2008-10-23 07:21:39 CEST
2008-10-23 07:22:39 CEST
REGULATED INFORMATION
Rocla Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008
ROCLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2008 KLO 8.20 ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 LÄHIMARKKINOILLA KASVUA, TILAUSVIRTA MUUALTA EUROOPASTA HIDASTUI - Rocla-konsernin tammi-syyskuun 2008 liikevaihto oli 96,8 Meur, kasvua 8,1 %. - Liiketulos oli 3,5 Meur (3,4 Meur). - Osakekohtainen tulos oli 0,30 eur (0,39 eur). - Syyskuun 2008 lopun tilauskanta oli 22,2 Meur (vuoden 2007 päättyessä 24,2 Meur, syyskuun 2007 lopussa 25,2 Meur). Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden tilauskertymä oli 72,7 Meur (71,8 Meur). - Loppuvuoden heikentyneestä suhdannekuvasta johtuen tuloksen ei arvioida nousevan aiemmin ennustetulle tasolle, vaan se jää vuoden 2007 tulosta heikommaksi. Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä yhtiön tietoon on tullut, että Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., Mitsubishi Heavy Industries Ltd:n tytäryhtiö, tekee julkisen ostotarjouksen Roclan osakkeista. Asiasta on tänään annettu erillinen pörssitiedote. Tässä osavuosikatsauksessa ei ole otettu huomioon ostotarjouksen vaikutuksia. LIIKETOIMINTASTRATEGIA Rocla on alkuvuoden aikana tarkentanut strategiaansa. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua tuotteista, palveluista ja ratkaisuista. Tuotteissa painopistettä siirretään edelleen korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, joita jaellaan oman kanavan, Rocla-jälleenmyyjäverkoston sekä yhteistyökumppanien kautta. Palveluverkostoa ja palvelukykyä vahvistetaan lähialueilla Suomessa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Ratkaisuliiketoiminta keskittyy entistä enemmän automaattitrukkijärjestelmien ja perinteisten trukkitoimintojen sekä näihin liittyvien palvelujen kokonaisvaltaisiin toimituksiin. Toimintojen yhtenäistämisellä ja jatkuvalla kehittämisellä luodaan perusta kannattavalle kasvulle. Perustoimintoja vahvistetaan ja kehitetään asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden lähtökohdista. KONSERNIRAKENNE Rocla-konserni kasvattaa toimintaansa Tanskassa ostettuaan kesäkuussa VB Trucks A/S:n osakekannan. Laajentamisen taustalla on konsernin strategia vahvistaa tuote-, palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaansa lähimarkkina-alueilla. Kaupan myötä Roclasta tulee yksi suurimmista trukkitoimijoista Tanskassa. Ostetun yrityksen nimeksi muutettiin Rocla Danmark A/S. Toiminnan aloituspäivämäärä Rocla-konsernin osana oli 2.6.2008 ja hankitun yhtiön luvut sisältyvät konsernin lukuihin kyseisestä päivästä alkaen. Roclan Tanskassa vuodesta 2000 toimineen tytäryhtiön Rocla A/S:n ja Rocla Danmark A/S:n toimintoja yhdistetään myöhemmin tehtävien erillisten päätösten mukaisesti. Kaupan jälkeen Roclan palveluksessa Tanskassa on noin 140 henkilöä. Rocla julkaisi yrityskaupasta pörssitiedotteen 2.6.2008. YLEISKEHITYS Varastotrukkien kysyntä heikkeni Euroopassa katsauskaudella elokuun lopun tilastojen mukaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kaksi prosenttia. Vuoden alun kasvusuunta kääntyi ja markkinakysyntä heikkeni neljän viimeisen kuukauden aikana. Vastapainotrukkien kysyntä kasvoi edelleen neljä prosenttia. Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä heikkeni sekä varastotrukkien että vastapainotrukkien osalta yhteensä noin seitsemän prosenttia viime vuoden vertailukauteen nähden. Venäjän markkinoiden vahva kasvu jatkui ja tasapainotti muiden markkinoiden tasaantumista. Roclan tuotteiden kysyntä kehittyi lähimarkkinoilla Suomessa, Tanskassa ja Venäjällä yleiskehitystä suotuisemmin ja liiketoiminta kasvoi tällä strategisella alueella erityisesti palveluiden osalta tavoitteiden mukaisesti. Tilausten kasvu Venäjältä oli merkittävää. Tanskan liiketoiminnan volyymi kasvoi ja kesän alussa toteutettu yrityskauppa tukee odotuksia myönteisen kehityksen jatkumisesta. Markkinoilla vallitseva epävarmuus talouden kehityksestä näkyy toisaalta Länsi-Euroopan päämarkkinoiden tilausvirrassa, joka jäi kolmannella neljänneksellä selvästi tavoitteista. Toimitukset Pohjois-Amerikkaan etenivät suunnitelmien ja toimitussopimusten mukaan. Roclan automaattitrukkikonsepti on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Yhtiöllä on merkittävä tarjouskanta konseptin mukaisista automaatioratkaisuista. Kansainvälinen rahoitustilanne näyttää hidastavan asiakkaiden hankintapäätöksiä, vaikka investoinneille voidaan osoittaa nopea takaisinmaksu. Merkittävä kauppa julkaistiin syyskuussa Portucel Soporcel Groupin tehtyä päätöksen hankkia automaattisista varastotrukeista koostuvan ratkaisun Roclalta. Kauppa on osa asiakkaan 500 miljoonan euron investointia Setúbalin uuteen paperitehtaaseen. Kyseessä on Roclan toistaiseksi suurin yksittäinen automaattisten varastotrukkien tilaus. Kaupan arvo on yli kaksi miljoonaa euroa. AVAINLUVUT Roclan liiketoiminnan avainluvut kehittyivät seuraavasti: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9 | 1-9 | Muutos % | 1-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 96,8 | 89,6 | 8,1 % | 124,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 3,5 | 3,4 | 2,9 % | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut tilaukset | 72,7 | 71,8 | 1,4 % | 98,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta kauden | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | päättyessä | 22,2 | 25,2 | -11,9 % | 24,2 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO JA TULOS Rocla-konsernin tammi-syyskuun 2008 liikevaihto, 96,8 Meur, on 8,1 % edellisvuoden vastaava jaksoa suurempi (89,6 Meur). Liikevaihto kasvoi edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä, vaikka tilausvirta hidastui alkuvuoteen ja viime vuoteen verrattuna. Liiketulos oli 3,5 Meur (3,4 Meur). Automaattitrukkikonseptin onnistunut markkinoille tuonti, palveluliiketoiminnan kasvu ja Tanskan liiketoiminnan myönteinen kehitys vaikuttivat osaltaan parantavasti tuloskehitykseen. Sen sijaan yleinen kustannusten nousu heikensi tuotemyynnin tuloskehitystä. Erityisesti raaka-aineiden ja öljyn hintaa seuraava kuljetusten ja muoviosien hintakehitys näkyivät kolmannen neljänneksen valmistuskustannuksissa. Rahoituskulujen kasvu 1,2 Meur:sta 1,8 Meur:oon heijastaa mm. rental-liiketoiminnan kasvua, korkotason nousun vaikutusta ja yrityskaupan takia nostetuista lisälainoista johtuvaa korkokulujen nousua. Tulos ennen veroja oli 1,7 Meur (2,2 Meur). Yhdeksän kuukauden nettotulos oli 1,3 Meur (1,6 Meur). KANNATTAVUUS Rocla-konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2008 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 7,7 % p.a. (7,9 %). Tunnusluku heijastaa taseen kasvua mm. kesällä toteutetun yrityskaupan ja rentalliiketoiminnan kaluston lisäämisen johdosta. Oman pääoman tuotto, ROE, oli 6,2 % p.a. (8,7 %). Katsauskauden tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,30 euroa (0,39 euroa). TASE JA RAHOITUS Syyskuun 2008 lopun konsernitaseen loppusumma oli 111,9 Meur (85,9 Meur). Vuodenvaihteessa taseen loppusumma oli 85,5 Meur. Syyskuun 2008 lopussa Rocla-konsernin korolliset nettovelat olivat 56,9 Meur (37,3 Meur), nettovelkaantumisaste 208 % (142 %) ja omavaraisuusaste 24,9 % (31,0 %). TUOTANTO JA KEHITYSTOIMINTA Järvenpään tehtaan toimitusvalmius parani kolmannella neljänneksellä. Tilauskanta on kauden päättyessä toimitusaikojen kannalta optimaalisella tasolla. Tilausvirta on kauden edetessä globaalin taloustilanteen heikkenemisen seurauksena hidastunut, mikä saattaa vaatia kapasiteetin sopeuttamista alempaan valmistusmäärään, mikäli markkinoiden suunta ei käänny lähiaikoina. Katsauskauden tärkeimmät tuotekehityshankkeet ovat kohdistuneet logistiikka-asiakkaiden keräily- ja automaatioratkaisuihin sekä palvelukonseptien kehittämiseen. Yhtiön kehitystoiminta sai merkittävän huomionosoituksen, kun Roclalle myönnettiin syyskuussa 2008 globaali AGVS Award 2008 Hannoverissa Saksassa. Palkinto on tunnustus automaattitrukkijärjestelmien (AGVS, Automated Guided Vehicle Systems) alalla erityisistä saavutuksista, innovaatioista ja parhaista käytännöistä. Palkinnon jakoi International Logistic Center. Palkintolautakunnassa oli mukana johtavien logistiikkayritysten ja teollisuuden edustajia sekä alan akateemiset huiput. Palkintolautakunnan puheenjohtajan mukaan palkinto viestii osaamista, kilpailukykyä ja edelläkävijyyttä alalla. AGVS Award jaetaan joka toinen vuosi, ja se jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. Palkinnon tarkoitus on kasvattaa edistyksellisten automaatioratkaisujen tunnettuutta kansainvälisesti. INVESTOINNIT Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 6,1 Meur (3,4 Meur), josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 1,5 Meur (1,5 Meur). JOHTO JA HENKILÖSTÖ Rocla Oyj:n hallituksen jäsenmäärä pieneni viiteen kesän alussa, kun Gregory E. King luopui hallituksen jäsenyydestä 31.5.2008 erottuaan yhtiön merkittävän omistajatahon Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc:in palveluksesta. Konsernin palveluksessa oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin 588 henkilöä (499). Kauden päättyessä henkilöstövahvuus oli 649 henkilöä (507), josta 219 (99) Suomen ulkopuolella. Tanskassa Rocla-konsernin palveluksessa on kesäkuun alussa toteutuneen yrityskaupan myötä 140 henkilöä (50 henkilöä) ja Venäjällä 66 (41). VALTUUTUKSET Yhtiökokous 26.3.2008 valtuutti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 230 000 kappaletta. Valtuutus koskee maksullista osakeantia. Hallituksella on oikeus päättää osakeantiin liittyvistä ehdoista. Vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka voimassa olevaa valtuutusta ei ole käytetty. OPTIO-OIKEUDET Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta yhtiön avainhenkilöille ja hallituksen jäsenille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Yhtiön hallitus päätti 10.6.2008 teknisestä muutoksesta optio-ehtoihin siten, että uusia osakkeita optioiden nojalla merkittäessä osakkeen merkintähinnasta merkitään osakkeen nimellisarvoa vastaava määrä osakepääomaan. Muutoin merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Osakkeet Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 120 383 Rocla Oyj:n osaketta, eli noin 2,8 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen ylin noteeraus katsauskauden aikana oli 11,22 euroa ja alin 7,04 euroa. Keskikurssi oli 9,53 euroa ja päätöskurssi syyskuun 2008 lopussa 7,49 euroa. Rocla Oyj:n koko osakekannan markkina-arvo syyskuun lopun pörssikurssin mukaan ilman yhtiön omistamia omia osakkeita oli 31,7 Meur (47,8 Meur). Rocla Oyj omistaa 29 066 omaa osakettaan, mikä vastaa 0,7 % koko osake- ja äänimäärästä. Kauden aikana yhtiö luovutti 1 723 osaketta johdolle vuoden 2007 osakepalkkiona. Roclan osakepääoma on 4 264 788 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 4 264 788 kappaletta. OMISTUSSUHTEET Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei katsauskauden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Alla on Roclan suurimmat omistajat 30.9.2008. -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeenomistaja | Omistus % | Osakemäärä | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. Etra-Invest Oy Ab | 23,45% | 1 000 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. Mitsubishi Caterpillar Forklift America | 14,07% | 600 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B | 14,07% | 600 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. Sijoitusrahasto Aktia Capital | 4,46% | 190 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. EVK-Capital Oy | 4,22% | 180 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö | 4,01% | 171 200 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. Turun Kaupungin Vahinkorahasto | 2,34% | 99 618 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8. Sr Arvo Finland Value | 1,34% | 57 209 | -------------------------------------------------------------------------------- | 9. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia | 1,1% | 47 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10. Turun kaupunki | 0,96% | 40 754 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä 10 suurinta | 70,01% | 2 985 781 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hallintarekisteröidyt | 12,63% | 538 750 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 17,36% | 740 257 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kaikki yhteensä | 100,0% | 4 264 788 | -------------------------------------------------------------------------------- TILAUKSET JA TILAUSKANTA Tilauskanta oli syyskuun 2008 lopussa 22,2 Meur. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 25,2 Meur ja tilikauden 2008 alkaessa 24,2 Meur. Muutos edellisvuoteen nähden on -11,9 % ja vuodenvaihteen tilanteeseen nähden -8,3 %. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden lanseeraukseen ja kilpailukyvyn arviointiin, tuotannontekijöiden hintakehitykseen sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyviin velvoitteisiin ja arvioihin. Vuoden 2008 kehitykseen ja Roclan taloudelliseen asemaan liittyvien riskien osalta erityisesti materiaalikustannusten hallinnan vaikutus on merkittävä. Teräksen hinnannousun hallinta on eri raaka-aineiden osalta merkittävin riski. Myös öljyn hintaa seuraavien muovikomponenttien ja kuljetusten toteutunut hintakehitys on tuonut kustannuspainetta tuoteliiketoiminnassa. Raaka-aineiden mahdollisen hinnannousun siirtäminen tuotehintoihin onnistuu yleensä viiveellä ja pääosin markkinahintojen puitteissa. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan konsernin toimittajaverkostoa kehittämällä. Markkinanäkymät sisältävät kasvavaa epävarmuutta. Yleisen taloudellisen suhdanteen muutoksilla arvioidaan olevan kielteistä vaikutusta toimialan ja Roclan loppuvuoden kehitykseen. Konsernin rahoituksen arvioidaan kallistuvan korkotason nousun ja kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena. Rahoituksen riittävyyteen ja rahoituskustannuksiin liittyvien riskien hallitsemiseksi yhtiö pyrkii järjestelemään uudelleen konsernin rahoitusta soveltuvin osin. NÄKYMÄT Syyskuun 2008 lopussa Rocla-konsernin tilauskanta oli toimitusaikojen kannalta optimaalisella tasolla. Konsernin tuotteiden kysynnässä on tapahtunut Euroopan suurten markkinoiden yleiskehitystä vastaava hidastuminen. Lähimarkkinoilla tuotteiden ja palvelujen kysyntä on jatkunut pääosin myönteisinä ja panostukset näillä alueilla ovat onnistuneet odotetulla tavalla. Näkymiä varjostaa epävarmuus suhdanne- ja markkinakehityksen ennakoinnissa. Valmistuskustannusten kohoaminen on aiheuttanut tulospaineita. Mahdollisuudet kohoavien kustannusten siirtämiseen täysimääräisinä myyntihintoihin ovat kaventuneet kilpailun kiristymisen myötä. Rocla on todennut vuoden 2008 ensimmäiseltä puolelta vuodelta antamassaan katsauksessa koko vuoden tulosnäkymistä seuraavaa: mikäli suhdannekuvassa ei ilmene oleellista muutosta, Rocla-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen paranevan tilikaudella 2008. Suhdannenäkyminen heikennyttyä kolmannen neljänneksen kuluessa liikevaihdon arvioidaan kuitenkin jäävän tilikaudella 2008 samalle tasolle kuin vuonna 2007. Tilausvirran hidastuminen heikentää myös tilikauden viimeisen neljänneksen tulosennustetta ja kun kolmannen neljänneksen tulos jäi odotettua enemmän vuoden 2007 vastaavan kauden tuloksesta, koko tilikauden voiton arvioidaan jäävän vertailuvuoden tilikauden voittoa heikommaksi vastoin aiemmissa osavuosikatsauksissa annettua ennustetta. TALOUSTIEDOT Laskentakäytäntö Osavuosikatsaus katsauskaudelta tammi-syyskuu 2008 on laadittu IAS 34 -osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Rocla Oyj on noudattanut samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla periaatteilla kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä esitetyt vastaavat tunnusluvut. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen tilinpäätösosan sivulta 24. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA (Meur) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2008 | 1-9/2007 | Muutos% | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 96,8 | 89,6 | 8,1 % | 124,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja keskeneräisten | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | varastojen muutos | 0,1 | 0,1 | | -1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotot | 0,2 | 0,1 | | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja tarvikkeiden | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttö | -54,9 | -55,3 | -0,7 % | -74,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -21,2 | -17,0 | 24,5 % | -24,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvon- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | alentumiset | -6,5 | -5,4 | 20,7 % | -7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kulut | -11,0 | -8,6 | 27,2 % | -12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 3,5 | 3,4 | 2,9 % | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (netto) | -1,8 | -1,2 | 49,3 % | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO/TAPPIO ENNEN | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VEROJA | 1,7 | 2,2 | -23,3 % | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -0,4 | -0,6 | -30,7 % | -0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN VOITTO/ | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TAPPIO | 1,3 | 1,6 | -20,6 % | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos osaketta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kohden, euroa | 0,30 | 0,39 | | 0,57 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos osaketta kohden, | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | euroa (laimennettu) | 0,30 | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE (Meur) | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyö- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | dykkeet | 7,9 | 7,3 | 7,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 2,5 | 2,1 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyö- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | dykkeet | 39,4 | 29,5 | 30,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 50,1 | 39,0 | 40,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 37,2 | 23,7 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | muut saamiset | 23,4 | 22,3 | 20,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 1,2 | 0,9 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 61,8 | 46,9 | 45,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 111,9 | 85,9 | 85,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 4,3 | 4,3 | 4,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 6,8 | 6,8 | 6,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voitto- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | varat | 14,9 | 13,6 | 13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 1,3 | 1,6 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 27,4 | 26,3 | 27,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 32,3 | 20,5 | 20,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | verovelat | 2,1 | 1,6 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 34,4 | 22,2 | 22,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 25,8 | 17,6 | 16,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 0,5 | 0,4 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat velat | 23,8 | 19,4 | 18,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | YHTEENSÄ | 50,1 | 37,4 | 35,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 84,5 | 59,6 | 58,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 111,9 | 85,9 | 85,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot, D=käyvän arvon | -------------------------------------------------------------------------------- | rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos, G=yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1-9/2008 | A | B | C | D | E | F | G | -------------------------------------------------------------------------------- | Alussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | - | 27,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemerkinnät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | optioilla | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonmaksu | | | | | -1,1 | | -1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | | | | | | 1,3 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopussa | 4,3 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | 14,9 | 1,3 | 27,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1-9/2007 | A | B | C | D | E | F | G | -------------------------------------------------------------------------------- | Alussa | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | - | 23,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemerkinnät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | optioilla | 0,3 | 2,1 | | | | | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonmaksu | | | | | -0,8 | | -0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | | | | | | 1,6 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | | -0,0 | 0,0 | | | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 1,6 | 26,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 1-12/2007 | A | B | C | D | E | F | G | -------------------------------------------------------------------------------- | Alussa | 3,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | - | 23,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemerkinnät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | optioilla | 0,3 | 2,1 | | | | | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonmaksu | | | | | -0,8 | | -0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | | | | | | 2,4 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lopussa | 4,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 2,4 | 27,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 1,3 | 1,6 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | -Poistot | 6,5 | 5,4 | 7,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | -Rahoitustuotot ja -kulut | 1,9 | 1,2 | 1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | -Verot | 0,4 | 0,6 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | -Muut oikaisut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutokset | -8,5 | -4,9 | -4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -2,7 | -1,2 | -2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 0,8 | 0,2 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN NETTO- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTA | -0,3 | 2,7 | 6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN NETTO- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVIRTA | -6,3 | -3,4 | -4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 11,3 | 3,4 | 5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -2,0 | -4,3 | -7,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman lisäys | 0,0 | 2,5 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden myynti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasingvelkojen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | maksut | -1,5 | -1,9 | -2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -1,1 | -0,8 | -0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN NETTORAHA- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VIRTA | 6,8 | -1,1 | -2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVAROJEN MUUTOS | 0,2 | -1,8 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 1,0 | 2,7 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 1,2 | 0,9 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- YRITYSKAUPPA Rocla hankki kesäkuussa 2008 tanskalaisen VB Trucks A/S:n koko osakekannan. Alla oleva laskelma kaupan vaikutuksista on tarkentunut edelliseen osavuosikatsaukseen nähden. -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittujen nettovarojen käypä | | | | | arvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kirjan- | Käypien | Arvo | -------------------------------------------------------------------------------- | | pito- | arvojen | yhteensä | -------------------------------------------------------------------------------- | | arvo | kohdistus | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 0,0 | 0,4 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rakennukset, koneet ja kalusto | 2,4 | 3,3 | 5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 7,7 | 1,4 | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koroton vieras pääoma | -3,4 | -1,1 | -4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen vieras pääoma | -4,5 | -3,4 | -7,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut nettovarat | 2,1 | 0,6 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankintahinta ml. suorat | | | 3,1 | | kustannukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | | | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | (Meur) | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti lähipiirille | 41,5 | 40,7 | 55,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot lähipiiriltä | 6,8 | 6,4 | 11,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 9/08 | 9/07 | 12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta velasta: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistö- | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kiinnitykset | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 9,4 | 9,4 | 9,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantatut osakkeet (kirjanpitoarvo) | 3,2 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omat vastuut: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasingvastuut | 0,6 | 0,8 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisinostovastuu | 0,8 | 0,6 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 31,0 | 34,3 | 31,6 | 35,4 | 28,4 | 30,9 | 30,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja kesken- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | eräisten varastojen | 0,0 | -1,7 | 1,8 | -1,7 | 0,6 | -0,3 | -0,3 | | muutos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotot | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja | | | | | | | | | tarvikkeiden | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttö | -16, | -18,3 | -20,2 | -19,3 | -17,8 | -18,8 | -18,7 | | | 4 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | -7,0 | -7,7 | -6,5 | -7,1 | -5,2 | -6,1 | -5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja arvon- | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | alentumiset | -2,7 | -1,9 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kulut | -3,8 | -3,8 | -3,4 | -4,0 | -2,9 | -2,9 | -2,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (netto) | -0,7 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO/TAPPIO ENNEN | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VEROJA | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN VOITTO/ | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TAPPIO | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS OSAKETTA | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHDEN, euroa | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS OSAKETTA | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHDEN, laimenn. | 0,08 | 0,10 | - | - | - | - | 0,09 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUKUJA | 9/2008 | 9/2007 | 12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, Meur | 96,8 | 89,6 | 124,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos, Meur | 3,5 | 3,4 | 4,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 3,6 | 3,8 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, Meur | 1,7 | 2,2 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 1,7 | 2,4 | 2,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, eur | 6,46 | 6,21 | 6,38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 24,9 | 31,0 | 32,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % p.a. | 6,2 | 8,7 | 9,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotto, % p.a. | 7,7 | 7,9 | 8,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, Meur | 6,1 | 3,4 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö, | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | keskimäärin | 588 | 499 | 505 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö, | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kauden lopussa | 649 | 507 | 521 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | MUITA TIETOJA | 9/08 | 9/07 | 12/07 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta, Meur | 22,2 | 25,2 | 24,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet, 1000 kpl, | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | keskimäärin | 4 235 | 4080 | 4119 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet, 1000 kpl, | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimennettu, km. | 4 219 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet, 1000 kpl, | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kauden lopussa | 4 236 | 4234 | 4234 | -------------------------------------------------------------------------------- Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 julkaistaan 11.2.2009. Järvenpäässä 23.10.2008 ROCLA OYJ Hallitus Tapio Rummukainen toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Tapio Rummukainen, puh. 020 778 1370 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |