiklan 101-bis,
momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen,
artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat tai velkakirjojen tosiasialliset edunsaajat voivat
tarjouksen mukaisesti tarjota osaa velkakirjoistaan tai kaikki velkakirjojansa
auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai rahoituksen
välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa
Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190,
muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta
ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden
viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien
tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa velkakirjoihin tai
tarjoukseen liittyen.

Yleistä
Kunkin tarjoukseen osallistuvan velkakirjan haltijan katsotaan antavan tietyt
vakuutukset edellä tarkoitettujen maiden osalta ja yleisesti
ostotarjousasiakirjassa kohdassa "The Terms of the Offer - Procedure for
Tendering Notes - Representations, Warranties and Undertakings" kuvatun
mukaisesti. Tarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottuja velkakirjoja ei
hyväksytä ostettavaksi sellaiselta velkakirjojen haltijalta, joka ei pysty
antamaan näitä vakuutuksia.

Tarjouksentekijä, yhtiö, järjestäjäpankit ja tarjouksentekijän asiamies
pidättävät oikeuden täysin oman harkintansa mukaan selvittää kunkin tarjouksen
mukaisesti ostettavaksi tarjotun velkakirjan osalta, onko velkakirjan haltijan
antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja
tarjouksentekijä sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei
pidä paikkaansa, tarjoaminen tai hyväksyttäväksi jättäminen voidaan hylätä.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme
kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja
prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa
tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen
tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme
avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja
-järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme
asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80
palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle
turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto
oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa.
Expect results.
metso.com/fi, twitter.com/metsogroup


Lisätietoja antaa:
Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3195

Metso Oyj

Eeva Sipilä
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com


[]