Efore - Pörssitiedote

EFORE TOTEUTTAA STRATEGIAANSA JA OSTAA ROAL ELECTRONICS S.P.A.:N KOKO OSAKEKANNAN SEKÄ NOSTAA ARVIOTA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Espoo, 2013-07-10 10:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ            
Pörssitiedote         10.7.2013   klo 11.55 


Efore Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen italialaisen Roal Electronics
S.p.A.:n (Roal) koko osakekannan ostosta. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen
kuluvalla viikolla. 

Kauppahinta on 9,7 miljoona euroa. Kauppahinnasta maksetaan 60 % käteisellä ja
40 % Eforen osakkeilla. Osakevastikkeen määrä on 5 243 243 Eforen osaketta.
Eforen hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää
valtuutusta luovuttaa osakkeita myyjille. Osakkeiden hinnaksi on sovittu 0,74
euroa per osake. Osakkeita vastaanottavat myyjät sitoutuvat olemaan myymättä
vastikkeena saamiaan Eforen osakkeita 12 kuukauden aikana kaupan
loppuunsaattamisesta lukien. Osakkeita vastaanottavat myyjät ehdottavat
nimitettäväksi Eforen uudeksi hallituksen jäseneksi Elica Spa:n (pörssilistattu
Milanossa) hallituksen puheenjohtajaa Francesco Casolia tulevassa
ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuun lopussa tai syyskuussa. 

Yrityskaupan lisäksi tietyille osakkeita vastaanottaville päämyyjille tulee
Eforen vaatiessa velvollisuus ostaa Roalin Italiassa sijaitsevat toimitilat
6-12 kuukauden kuluttua kaupan saattamisesta päätökseen. Tällöin kiinteistön
myyntihinnaksi on sovittu 1,5 miljoonaa euroa ja toimitilan myyjä vuokraa tilat
3 vuoden ajaksi 150.000 euron vuosivuokralla. 

Yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö jatkaa
teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa
tasapainottamista. Roal suunnittelee ja valmistaa standardi- sekä
asiakaskohtaisia teholähteitä teollisuuden eri käyttökohteisiin. Yrityskauppa
avaa uusia kasvumarkkinoita Eforelle, kuten tällä hetkellä nopeimmin kasvavan
teholähdemarkkinan, LED-valaistuksen tasavirtalähteet. Roal on tunnettu
vahvasta teholähdeosaamisesta erityisesti LED-valaisimissa, mittalaitteissa ja
videotauluissa. 

Kauppa mahdollistaa tuotantokapasiteetin, tuotantolokaatioiden ja
toimitusreittien optimoinnin. Lisäksi kaupan myötä materiaalihankinnoissa,
logistiikassa, tietohallinnossa ja muissa tukitoiminnoissa saavutetaan
synergiaetuja. Vuosittaisia materiaaliostoista syntyviä synergiaetuja
arvioidaan saavutettavan 1,5 miljoonaa euroa ja niiden arvioidaan toteutuvan
täysimääräisesti 12 kuukauden kuluttua. Odotettavissa ei ole merkittäviä
integraatiokustannuksia. 

Vuonna 1985 perustettu Roal työllistää noin 350 henkilöä. Yhtiön pääkonttori ja
tuotekehitys sijaitsevat Castelfidardossa, Italiassa ja sen tuotantolaitos
sijaitsee Tunisissa, Tunisiassa. Yrityksen myynti- ja markkinointitoiminnot
sijaitsevat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.  Yhtiön liikevaihto vuonna
2012 oli 39,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,5 miljoonaan euroa. Nettovelat
2012 vuoden lopussa olivat -4,2 miljoonaa euroa. Roalin tuloslaskelman ja
taseen konsolidointi Efore-konserniin on tarkoitus aloittaa heinäkuun 2013
alusta. 

Roal avainluvut (milj.euroa):



                2012  2011
Liikevaihto     39,5  49,2
Liikevoitto      0,5   1,0
Oma pääoma       8,1   8,0
Varat yhteensä  25,1  30,1


Efore rahoittaa yrityskaupan sekä pitkä- että lyhytaikaisilla lainoilla ja
kassavaroilla. 

Vahvistaakseen pääomarakennetta sekä mahdollistaakseen strategisen muutoksen
jatkamisen Efore suunnittelee 3-6 miljoonan euron osakepääoman korottamista
ja/tai vaihtovelkakirjalainan liikkeellelaskua. Asia käsitellään edellä
mainitussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 

Yrityskaupasta johtuen Efore nostaa arviota tilikauden 2013 taloudellisesta
kehityksestä. Aikaisemman arvion mukaan yhtiö arvioi tilikauden 2013 (14 kk)
liikevaihdon olevan lähes samalla tasolla kuin tilikaudella 2012 (12 kk). 

Uusi arvio tilikauden 2013 taloudellisesta kehityksestä: Uuden Efore-konsernin
tilikauden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään 80 miljoonaa euroa. 

Yrityskaupan loppuunsaattamisen jälkeen Efore-konsernin uusi johtoryhmä koostuu
seuraavista jäsenistä:  Vesa Vähämöttönen (Efore-konsernin toimitusjohtaja),
Alessandro Leopardi, (Roal Electronics S.p.A.:n toimitusjohtaja), Olli Nermes
(talous- ja hallintojohtaja), Alexander Luiga (myynti- ja markkinointijohtaja),
Markku Kukkonen (tuotekehitys- ja teknologiajohtaja) and Mikael Malm
(tuotantojohtaja, aloittaa Eforella 29.7.2013). Alexander Luiga vastaa
telekommunikaatiosektorin ja Alessandro Leopardi teollisuussektorin
kannattavuudesta. 

Efore Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
perustamisesta Roalin avainjohtajille. Kannustinjärjestelmän maksimipalkkion
arvo vastaa 440.000 Eforen osaketta. Aiheesta julkaistaan erillinen
pörssitiedote kaupan vahvistumisen jälkeen. 

Eforen toimitusjohtajan Vesa Vähämöttösen mukaan tämä yritysosto sopii
täydellisesti Eforen strategiaan ja on merkittävä askel tavoitteessa kasvattaa
teollisuussektoria. ”Roalin vahvat asiakkuudet Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
mahdollistavat Eforen läpimurron teollisuussektorilla.” 

”Efore ja Roal täydentävät toisiaan erinomaisesti sekä maantieteellisesti että
tuotejakaumaltaan. Yhtiöillä on samat ydinosaamiset ilman päällekkäisyyksiä
asiakkuuksissa tai tuotteissa.” Roal Electronics S.p.A.:n toimitusjohtaja
Alessandro Leopardi lisää. 

Kutsu puhelinkokoukseen

Yrityskaupasta järjestetään erillinen puhelinkokous lehdistölle, analyytikoille
ja ammattisijoittajille 10.7.2013 klo 14.00 - 15.00. Puhelinkokouksen
yhteystiedot saatavilla rekisteröinnin yhteydessä Sari Jaulakselta, puh. +358
040 766 2828. 

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen 10.7.2013 klo 15.00 -
16.00, puh. 09 4784 6312 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni
Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen tuotantoyksikkö
sijaitsee Kiinassa. Yrityksellä on toimintaa myös Ruotsissa. Lokakuussa 2012
päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 78,1 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli keskimäärin 888 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n
osake on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi