2014-02-12 08:00:04 CET
2014-02-12 08:00:08 CET
REGULATED INFORMATION
Exel Composites Oyj - Tilinpäätöstiedote
Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013
EXEL COMPOSITES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014 klo 9.00
1 (14)
EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013
LOKA - JOULUKUU 2013 LYHYESTI
- Liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa vuoden 2013 neljännellä
vuosineljänneksellä, joka oli 4,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2012
viimeisellä neljänneksellä
- Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä parani
115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli 10,6 (5,0) prosenttiin
liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 1,5 (-1,6) miljoonaa euroa eli
8,4 (-8,6) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,9 (+4,4)
miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (-0,12)
- Katsauskaudella maksettiin pääomanpalautusta 0,50 euroa per osake eli
yhteensä 5,9 miljoonaa euroa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
TAMMI - JOULUKUU 2013 LYHYESTI
- Liikevaihto pieneni tilikauden aikana 69,3 (76,0) miljoonaan euroon ja oli
8,8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli tilikauden aikana 5,5 (5,9)
miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani 42,5 prosenttia ja oli 4,8
(3,4) miljoonaa euroa eli 7,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +7,8 (+8,2)
miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,17)
- Vuonna 2013 maksettiin osinkoa 0,30 euroa per osake ja pääoman palautusta
0,50 euroa per osake
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 ei makseta osinkoa
NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Yhtiö on vahvistanut organisaatiota ja jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen,
toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkina on
stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yhtiö seuraa yleistä
markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen
talouskehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, mutta joitakin
positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien
hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen
kannattavasti markkinoiden elpyessä.
TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT
”Vuoden 2013 ajan yhtiön toimitusjohtajana toimi Vesa Korpimies. Aloitin Exel
Compositesin toimitusjohtajana 2.1.2014. Olen hyvin innostunut tästä
mahdollisuudesta ja haluan nostaa yhtiön seuraavalle tasolle.
Exel Compositesin tulos alkoi parantua vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla
huolimatta konsernin päämarkkinassa, Keski-Euroopassa, vallitsevasta
haastavasta markkinatilanteesta. Liikevaihto tilikaudella 2013 oli 69,3 (76,0)
miljoonaa euroa. Toiminnan tehostamisesta ja tehokkaasta kustannushallinnasta
johtuen liikevoitto alkoi kehittyä positiivisesti vuoden 2013 toisella
vuosipuoliskolla. Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli
tilikaudella 2013 5,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia
liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen parani
42,5 % ja oli tilikaudella 2013 4,8 (3,4) miljoonaa euroa.
Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa
euroa. Kysyntä kasvoi telekommunikaatiossa sekä energia- ja sähköteollisuudessa
vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna
2012. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä,
kuljetusvälineteollisuudessa ja koneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012
neljänteen neljännekseen. Konsernin neljännen neljänneksen liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä parani 115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli
10,6 (5,0) prosenttiin liikevaihdosta.
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen,+7,8 (+8,2) miljoonaa
euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta. Exel Compositesin tase jatkuu
vahvana myös joulukuussa 2013 maksetun 5,9 miljoonan euron ylimääräisen
pääomanpalautuksen jälkeen. Nettovelkaantumisaste oli 15,0 (-3,4) ja
omavaraisuusaste 47,2 (61,0) prosenttia.
Korjaavat toimenpiteet vaikuttivat positiivisesti erityisesti Ison-Britannian
liiketoimintayksikköön, jonka kannattavuus parani merkittävästi. Päättyneen
tilikauden aikana korjaavat toimenpiteet, kuten toimintamallin muutos sekä
Brisbanen yksikön siirto Melbourneen, saatiin pääosin päätökseen Australiassa
tehokkuuden parantamiseksi. Tehtyjen toimenpiteiden odotetaan parantavan
Australian yksikön kannattavuutta. Fokus on nyt kannattavassa kasvussa.
Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta
laminaattituotantolinjasta tehtiin vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen
erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.
Investoimme edelleen organisaation kehittämiseen. Erityisesti
myyntiorganisaatiota vahvistettiin.
Yrityksen toimintatapojen harmonisointia jatkettiin ExelWay-hankkeen alla.
ExelWayn tavoitteena on harmonisoida toimintatapoja eri yksiköiden välillä ja
parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä tuottavuuden ja synergioiden
edistämiseksi. Projekti tähtää parhaiden käytänteiden sekä uusien globaalien
funktioiden ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien käyttöönottoon
konserninlaajuisesti. Uusia prosesseja ja käytäntöjä otetaan käyttöön
vaiheittain. Konserninlaajuisia käytäntöjä tukevat globaalit
toiminnanohjausjärjestelmämme sekä asiakkuudenhallintaohjelmamme, mitkä ovat
laajalti käytössä. Harmonisointi parantaa tehokkuutta ja yhteistyötä yksiköiden
välillä ja sitä jatketaan vuonna 2014.
Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että markkina on stabilisoitumisestaan
huolimatta edelleen haasteellinen. Seuraamme yleistä markkinakehitystä ja
reagoimme tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen talouskehitykseen liittyy
edelleen epävarmuustekijöitä. Joitakin positiivisia merkkejä on kuitenkin
nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien hiilikuituputkien markkinoilla.
Vuonna 2014 keskitymme myynnin kasvattamiseen olemassa olevista ja uusista
asiakkuuksista. Jatkamme toimintojen kehittämistä tavoitteena parantaa
tuotannon tehokkuutta ja saantoa. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen
kannattavasti markkinoiden elpyessä.
Esitän parhaat kiitokseni Vesa Korpimiehelle hänen merkittävästä panoksestaan
Exel Compositesin hyväksi monien vuosien aikana, sujuvasta toimitusjohtajuuden
vaihdosta ja jatkuvuudesta keskeisissä liiketoimintaa koskevissa aloitteissa.
Haluan myös kiittää työntekijöitä erinomaisesta työstä vuonna 2013. Kiitos myös
asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajille tuesta työtämme
kohtaan.”
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa
1.10. 1.10.-31.1 Muutos 1.1. - 1.1. - Muutos
- 2. % 31.12. 31.12. %
31.12. 2012 2013 2012
2013
Liikevaihto 17,8 18,6 -4,6 69,3 76,0 -8,8
Liikevoitto 1,5 -1,6 192,5 4,8 3,4 42,5
% liikevaihdosta 8,4 -8,6 7,0 4,5
Tilikauden tulos 0,8 -1,5 153,7 3,1 2,0 51,6
Oma pääoma 22,8 31,4 -27,3 22,8 31,4 -27,3
Korollinen nettovelka 3,4 -1,1 421,5 3,4 -1,1 421,5
Sijoitettu pääoma 35,7 39,6 -9,9 35,7 39,6 -9,9
Oman pääoman tuotto, % 12,3 -18,2 11,3 6,1
Sijoitetun pääoman 16,9 -15,4 13,0 8,4
tuotto, %
Omavaraisuusaste, % 47,2 61,0 47,2 61,0
Velkaantumisaste, % 15,0 -3,4 15,0 -3,4
Tulos/osake, euroa 0,07 -0,12 0,26 0,17
Tulos/osake, 0,07 -0,12 0,26 0,17
laimennettu, euroa
Oma pääoma/osake, 1,92 2,64 1,92 2,64
euroa
IFRS-RAPORTOINTI
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2012
tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2013 mennessä voimaantulleet
pakolliset IFRS-standardit, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan.
1.10. - 31.12.2013
TULOSKEHITYS
Keski-Euroopan markkinatilanne jatkui haastavana.
Liikevaihto oli 17,8 (18,6) miljoonaa euroa vuoden 2013 viimeisellä
neljänneksellä. Kysyntä kasvoi telekommunikaatiossa sekä energia- ja
sähköteollisuudessa vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Markkinakysyntä pieneni rakennus- ja
infrastruktuurimarkkinasegmentissä, kuljetusvälineteollisuudessa ja
koneteollisuudessa verrattuna vuoden 2012 neljänteen neljännekseen.
Exel Composites on suorittanut tilinpäätökseen liittyvän vuosittaisen IAS 36
mukaisen arvonalentumis-testauksen konsernissa ja yksilöidyissä kassavirtaa
tuottavissa yksiköissä. Testien perusteella ei havaittu arvonalentamistarvetta.
Konsernin vuoden 2013 neljännen neljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia
eriä parani 115,3 prosenttia 1,9 (0,9) miljoonaan euroon eli 10,6 (5,0)
prosenttiin liikevaihdosta. Australian liiketoimintayksikössä kirjattiin
kertaluonteisia kuluja Brisbanen yksikön siirtämisestä Melbourneen sekä
käyttämättömän tilan vuokrista Melbournessa tulevalta vuokra-ajalta yhteensä
0,4 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa toiminnan tehostamisesta ja
tehokkaasta kustannushallinnasta. Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen
oli 1,5 (-1,6) miljoonaa euroa eli 8,4 (-8,6) prosenttia liikevaihdosta.
VUOSI 2013
TULOSKEHITYS
Liikevaihto tilikaudella 2013 oli 69,3 (76,0) miljoonaa euroa.
Toiminnan tehostamisesta ja tehokkaasta kustannushallinnasta johtuen
liikevoitto alkoi kehittyä positiivisesti vuoden 2013 toisella
vuosipuoliskolla. Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli
tilikaudella 2013 5,5 (5,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,8) prosenttia
liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli
tilikaudella 2013 4,8 (3,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liikevoittoon sisältyi
2,5 miljoonan euron arvonalennuskirjaus ja vuoden 2013 liikevoittoon sisältyy
toimitusjohtajan vaihdoksesta ja Australian yksikön uudelleenjärjestelystä
aiheutuneita kuluja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön paikallisessa tilinpäätöksessä tehtiin Australian tytäryhtiöosakkeita
koskeva 5,5 miljoonan suuruinen arvonalennuskirjaus. Tämän johdosta emoyhtiön
tilikauden tulos oli tappiollinen 2,2 miljoonaa euroa.
Investointipäätös uudesta Mäntyharjun tehtaalle sijoitettavasta
laminaattituotantolinjasta tehtiin vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen
aikana. Investointi mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen
erikoislaminaatteihin ja kasvun useissa markkinasegmenteissä.
Exel Composites on kehittänyt edelleen useita uusia asiakaskohtaisesti
räätälöityjä sovelluksia erityisesti rakennus- ja infrastruktuuri-,
koneteollisuus- ja kuljetusvälineteollisuusmarkkinasegmentteihin.
Konsernin tilauskanta vuoden 2013 lopussa oli 10,5 (10,7) miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,4) miljoonaa euroa vuonna 2013.
Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 (3,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
verojen jälkeen 3,1 (2,0) miljoonaa euroa.
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,17) euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto vuonna 2013 oli 13,0 (8,4) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 11,3
(6,1) prosenttia.
TASE JA RAHOITUSASEMA
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +7,8 (+8,2) miljoonaa
euroa, johtuen hyvästä käyttöpääoman hallinnasta. Liiketoiminnasta kertynyt
rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 5,0 (5,4) miljoonaa
euroa.
Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden
lopussa konsernin rahavarat olivat 9,4 (9,2) miljoonaa euroa.
Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 48,5 (51,5) miljoonaa euroa.
Korollista vierasta pääomaa oli 12,9 (8,2) miljoonaa euroa. Korolliset
nettovelat olivat 3,4 (-1,1) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli 22,8 (31,4) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 47,2
(61,0) prosenttia katsauskauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 15,0 (-3,4)
prosenttia.
Konsernin osingonjako tilikaudelta oli 3,6 (5,9) miljoonaa euroa. Osinko per
osake oli 0,30 (0,50) euroa. Lisäksi maksettiin pääoman palautusta sijoitetusta
oman pääoman rahastosta 0,50 euroa per osake, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa,
joulukuussa 2013.
INVESTOINNIT JA POISTOT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (2,8) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,7 (2,9) miljoonaa euroa.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa 31.12.2013 oli yhteensä 408 (427) henkilöä, joista 198
(201) kotimaassa ja 210 (226) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä
katsauskauden aikana oli 427 (431).
Useissa yksiköissä toteutettiin lomautuksia ja pysyvien työsuhteiden
irtisanomisia vuoden 2013 aikana. Investoimme edelleen organisaation
kehittämiseen. Erityisesti myyntiorganisaatiota vahvistettiin.
Korjaavat toimenpiteet vaikuttivat positiivisesti erityisesti Ison-Britannian
liiketoimintayksikköön parantaen sen kannattavuutta. Päättyneen tilikauden
aikana korjaavat toimenpiteet, kuten toimintamallin muutos sekä Brisbanen
yksikön siirto Melbourneen, saatiin pääosin päätökseen Australiassa. Tehtyjen
toimenpiteiden odotetaan parantavan Australian yksikön kannattavuutta. Fokus on
nyt kannattavassa kasvussa.
Yrityksen toimintatapojen harmonisointia jatkettiin ExelWay-hankkeen alla.
ExelWayn tavoitteena on harmonisoida toimintatapoja eri yksiköiden välillä ja
parantaa yksiköiden välistä yhteistyötä tuottavuuden ja synergioiden
edistämiseksi. Projekti tähtää parhaiden käytänteiden sekä uusien globaalien
funktioiden ja tehokkaiden liiketoimintaprosessien käyttöönottoon
konserninlaajuisesti. Uusia prosesseja ja käytäntöjä otetaan käyttöön
vaiheittain. Konserninlaajuisia käytäntöjä tukevat globaalit
toiminnanohjausjärjestelmämme sekä asiakkuudenhallintaohjelmamme, mitkä ovat
laajalti käytössä. Harmonisointi parantaa tehokkuutta ja yhteistyötä yksiköiden
välillä ja sitä jatketaan vuonna 2014.
TUTKIMUS JA KEHITYS
Tuotekehitysmenot olivat 1,5 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,1) prosenttia
liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja
asiakassovellusten kehittämiseen.
OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on
11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa.
Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.
Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO
Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa.
Vuonna 2013 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 6,70 (8,79) euroa, alin kurssi 5,10
(5,55) euroa ja päätöskurssi 5,75 (5,90) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli
6,18 (7,05) euroa.
Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2013 oli 11 (-16) prosenttia.
Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2.022.018 (944.978) kappaletta, mikä
vastaa 17,0 (7,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 68,4 (70,2) miljoonaa euroa.
OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET
31.12.2013 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan
1,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
Exel Compositesin suurin omistaja oli ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan
AB, jonka omistusosuus vuoden 2013 lopussa oli 22,3 prosenttia. Muita
merkittäviä omistajia olivat SEB Asset Management S.A. (9,7 prosenttia),
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 prosenttia), OP-Suomi Pienyhtiöt
(5,0 prosenttia) ja Ulkomarkkinat Oy (4,0 prosenttia). Yhtiöllä oli vuoden 2013
lopussa 2.752 osakkeenomistajaa (2.746 vuoden 2012 lopussa).
Exel Compositesille tehtiin kaksi liputusilmoitusta tilikauden aikana.
25.11.2013 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan
Nordstjernan AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
oli alittanut 25 prosentin rajan. Nordstjernan AB:n omistus laski 22.11.2013
tehtyjen osakekauppojen johdosta 3.496.506 osakkeesta (29,4 prosenttia)
2.656.506 osakkeeseen, joka vastasi 22,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä.
25.11.2013 Exel Composites Oyj vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan SEB
Asset Management S.A:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja
äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. SEB Asset Management S.A:n
omistus kasvoi 22.11.2013 tehtyjen osakekauppojen johdosta 1.000.000
osakkeeseen, joka vastasi 8,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
CORPORATE GOVERNANCE
Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
tilikaudelta 2013. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin kohtaa 54 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen
toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta
www.exelcomposites.com.
VUODEN 2013 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Exel Composites Oyj:n 27.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2012 maksetaan osinkoa 0,30
euroa osakkeelta eli yhteensä 3,6 (5,9) miljoonaa euroa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa
30.6.2014 saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka.
VUODEN 2013 YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Exel Composites Oyj:n 10.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa
osakkeenomistajille varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa
osakkeelta jo maksetun, vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30
euron osakekohtaisen osingon lisäksi. Ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä
5,9 miljoonaa euroa, maksettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2013 Heikki Hiltusen, Peter Hofvenstamin,
Göran Jönssonin, Reima Kerttulan ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Peter Hofvenstam.
Vuonna 2013 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen
osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,5 prosenttia. Hallitukselle maksettiin
palkkioita yhteensä 163 (178) tuhatta euroa vuodelta 2013.
Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti
hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön. Heikki
Hiltunen, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia yhtiöstä ja
merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton yhtiöstä,
mutta Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton
merkittävistä osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on yhtiön
entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle
seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan.
Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman
osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2013 omistajaluettelon mukaan.
Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2013 Tomas Billing (Nordstjernan AB)
puheenjohtajana, Matti Rusanen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen),
Samuli Sipilä (OP-Rahastoyhtiö Oy), Erkki Myllärniemi (Ulkomarkkinat Oy) ja
hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta
kokoontui kaksi kertaa vuonna 2013.
Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.
Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 177 (174) tuhatta euroa. Muita
tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 71 (78) tuhannella
eurolla.
JOHTO
Kari Loukola nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 1.8.2013 alkaen.
Toukokuussa 2013 Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden
kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Uuden järjestelmän tarkoituksena
on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi,
sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen
palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen
kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20 avainhenkilölle ansaintajaksolla
2013 − 2015. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden
kannustinohjelman piiriin.
Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2013 − 2015.
Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2013 - 2015
perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit)
ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 - 2015 maksetaan vuonna 2016.
Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa
eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä.
Ansaintajakson 2013 - 2015 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään
miljoona euroa.
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista
kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja talouskriisiä euroalueella sekä
markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja
energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa
kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Valuuttakurssivaihteluilla,
hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös
olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat
vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.
IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO
Kaikkia 31.12.2013 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC-
ja IFRIC -tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on
sovellettu laadittaessa vuoden 2013 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta
2012. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen
liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden
tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002.
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja
osakeyhtiölakien mukaisesti.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Exel Composites Oyj:n hallitus nimitti Riku Kytömäen Exel Compositesin uudeksi
toimitusjohtajaksi syyskuussa 2013. Hän aloitti tehtävässä 2.1.2014 Vesa
Korpimiehen seuraajana, joka luopui toimitusjohtajan tehtävästä 1.1.2014.
Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden kannustinjärjestelmän yhtiön
avainhenkilöille 11.2.2014. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää
omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto
yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi
järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on
suunnattu noin 20 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2014 − 2016. Konsernin
toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman
piiriin.
Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2014 − 2016.
Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2014 - 2016
perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit)
ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 - 2016 maksetaan vuonna 2017.
Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa
eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä.
Ansaintajakson 2014 - 2016 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään
miljoona euroa.
NÄKYMÄT VUODELLE 2014
Yhtiö on vahvistanut organisaatiota ja jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen,
toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Markkina on
stabilisoitumisestaan huolimatta edelleen haasteellinen. Yhtiö seuraa yleistä
markkinakehitystä ja reagoi tarvittaessa lisätoimenpitein. Yleiseen
talouskehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, mutta joitakin
positiivisia merkkejä on nähtävillä erityisesti laminaatti- ja vaativien
hiilikuituputkien markkinoilla. Yhtiö on hyvissä asemissa kasvaakseen
kannattavasti markkinoiden elpyessä.
HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA
Exel Compositesin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään
40 prosenttia tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen
tilanne eivät muuta edellytä.
Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 10
769 tuhatta euroa.
Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä
pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron osakekohtaisen osingon lisäksi.
Ylimääräinen pääomanpalautus, yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, maksettiin
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Tämän johdosta hallitus on päättänyt
esittää vuoden 2014 yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 ei makseta
osinkoa.
LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa
1.10. - 1.10. - Muutos 1.1. - 1.1. - Muutos
31.12. 31.12. , % 31.12. 31.12. , %
2013 2012 2013 2012
Liikevaihto 17 770 18 634 -4,6 69 290 75 998 -8,8
Materiaalit ja palvelut -6 443 -7 670 16,0 -26 037 -29 986 13,2
Työsuhde-etuuksista -5 388 -5 095 -5,8 -21 128 -21 077 -0,2
aiheutuneet kulut
Poistot ja -683 -3 304 79,3 -2 691 -5 387 50,0
arvonalen-tumiset
Liiketoiminnan muut -4 035 -4 345 7,1 -15 258 -17 057 10,5
kulut
Liiketoiminnan muut 267 173 54,3 667 909 -26,6
tuotot
Liikevoitto 1 486 -1 608 192,4 4 843 3 399 42,5
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -109 108,3 -286 -428 33,2
Tulos ennen veroja 1 495 -1 717 187,1 4 557 2 971 53,4
Tuloverot -705 246 386,6 -1 477 -940 -57,1
Tilikauden tulos 790 -1 471 153,7 3 080 2 031 51,6
Muut laajan
tuloslaskelman erät:
Ulkomaiseen yksikköön -620 -504 23,0 -2 174 133 -1
liittyvät muuntoerot 734,6
Tilikauden muut laajan -620 -504 23,0 -2 174 133 -1
tuloksen erät verojen 734,6
jälkeen
Tilikauden laaja tulos 170 -1 976 108,6 906 2 164 -58,1
yhteensä
Tilikauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön 790 -1 471 3 080 2 031
osakkeenomistajille
Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön 170 -1 976 906 2 164
osakkeenomistajille
Tulos/osake, laimennettu 0,07 -0,12 0,26 0,17
ja laimentamaton, euroa
LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa
31.12.2013 31.12.2012 Muutos
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 9 393 10 898 -1 505
Muut aineettomat hyödykkeet 921 1 220 -299
Aineelliset hyödykkeet 10 796 10 681 115
Laskennalliset verosaamiset 641 752 -111
Sijoitukset 70 64 6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 21 821 23 615 -1 794
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7 936 9 129 -1 193
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 273 9 513 -240
Rahat ja pankkisaamiset 9 438 9 245 193
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 648 27 887 -1 239
Varat yhteensä 48 468 51 502 -3 034
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 72 45 27
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 539 8 488 -5 949
Muuntoerot 2 164 4 337 -2 173
Kertyneet voittovarat 12 844 14 396 -1 552
Tilikauden tulos 3 080 2 031 1 049
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus 22 841 31 438 -8 597
Oma pääoma yhteensä 22 841 31 438 -8 597
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 1 761 8 168 -6 407
Pitkäaikaiset korottomat velat 402 411 -9
Laskennallinen verovelka 440 377 63
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 11 105 11 11 094
Ostovelat ja muut korottomat velat 11 920 11 098 822
Velat yhteensä 25 628 20 064 5 564
Oma pääoma ja velat yhteensä 48 468 51 502 -3 034
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa
Osakepä Muut SVOP-rah Muunto-e Voittovar Yhteens
ä rahastot as rot at ä
oma to
Oma pääoma 1.1.2012 2 141 30 8 488 4 204 20 255 35 118
Laaja tulos 0 0 0 133 2 031 2 164
Muut erät 0 15 0 0 89 104
Osingonjako -5 948
Oma pääoma 2 141 45 8 488 4 337 16 427 31 438
31.12.2012
Oma pääoma 1.1.2013 2 141 45 8 488 4 337 16 427 31 438
Laaja tulos 0 0 0 -2 174 3 080 906
Muut erät 0 27 0 0 -14 14
Ylimääräinen -5 948 -5 948
pääomanpalautus
Osingonjako -3 569 -3 569
Oma pääoma 2 141 72 2 539 2 164 15 924 22 841
31.12.2013
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa
1.1. - 1.1. - Muutos
31.12. 31.12.
2013 2012
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 3 080 2 031 1 049
Oikaisut tilikauden voittoon 4 088 7 170 -3 082
Käyttöpääoman muutos 1 658 1 223 435
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 8 826 10 424 -1 598
Maksetut korot -213 -259 46
Saadut korot 39 80 -41
Muut rahoituserät -196 -155 -41
Maksetut verot -668 -1 897 1 229
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 7 788 8 193 -405
Investointien nettorahavirrat
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -2 767 -2 846 79
hyödykkeisiin
Hyödykkeiden luovutustulot 0 16 -16
Investointien nettorahavirrat -2 767 -2 830 63
Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 000 0 -5 000
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 9 700 0 9700
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos -11 -10 -1
Ylimääräinen pääomanpalautus -5 948 0 -5 948
Maksetut osingot -3 569 -5 948 2 379
Rahoituksen nettorahavirrat -4 828 -5 958 1 130
Rahavarojen muutos 193 -595 788
Rahavarat tilikauden alussa 9 245 9 840 -595
Rahavarojen muutos 193 -595 788
Rahavarat tilikauden lopussa 9 438 9 245 193
TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa
IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Liikevaihto 17 770 17 075 17 548 16 897 18 634 17 054 19 791 20 519
Materiaalit ja -6 443 -6 709 -6 455 -6 430 -7 670 -6 706 -7 491 -8 119
palvelut
Työsuhde-etuuksi -5 388 -4 983 -5 448 -5 309 -5 095 -4 422 -5 942 -5 618
sta aiheutuneet
kulut
Poistot ja -683 -650 -684 -673 -3 304 -619 -723 -742
arvonalentumise
t
Liiketoiminnan -4 035 -3 731 -3 510 -3 981 -4 345 -4 052 -4 209 -4 452
muut kulut
Liiketoiminnan 267 79 159 163 173 107 390 240
muut tuotot
Liikevoitto 1 486 1 081 1 609 666 -1 608 1 362 1 816 1 828
Rahoitustuotot 9 -271 -48 24 -109 -206 -30 -83
ja -kulut
Tulos ennen 1 495 810 1 562 691 -1 717 1 156 1 786 1 745
veroja
Tuloverot -705 -237 -399 -136 246 -266 -485 -435
Tilikauden tulos 790 573 1 162 555 -1 471 890 1 302 1 310
Tulos/osake, 0,07 0,05 0,10 0,05 -0,12 0,07 0,11 0,11
euroa
Tulos/osake, 0,07 0,05 0,10 0,05 -0,12 0,07 0,11 0,11
laimennettu,
euroa
Keskimääräinen
osakemäärä,
laimentamaton
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen
osakemäärä,
laimennettu,
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö 417 427 427 436 431 433 435 428
keskimäärin
KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa
31.12.2013 31.12.2012
Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
Leasingvastuut
- alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 810 1 061
- 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 994 2 404
Muut vastuut 6 6
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa
31.12.2013 31.12.2012
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 5 000 5 000
Ostetut korko-optiot 0 0
KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa
1.1. - 31.12. 1.1. - Muutos %
2013 31.12.
2012
Liikevaihto 69 290 75 998 -8,8
Liikevoitto 4 843 3 399 42,5
% liikevaihdosta 7,0 4,5
Tulos ennen veroja 4 557 2 971 43,4
% liikevaihdosta 6,6 3,9
Tilikauden tulos 3 080 2 031 51,6
% liikevaihdosta 4,4 2,7
Oma pääoma 22 841 31 438 -27,3
Korolliset velat 12 866 8 179 57,3
Rahavarat 9 438 9 245 2,1
Korolliset nettovelat 3 428 -1 066 421,5
Sijoitettu pääoma 35 707 39 617 -9,9
Oman pääoman tuotto, % 11,3 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,0 8,4
Omavaraisuus, % 47,2 61,0
Velkaantumisaste, % 15,0 -3,4
Bruttoinvestoinnit 2 767 2 846 -2,8
% liikevaihdosta 4,0 3,7
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 511 1 606 -5,9
% liikevaihdosta 2,2 2,1
Konsernin tilauskanta 10 458 10 677 -2,1
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,26 0,17 52,9
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,26 0,17 52,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,92 2,64 -27,3
Osakkeiden määrä 1.000 kpl
- laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897
- laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin 427 431
Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2014 klo
10.30 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.
TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2014
Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkopalvelussa torstaina
6.3.2014 osoitteessa www.exelcomposites.com.
Vuoden 2014 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2014,
tammi-kesäkuulta 24.7.2014 ja tammi-syyskuulta 4.11.2014.
TIEDOTUSTILAISUUS
Exel Composites järjestää tänään keskiviikkona 12.2.2014 tilinpäätöstä
käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30
Scandic Hotel Marskin Neptun-kabinetissa osoitteessa Mannerheimintie 10,
Helsinki.
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt
näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset
ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.
Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista.
Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat
oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus.
Vantaalla 12.2.2014
Exel Composites Oyj Riku Kytömäki
Hallitus toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email
riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee,
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
listalla Small Cap -ryhmässä.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |