Dovre Group Oyj - Pörssitiedote

Norwegian Petroleum Consultants liittyy Dovre Groupiin

Espoo, 2015-03-04 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Dovre Group Oyj                  Pörssitiedote                  4.3.2015 klo
9.00 

Norwegian Petroleum Consultants liittyy Dovre Groupiin

Dovre Group Oyj (Dovre Group) ja Norwegian Petroleum Consultants (NPC) ovat
allekirjoittaneet 3.3.2015 yhtiöiden yhdistymistä koskevan ehdollisen
sopimuksen. Norjalainen yksityisomistuksessa oleva NPC on palkittu kasvuyhtiö,
joka keskittyy öljy- ja kaasualan henkilöstöpalveluihin. Yhtiö toimii Norjassa,
Kaakkois-Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Vuonna 2014 yhtiön
liikevaihto oli 576 miljoonaa Norjan kruunua (noin 67 miljoonaa euroa) ja
EBITDA ilman kertaluontoisia eriä 18,1 miljoonaa Norjan kruunua (noin 2,1
miljoonaa euroa). Nopeasta kasvusta huolimatta NPC:n omavaraisuusaste on noin
26 %. NPC:n vuoden 2014 luvut ovat tilintarkastamattomia. NPC työllistää noin
380 henkilöä. Myyjät ovat sitoutuneet jatkamaan Dovre Groupin palveluksessa. 

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 166 miljoonaa euroa vuonna 2014.
Järjestelyn seurauksena yhtiöstä tulee merkittävä projektihenkilöstöalan
toimija Norjan markkinoilla. Yhtiön muut kotimarkkinat ovat Kanada,
Kaakkois-Aasia, Yhdysvallat, Lähi-itä ja Venäjä. Yhtiöllä on vahva
puitesopimusportfolio, joka sisältää useita maailman suurimmista yrityksistä.
Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 850 henkilöä. 

Sopimuksen mukaan 100 prosenttia NPC Group AS:n osakkeista siirtyy Dovre
Groupin omistukseen, minkä vastikkeena Dovre Group antaa suunnatulla annilla 36
453 018 uutta Dovre Groupin osaketta (vastikeosakkeet). Vastikeosakkeet
edustavat 36,5 prosenttia Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänistä osakeannin
jälkeen. Vastikeosakkeet annetaan NPC Group AS:n nykyisille omistajille.
Vastikeosakkeet eivät oikeuta tilikaudelta 2014 tai sitä aikaisemmilta
tilikausilta maksettavaan osinkoon. Vastikeosakkeita koskee kolmen (3) vuoden
luovutusrajoitus (”lock-up”) niiden antamisesta lukien. Lisäksi myyjille
maksetaan yhteensä 475 000 euron rahavastike. Osapuolet ovat myös sopineet
kauppahinnan oikaisumekanismista, mikäli NPC:n vuoden 2014 tilintarkastettu
tilinpäätös eroaisi olennaisesti NPC:n tilintarkastamattomista luvuista. 

Osana järjestelyä Dovre Group Oyj:n hallitus ehdottaa 0,06 euron lisäosinkoa
maksettavaksi kaupan toteuttamisen jälkeen. Vastikeosakkeet eivät oikeuta
lisäosinkoon. 

Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen Dovre Group Oyj:n 25.3.2015 pidettävän
varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ja sille, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään vastikeosakkeiden antamisesta ja lisäosingosta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 

Kaupan toteutuminen on lisäksi riippuvainen seuraavien ehtojen toteutumisesta:

  -- Finanssivalvonta vahvistaa, että myyjillä ei ole velvollisuutta tehdä
     pakollista ostotarjousta tai myöntää myyjille poikkeuksen velvollisuudesta
     tehdä julkinen ostotarjous;
  -- kilpailuviranomaiset hyväksyvät tarvittaessa järjestelyn; sekä
  -- muille tavanomaisille yrityskaupan toteuttamisen edellytyksille.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Dovre Groupin taloudellisena neuvonantajana toimii UB Capital ja oikeudellisena
neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. 

”Tämä yrityskauppa on tärkeä osa Dovre Groupin skaalautuvaa kasvustrategiaa”,
sanoo Rainer Häggblom, Dovre Groupinhallituksen puheenjohtaja. ”NPC:n tiimi
vahvistaa merkittävästi Dovre Groupin tiimiä.” 

”Yhdistymisen jälkeen olemme vahvassa asemassa tulevaisuuden kasvua ajatellen.
Pystymme haastamaan kansainvälisiä johtavia kilpailijoitamme”, kommentoi NPC:n
hallituksen puheenjohtaja Frank Ween. 

”Tämä on hyvä uutinen asiakkaillemme, työntekijöillemme, konsulteillemme ja
osakkeenomistajillemme”, toteaa Dovre Groupin toimitusjohtaja Patrick von
Essen. ”Laajennamme palvelujamme, kasvatamme maantieteellistä läsnäoloamme,
tarjoamme mielenkiintoisempia uramahdollisuuksia ja parannamme
mittakaavaetujamme.” 

”NPC:n ja Dovre Groupin strategiat sopivat täydellisesti yhteen”, sanoo NPC:n
toimitusjohtaja Ole Johan Olsen. 

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj
Toimitusjohtaja Patrick von Essen
puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com


Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen
palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat
Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Vuonna 2014 Dovre Group -konsernin
liikevaihto oli 98,9 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii
yli 480 henkilöä. Konsernilla on toimipisteet Norjassa, Kanadassa,
Yhdysvalloissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Venäjällä, Suomessa ja
Ruotsissa. Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus: DOV1V).
Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com 

Norwegian Petroleum Consultants (NPC) on yksi Norjan johtavista
rekrytointiyrityksistä, joka toimii myös kansainvälisillä markkinoilla. NPC on
palkittu kahdeksana peräkkäisenä vuotena nopeasta kasvustaan. NPC on solminut
useita tärkeitä puitesopimuksia merkittävien öljy-, EPC-, poraus- ja
energiayhtiöiden kanssa Norjassa ja kansainvälisesti. Yhtiön kotisivu:
www.npcco.no 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com