SRV Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta

Espoo, Suomi, 2016-03-17 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     17.3.2016, KLO 16.30 

SRV ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen
käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) ilmoittaa joulukuussa 2012 liikkeeseen lasketun 45
miljoonan euron hybridilainansa (ISIN-tunnus: FI4000052311) (”vuoden 2012
hybridilaina”) takaisinostotarjouksen tuloksesta. Takaisinostotarjouksessa
tarjottiin SRV:n ostettavaksi ja SRV hyväksyi ostettavaksi nimellisarvoltaan
kaikkiaan 28,3 miljoonan euron osuuden vuoden 2012 hybridilainasta (final
acceptance amount), ja SRV odottaa toteuttavansa takaisinostotarjouksen alla
esitetyllä tavalla. 

Takaisinostotarjouksen ostohinta on 104 000 euroa kultakin vuoden 2012
hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä edellisestä koronmaksupäivästä
(kyseinen päivä mukaan luettuna) takaisinostotarjouksen selvityspäivään
(kyseinen päivä pois lukien) kertyneellä korolla. Selvityspäivä on arviolta 22.
maaliskuuta 2016, jolloin kertyneen koron määrä olisi 2 206,28 euroa kutakin
vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron lainaosuutta kohden. SRV maksaa
tarjousvastikkeen käteisellä. 

SRV:n takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksymät vuoden 2012
hybridilainan lainaosuudet ovat kokonaisnimellisarvoltaan 28,3 miljoonaa euroa.
Nämä lainaosuudet mitätöidään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen eikä
myydä eteenpäin. 

SRV:n uusi 45 miljoonan euron hybridilaina, jonka tarjoaminen päättyi 9.3.2016,
lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään uuden
hybridilainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 22.3.2016. 

SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n
tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer
manager ‑asiamiehiksi. SRV nimitti uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun
yhteydessä Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n
pääjärjestäjiksi. 

SRV:n uusi 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, jonka tarjoaminen päättyi
16.3.2016, lasketaan liikkeeseen ja sitä edustavat velkakirjat rekisteröidään
uuden joukkovelkakirjalainan haltijoiden arvo-osuustileille arviolta 23.3.2016.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Danske Bank
A/S ja järjestäjänä Dero Bank AG. 

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

SRV - Elämäsi rakentaja

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen ja tällaisen
dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa
valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön
vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien
Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani.
Mitään vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevaa takaisinostotarjousta
ei tehdä tämän tiedotteen mukaisesti, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot
eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään SRV:n arvopapereita sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin sijoittamista tai
niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Mainittuja rajoituksia on
kuvattu yksityiskohtaisesti tarjousmuistiossa.