GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

RAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, EHDOTUS LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA SAATU, ESITTÄEN MERKITTÄVÄÄ DILUUTIOTA JA GYPSII-LIIKETOIMINNAN HALLINNAN MENETTÄMISTÄ

GEOSENTRIC OYJ        PÖRSSITIEDOTE 25.3.2011 KLO 9:30



RAHOITUSKIERROKSEN TILANNEPÄIVITYS, EHDOTUS LYHYEN AIKAVÄLIN RAHOITUKSESTA
SAATU, ESITTÄEN MERKITTÄVÄÄ DILUUTIOTA JA GYPSII-LIIKETOIMINNAN HALLINNAN
MENETTÄMISTÄ 



Yhtiö tiedotti 14.3.2011 saaneensa johtavalta sijoittajaltaan alustavan
ehdotuksen lyhyen aikavälin rahoituksesta. Aiemmin kerrotusti alustavat ehdot
indikoivat johtavan sijoittajan halukkuutta konvertoida sen olemassa olevat
GeoSolutions Holdings N.V. (”GHNV”) antamat vaihtovelkakirjat
(”Vaihtovelkakirjat”) GHNV:n osakkeisiin jättäen Yhtiön vähemmistöosakkaaksi
GHNV:ssä. 



Yhtiö on nyt saanut virallisen ehdotuksen (”Ehdotus”) johtavalta
sijoittajaltaan. Ehdotus asettaa ehdot ja edellytykset, joilla johtava
sijoittaja on valmis sitoutumaan liiketoiminnan lisärahoitukseen. Ehdotuksen
mukaan johtava sijoittaja konvertoisi Vaihtovelkakirjansa GHNV:n osakkeisiin ja
saisi yli 3/4 omistusosuuden GHNV:stä. Vaihtovelkakirjojen konvertointia
seuraisi GHNV:n pääomittaminen matalalla valuaatiolla, mikä dilutoisi Yhtiön
omistusosuutta GHNV:ssä edelleen. 



Ehdotus indikoi myös, että rajattu määrä GHNV:lle tarjottavasta
lisärahoituksesta voitaisiin käyttää Yhtiön toiminnan kulujen kattamiseen
jaksolla, jonka aikana Vaihtovelkakirjojen konvertointi GHNV:n osakkeisiin
saadaan suoritettua. Kaikki tämän jälkeinen Yhtiön riittävän maksuvalmiuden
turvaamiseksi pitkällä aikavälillä tarvittava rahoitus tulisi saada Yhtiön
osakkeenomistajilta. 



Yhtiön hallitus on käsitellyt Ehdotuksen alustavasti ja todennut, että
Ehdotuksessa on useita seikkoja, jotka vaativat lisäselvitystä sen
varmistamiseksi takaako Ehdotus riittävän rahoituksen Yhtiölle sen olemassa
olevien ja tulevien vastuiden kattamiseksi. Mikäli näin ei olisi, joutuisi
hallitus yhtenä mahdollisista vaihtoehdoista harkitsemaan Yhtiön hakemista
välittömästi konkurssiin. Yhtiö käy johtavan sijoittajansa kanssa intensiivisiä
keskusteluja saadakseen lisäselvyyden näihin seikkoihin niin pian kuin se on
käytännössä mahdollista. 



Yhtiö haluaa myös muistuttaa, että sillä ei tällä hetkellä ole riittävää
käyttöpääomaa toiminnan rahoittamiseksi Q1 2011 jälkeen, mikäli se ei pääse
sopimukseen lyhyen aikavälin rahoituksen ehdoista johtavan sijoittajan kanssa.
Yhtiö suunnittelee kutsuvansa ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään
Ehdotuksesta heti, kun se on saanut lisäselvyyden Yhtiön riittävään
rahoitukseen liittyviin avoimiin kysymyksiinsä. 





GeoSentric Oyj





Lisätietoja: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet