Aspocomp Group - Pörssitiedote

ASPOCOMP ON SOLMINUT SOPIMUKSET TTM TECHNOLOGIES INC:IN KANSSA JA PÄÄTTÄNYT SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA

Espoo, Suomi, 2011-06-08 12:25 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 8.6.2011 klo 13.25

Aspocomp Group Oyj (“Aspocomp”) tiedotti 4.5.2011 allekirjoittaneensa
aiesopimuksen TTM Technologies Inc:in (“TTM”) kanssa sekä ehdolliset sopimukset
pankkivelkojiensa ja enemmistön (69,2 %) vaihtovelkakirjalainansa haltijoiden
kanssa. 

Aiesopimuksen mukaisesti Aspocomp on tänään solminut TTM:n tytäryhtiön MTG
(PCB) No. 2 (BVI) Limitedin (“MTG”) kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti MTG
maksoi 14,5 miljoonan euron kauppahinnan 20 prosentista Meadville Aspocomp
(BVI) Holdings Ltd:n (“MAH”) osakkeita, jotka Aspocompin tytäryhtiö Aspocomp
Holding Pte. Ltd luovutti MTG:lle. Sovellettavan kirjanpitostandardin mukaan 20
prosentin omistusosuus MAH:ssa oli kirjattu Aspocompin tilinpäätöksessä
kauppahintasaamisena. 

Lisäksi Aspocomp on tänään sopinut 10 prosentin Aspocompin tytäryhtiön Aspocomp
Oulu Oy:n (“Aspocomp Oulu”) osakkeiden ostosta MTG:ltä. Kauppahintana Aspocomp
Oulun osakkeista Aspocompin hallitus on tänään päättänyt 12 274 355 uuden
Aspocompin osakkeen osakeannista MTG:lle Aspocompin varsinaisen yhtiökokouksen
23.4.2008 antaman valtuutuksen perusteella. MTG merkitsi uudet Aspocompin
osakkeet ja Aspocompin osakkeiden merkintähinta maksettiin antamalla Aspocomp
Oulun osakkeet apporttina. Kaupan jälkeen Aspocomp Oulu on Aspocompin täysin
omistama tytäryhtiö. Uudet Aspocompin osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin
arviolta 9.6.2011 ja kaupankäynti uusilla Aspocompin osakkeilla NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä alkaa viimeistään 15.6.2011. 

Aspocomp käytti 20 prosentin omistusosuuden MAH:ssa myynnistä saamansa varat
maksaakseen velkojensa lainapääomat 12,9 miljoonaa euroa pankkivelkojilleen ja
sai kertyneet korot anteeksi. Tämän seurauksena 23.11.2007 päivätty
velkajärjestelysopimus purettiin. Lisäksi Aspocomp tulee ostamaan takaisin 69,2
prosenttia vaihtovelkakirjalainastaan 66,7 prosentilla velan nimellisarvosta,
yhteensä 4,8, miljoonaa euroa, arviolta 10.6.2011. Aspocomp julkisti 24.5.2011
ostotarjouksen jäljellä olevasta 30,8 prosentista vaihtovelkakirjalainasta.
Ostotarjouksen mukaisesti Aspocomp tarjoutuu ostamaan takaisin
nimellisarvoltaan 3 170 000 euron arvosta vaihtovelkakirjalainaa samoin ehdoin
kuin on sovittu 69,2 prosentin haltijoiden kanssa tehdyssä ehdollisessa
sopimuksessa. 

Edellä mainittujen järjestelyjen toteutuksen seurauksena Aspocompin korolliset
nimellisarvoiset velat vähenevät arviolta 3,0 - 4,5, miljoonaan euroon
(korolliset nimellisarvoiset velat olivat maaliskuun 2011 lopussa 23,5, M €).
Aspocompin oma pääoma tulee kasvamaan arviolta 1,8 - 2,8 miljoonaa euroa ja
omavaraisuusaste paranee 27-34 prosenttiyksikköä (omavaraisuusaste maaliskuun
2011 lopussa oli 11,1 %). Järjestelyiden vaikutus konsernin tunnuslukuihin
riippuu vaihtovelkakirjalainan yllämainitulla ostotarjouksella takaisinoston
määrästä. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

ASPOCOMP GROUP OYJ


Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com


Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.