2018-11-19 07:02:19 CET
2018-11-19 07:02:27 CET
REGULATED INFORMATION
Ahlstrom-Munksjö Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Ahlstrom-Munksjö julkistaa pro forma -taloudellisia tietoja liittyen Experan ja Caieirasin yritysostoihin sekä Experan eräitä taloudellisia lisätietoja
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19.11.2018 klo 8.00
Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa
sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen
vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.
Lisätietoja on esitetty alla kohdassa “Tärkeitä tietoja”.
Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö” tai “Yhtiö”) julkistaa pro forma
-taloudellisia tietoja vuodelta 2017 ja tammi–syyskuulta 2018. Ahlstrom-Munksjön
tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot sisältyvät arviolta
20.11.2018 julkaistavaan esitteeseen, joka julkaistaan tänään aiemmin tiedotetun
merkintäoikeusannin yhteydessä.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan
havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Expera Specialty Solutions Holdings,
Inc.:n (“Expera”) 10.10.2018 toteutuneen yritysoston ja sen rahoituksen, MD
Papéis Caieirasin (”Caeiras”) 17.10.2018 toteutuneen yritysoston ja sen
rahoituksen sekä Munksjö Oyj:n (”Munksjö”) ja Ahlstrom Oyj:n (”Ahlstrom”)
1.4.2017 toteutuneen sulautumisen ja siihen liittyvän uudelleenrahoituksen
(yhdessä “Transaktiot”) vaikutusta Ahlstrom-Munksjön historiallisiin
taloudellisiin tietoihin. Experan yritysosto, Caieirasin yritysosto sekä
Munksjön ja Ahlstromin sulautuminen on käsitelty konsernitilinpäätöksessä
liiketoimintojen yhdistämisenä IFRS-standardien mukaisesti hankintamenetelmää
käyttäen, ja Ahlstrom-Munksjö on määritetty hankkijaosapuoleksi. Transaktiot
esitetään tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa 30.9.2018
ikään kuin ne olisivat toteutuneet kyseisenä päivänä. Tilintarkastamattomissa
yhdistetyissä pro forma -tuloslaskelmissa 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän
kuukauden jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Transaktiot esitetään
ikään kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2017.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu (a) Ahlstrom
-Munksjön tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta ja tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 30.9.2018
päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, (b) Specialty Papers Acquisition,
LLC:n tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta, tilintarkastamattomasta lyhennetystä konsernitilinpäätöksestä
30.9.2018 päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä
tilintarkastamattomista konsernin 10.10.2018 tasetiedoista, jotka kaikki on
laadittu US GAAP:in mukaisesti, (c) Ahlstromin tilintarkastetusta
lopputilityksestä 31.3.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja (d)
Caieirasin tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista 30.9.2018
päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta, jotka on laadittu Brasilian tilinpäätösnormiston mukaisesti.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat pro forma
-oikaisujen soveltamista, ja nämä oikaisut perustuvat saatavilla oleviin
tietoihin ja tiettyihin oletuksiin, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia
vallitsevissa olosuhteissa. Ahlstrom-Munksjö on alustavasti kohdistanut Experan
ja Caieirasin hankinnasta suoritetut vastikkeet hankitulle nettovarallisuudelle.
Ahlstrom-Munksjö ei ole saanut valmiiksi kaikkia yksityiskohtaisia
arvonmääritysselvityksiä, jotka tarvitaan vaadittavien arvioiden tekemiseksi
kaikkien hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvistä
arvoista. Lopulliset konsernitilinpäätökseen kirjattavat määrät saattavat
poiketa tilintarkastamattomissa pro forma ‑taloudellisissa tiedoissa esitetyistä
määristä. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot esitetään
ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa mukaisesti ne kuvaavat
oletettua tilannetta, eivätkä ne välttämättä anna kuvaa siitä, millainen
taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos olisi ollut, jos Transaktiot
olisivat tosiasiallisesti toteutuneet ilmoitettuina päivämäärinä, eikä niitä
myöskään ole tarkoitettu antamaan viitteitä ennakoidusta taloudellisesta
asemasta tai liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tilintarkastamaton
yhdistetty pro forma ‑tuloslaskelma ei kuvaa mitään odotettuja
kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja,
joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Transaktioiden seurauksena.
Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tase 30.9.2018
Milj. euroa Ahlstrom Pro Pro Experan
Caieirasin Pro
-Munksjö forma forma pro pro
forma
historiallinen Expera Caieiras forma forma
yhteensä
-rahoitus -rahoitus
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset 841,3 198,7 41,7 - -
1 081,6
käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo 428,0 176,7 29,2 - -
633,8
Muut aineettomat 297,2 179,0 26,0 - -
502,2
hyödykkeet
Pääomaosuusmenetelmällä - - - - -
-
yhdisteltävät
sijoitukset
Muut sijoitukset 1,6 0,1 - - -
1,7
Muut saamiset 8,6 2,3 0,1 - -
11,0
Laskennalliset 2,5 0,5 0,3 - -
3,3
verosaamiset
Pitkäaikaiset varat 1 579,1 557,2 97,2 - -
2 233,6
yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 329,5 90,8 12,4 - -
432,8
Myyntisaamiset ja muut 300,1 62,9 15,0 -0,8 -
377,1
saamiset
Tuloverosaamiset 2,4 1,1 0,2 1,8 0,0
5,5
Rahavarat 194,9 -521,4 -89,5 524,2 70,9
179,1
Lyhytaikaiset varat 826,9 -366,6 -61,9 525,2 70,9
994,5
yhteensä
VARAT YHTEENSÄ 2 406,0 190,7 35,3 525,2 70,9
3 228,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 85,0 - - - -
85,0
Sijoitetun vapaan oman 517,6 - - 144,5 -
662,1
pääoman rahasto
Muut rahastot ja omat 294,3 -2,0 - - -
292,3
osakkeet
Kertyneet voittovarat 127,7 -4,1 -0,1 -1,6 -0,0
121,8
Emoyhtiön 1 024,6 -6,2 -0,1 142,8 -0,0
1 161,2
osakkeenomistajille
kuuluva
oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien 9,8 - - - -
9,8
omistajien osuudet
Oma pääoma yhteensä 1 034,4 -6,2 -0,1 142,8 -0,0
1 171,0
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat 532,4 10,7 - 412,6 70,9
1 026,6
Muut pitkäaikaiset velat 0,7 0,0 - - -
0,7
Työsuhde-etuuksista 90,3 - - - -
90,3
johtuvat
velvoitteet
Laskennalliset verovelat 94,0 59,1 13,9 - -
167,0
Varaukset 12,8 8,8 - - -
21,6
Pitkäaikaiset velat 730,2 78,6 13,9 412,6 70,9
1 306,2
yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset lainat 119,2 46,5 - -30,0 -
135,7
Ostovelat ja muut velat 507,4 71,6 20,4 -0,3 -
599,2
Tuloverovelat 9,5 0,0 1,1 - -
10,6
Varaukset 5,3 0,1 - - -
5,4
Lyhytaikaiset velat 641,4 118,2 21,5 -30,3 -
750,8
yhteensä
Velat yhteensä 1 371,6 196,8 35,4 382,3 70,9
2 057,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT 2 406,0 190,7 35,3 525,2 70,9
3 228,1
YHTEENSÄ
Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 30.9.2018 päättyneeltä
yhdeksän kuukauden jaksolta
Milj. euroa, ellei Ahlstrom Pro Pro Experan Caieirasin
Pro
toisin -Munksjö forma forma pro pro
forma
ilmoitettu historiallinen Expera Caieiras forma forma
yhteensä
-rahoitus -rahoitus
Liikevaihto 1 725,8 470,5 65,9 - -
2 262,2
Liiketoiminnan muut 6,3 1,2 - - -
7,5
tuotot
Liiketoiminnan tuotot 1 732,1 471,7 65,9 - -
2 269,7
yhteensä
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja 28,8 0,4 0,2 - -
29,4
keskeneräisten
tuotteiden varaston
muutos
Materiaalit ja -860,9 -191,4 -43,1 - -
-1 095,5
tarvikkeet
Liiketoiminnan muut -408,6 -119,4 -5,9 - -
-533,9
kulut
Henkilöstökulut -306,3 -116,3 -7,8 - -
-430,4
Poistot -88,7 -20,7 -5,3 - -
-114,8
Liiketoiminnan kulut -1 635,8 -447,5 -61,9 - -
-2 145,2
yhteensä
Osuus - - - - -
-
pääomaosuusmenetelmällä
yhdisteltävien
sijoitusten
tuloksesta
Liiketulos 96,3 24,2 3,9 - -
124,5
Rahoitustuotot 9,0 - 0,5 - -
9,5
Rahoituskulut -21,0 -2,1 -0,2 -11,7 -4,6
-39,6
Rahoituserät, netto -12,0 -2,1 0,3 -11,7 -4,6
-30,1
Voitto/tappio (-) ennen 84,3 22,1 4,3 -11,7 -4,6
94,3
veroja
Tuloverot -21,6 -4,5 -1,7 2,7 1,6
-23,5
Tilikauden voitto 62,7 17,6 2,5 -9,0 -3,0
70,8
Voiton jakautuminen:
Emoyhtiön 61,4 17,6 2,5 -9,0 -3,0
69,5
osakkeenomistajille
Määräysvallattomille 1,3 - - - -
1,3
omistajille
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen
tulos
Laimentamaton, euroa 0,64
0,60
Laimennusvaikutuksella 0,64
0,60
oikaistu,
euroa
Tilintarkastamaton yhdistetty pro forma -tuloslaskelma 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta
Milj. euroa, ellei Ahlstrom Sulautuminen Pro Pro Experan
Caieirasin Pro
toisin -Munksjö ja siihen forma forma pro
pro forma
ilmoitettu historiallinen liittyvä Expera Caieiras forma
forma yhteensä
(tilin uudelleen
-rahoitus -rahoitus
-tarkastettu) -rahoitus
Liikevaihto 1 959,9 272,6 637,9 91,0 -
- 2 961,5
Liiketoiminnan muut 12,7 7,0 1,5 - -
- 21,2
tuotot
Liiketoiminnan tuotot 1 972,6 279,6 639,4 91,0 -
- 2 982,6
yhteensä
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja -6,4 2,8 -3,2 0,8 -
- -6,0
keskeneräisten
tuotteiden varaston
muutos
Materiaalit ja -920,2 -119,9 -249,8 -54,5 -
- -1 344,3
tarvikkeeet
Liiketoiminnan muut -472,0 -65,8 -178,1 -13,4 -
- -729,4
kulut
Henkilöstökulut -363,7 -52,8 -160,4 -12,7 -
- -589,6
Poistot -106,6 -19,9 -30,9 -8,4 -
- -165,8
Liiketoiminnan kulut -1 868,9 -255,6 -622,5 -88,2 -
- -2 835,2
yhteensä
Osuus pääomaosuus -0,2 - - - -
- -0,2
-menetelmällä
yhdisteltävien
sijoitusten
tuloksesta
Liiketulos 103,5 24,0 16,9 2,8 -
- 147,3
Rahoitustuotot 9,5 4,6 - 0,4 -
- 14,5
Rahoituskulut -35,7 -7,4 -2,1 -0,3 -20,8
-7,5 -73,8
Rahoituserät, netto -26,2 -2,8 -2,1 0,1 -20,8
-7,5 -59,3
Voitto/tappio (-) 77,3 21,2 14,8 2,9 -20,8
-7,5 88,0
ennen veroja
Tuloverot -10,8 -6,9 -4,5 3,9 4,7
2,5 -11,1
Tilikauden voitto 66,5 14,3 10,3 6,8 -16,1
-5,0 76,9
Tilikauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön 65,9 14,2 10,3 6,8 -16,1
-5,0 76,2
osakkeenomistajille
Määräysvallattomille 0,6 0,1 - - -
- 0,7
omistajille
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen
tulos
Laimentamaton, euroa 0,78
0,66
Laimennusvaikutuksella 0,78
0,66
oikaistu,
euroa
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan
komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, liitteen II sekä EU:n
käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti laaditussa Ahlstrom-Munksjön
konsernitilinpäätöksessä sovellettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti.
Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole laadittu
Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S-X -säännöksen 11 artiklan tai
amerikkalaisten tilintarkastajien järjestön (American Institute of Certified
Public Accountants) vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
Tilintarkastamattomat pro forma –lisätiedot
Tässä esitettävät liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot on laadittu
tarkoituksena kuvastaa Expera- ja Caieiras-yritysostojen jälkeistä Ahlstrom
-Munksjön liiketoiminta-aluerakennetta, joka koostuu viidestä liiketoiminta
-alueesta: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, Specialties
ja North America Specialty Solutions. Ahlstrom-Munksjö raportoi liiketoiminta
-alueittaiset tulokset käyttäen keskeisenä operatiivisena mittarina
vertailukelpoista käyttökatetta. Liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot
perustuvat Ahlstrom-Munksjön historiallisesti raportoimiin liiketoiminta
-alueittaisiin tietoihin, joita on vastaavasti oikaistu liiketoiminta-alueiden
koostumuksessa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi seuraavasti:
·
Experan liiketoiminta on muodostanut uuden segmentin North America Specialty
Solutions; ja
·
Caieirasin liiketoiminta on jakautunut kahteen segmenttiin: Decor ja Industrial
Solutions.
Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat liiketoiminta
-alueittaiset pro forma -tiedot 30.9.2018 päättyneeltä yhdeksän kuukauden
jaksolta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta:
Tilintarkastamattomat liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot
Pro forma 1.1. 1.1.-31.12.2017
yhteensä Milj. -30.9.2018
euroa, ellei
toisin ilmoitettu
Liikevaihto
liiketoiminta
-alueittain
Decor 336,7 431,8
Filtration and 510,0 665,3
Performance
Industrial 527,9 678,4
Solutions
Specialties 439,4 574,3
North America 470,5 637,9
Specialty
Solutions
Muut ja -22,3 -26,2
eliminoinnit
Liikevaihto 2 262,2 2 961,5
yhteensä
Vertailukelpoinen
käyttökate
liiketoiminta
-alueittain
Decor 27,1 44,0
Filtration and 90,1 120,6
Performance
Industrial 80,6 112,2
Solutions
Specialties 29,7 52,9
North America 44,9 62,4
Specialty
Solutions
Muut ja -13,4 -25,3
eliminoinnit
Vertailukelpoinen 258,9 366,8
käyttökate
yhteensä
Decor 8,0 % 10,2 %
Filtration and 17,7 % 18,1 %
Performance
Industrial 15,3 % 16,5 %
Solutions
Specialties 6,8 % 9,2 %
North America 9,5 % 9,8 %
Specialty
Solutions
Muut ja n/a n/a
eliminoinnit
Vertailukelpoinen 11,4 % 12,4 %
käyttökate-%
yhteensä
Pro forma –nettovelka 30.9.2018
Milj. euroa Pro forma yhteensä
Varat
Rahavarat 179,1
Velat
Pitkäaikaiset lainat 1 026,6
Lyhytaikaiset lainat 92,21)
Nettovelka 939,8
__________________________________
1) Experan saamisten ostamista
koskevaan sopimukseen liittyvä
43,5 miljoonan euron velka on
jätetty pro forma -nettovelkaa
koskevan laskelman ulkopuolelle.
Pro forma -velkaantumisaste (gearing) 30.9.2018
Milj. euroa, ellei toisin ilmoitettu Pro forma yhteensä
Nettovelka 939,8
Oma pääoma yhteensä 1 171,0
Velkaantumisaste (Gearing), % 80,3
Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus
Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus
Käyttökate Liiketulos ennen poistoja Käyttökate on Konsernin
tuloksellisuutta osoittava
mittari
Vertailukelpoinen Käyttökate ilman Vertailukelpoinen
käyttökate vertailukelpoisuuteen käyttökate,
vaikuttavia eriä vertailukelpoinen
käyttökateprosentti,
esitetään käyttökatteen
lisäksi tarkoituksena
tuoda esiin taustalla
oleva liiketoiminnan tulos
ja parantaa eri kausien
keskinäistä
vertailukelpoisuutta.
Konserni katsoo, että nämä
vertailukelpoiset
tunnusluvut antavat
merkityksellistä
lisätietoa, sillä niiden
ulkopuolelle jätetään
olennaisia tavanomaisesta
liiketoiminnasta
poikkeavia eriä.
Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen
käyttökateprosentti, käyttökate / liikevaihto
%
Vertailukelpoisuuteen Olennaisia tavanomaiseen
vaikuttavat erät liiketoimintaan
kuulumattomia eriä kuten
liiketoimintojen
luovutuksesta syntyvät
voitot ja tappiot,
liiketoimintojen
hankkimiseen liittyvät
välittömät transaktiomenot,
liiketoimintojen
lopettamisesta ja
uudelleenjärjestelystä
johtuvat menot sisältäen
irtisanomismenot,
hankintahinnan
kohdistamisesta aiheutuvat
kertaluonteiset erät, kuten
vaihto-omaisuuden käypää
arvoa koskevat oikaisut,
sekä odottamattomista tai
harvinaislaatuisista
tapahtumista aiheutuviin
ympäristövahinkoihin
liittyvät korvaukset. Muita
eriä ovat sakot (kuten
arvonlisäverotarkastuksista
aiheutuvat seuraamukset)
tai muut vastaavanlaiset
maksut ja riita-asiat
Nettovelka Lyhyt- ja pitkäaikaiset Nettovelka on mittari,
lainat vähennettynä joka osoittaa Konsernin
rahavaroilla ulkoista velkarahoituksen
kokonaismäärää
Velkaisuusaste, % Nettovelka / oman pääoman Konserni katsoo, että
kokonaismäärä velkaisuusaste auttaa
osoittamaan rahoitukseen
liittyvän riskin tasoa ja
on hyödyllinen mittari,
jonka avulla johto seuraa
Konsernin velkaantumista.
Velkaisuusaste on myös
yksi Konsernin pitkän
aikavälin taloudellisia
tavoitteita kuvastava
mittari
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, sisältäen edellä esitetyt
pro forma oikaisut ja tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat, ovat kokonaisuudessaan
tämän tiedotteen Liitteenä 1.
Experan tunnuslukuja
Lisäksi Ahlstrom-Munksjö julkistaa Experan taloudellisia lisätietoja 30.9.2018
päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta. Alla esitettävät taloudelliset tiedot, lukuun ottamatta tietoa
käyttökatteesta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta, ovat peräisin Experan
30.9.2018 päättyneiltä kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoilta laaditusta
tilintarkastamattomasta lyhennetystä konsernitilinpäätöksestä sekä
tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2017 päättyneeltä
tilikaudelta, jotka on laadittu US GAAP:in mukaisesti.
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|
|1.7.-30.9. 2018|1.1.–30.9.|1.1.–30.9.|1.1. |
|
| |2018 |2017 |-31.12. |
|
| | | |2017 |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|tuhatta Yhdysvaltain dollaria, ellei toisin ilmoitettu
|(tilintarkastamaton, |
|
|ellei toisin |
|
|ilmoitettu) |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|
| | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Liikevaihto.....................................................................
....................|183 470 |562 437 |544 182 |720 5051)|
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Käyttökate......................................................................
................... |12 7222) |46 3613) |54 6014) |66 7575) |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Vertailukelpoinen
käyttökate.............................................................
|17 5112) |52 7213) |53 2914) |70 4945) |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Vertailukelpoinen käyttökate
%.......................................................... |102)
|93) |104) |105) |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Poistot ja kaatopaikkoihin liittyvän varauksen muutos.........................
|4 027 |13 209 |15 314 |20 770 |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|Investoinnit....................................................................
................... |6 735 |15 134 |23 022 |35 063 |
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
|__________________________________ 1) Tilintarkastettu. 2) Experan käyttökate
30.9.2018 päättyneeltä |
|kolmen kuukauden jaksolta sisältää 4,8 miljoonan dollarin kustannuserän
liittyen |
|yritysjärjestelyihin liittyviin kuluihin/transaktiokuluihin, joka johdon
tämänhetkisen alustavan |
|näkemyksen mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan
ulkopuolella ja joka on |
|katsottu Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaiseksi oikaisueräksi. 3) Experan
käyttökate 30.9.2018 |
|päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältää 5,9 miljoonan dollarin
kustannuserän liittyen |
|yritysjärjestelyihin liittyviin kuluihin/transaktiokuluihin ja 0,5 miljoonan
dollaria muita |
|nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on
katsottu syntyneen |
|tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Ahlstrom-Munksjön
periaatteiden |
|mukaisiksi oikaisueriksi. 4) Experan käyttökate 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän
kuukauden jaksolta |
|sisältää -1,3 miljoonaa dollaria nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen
alustavan näkemyksen |
|mukaisesti on katsottu syntyneen tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja
jotka on katsottu |
|Ahlstrom-Munksjön periaatteiden mukaisiksi oikaisueriksi. 5) Experan käyttökate
31.12.2017 |
|päättyneeltä vuodelta sisältää 4,5 miljoonan dollarin kustannuserän liittyen
hankintasopimuksen |
|mukaisesti maksettavan ehdollisen vastikkeen muutokseen ja 0,8 miljoonaa
dollaria muita |
|nettokulueriä, jotka johdon tämänhetkisen alustavan näkemyksen mukaisesti on
katsottu syntyneen |
|tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella ja jotka on katsottu Ahlstrom-Munksjön
periaatteiden |
|mukaisiksi oikaisueriksi.
|
+-------------------------------------------------------------------------------
---------------------+---------------+----------+----------+---------+
Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi
Finanssivalvonnalle, johon sisältyy tässä tiedotteessa esitetyt pro forma
‑taloudelliset tiedot. Yhtiö odottaa, että esite hyväksytään arviolta
19.11.2018.
Lisätietoja:
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom
-munksjo.com J
uho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom
-munksjo.com
Tärkeitä tietoja
Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Ahlstrom-Munksjön aikomuksena
ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäoikeusannista eikä
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen.
Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään
henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta,
jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa,
osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen,
julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten
vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun
ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on
pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien
muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen
jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä
tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.
Liittyen (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU,
muutoksineen, (”MiFID II”), (b) MiFID II:ta täydentävän komission delegoidun
direktiivin (EU) 2017/593 9 ja 10 artiklan ja (c) Ruotsin
Finanssivalvontaviranomaisen sijoituspalveluja ja sijoitustoimintaa koskevan
säännöksen FFF 2017:2 5 luvun tuotehallintavaatimuksiin ja (d) paikallisiin
implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotehallintavaatimukset”) ja
”tuottajien” vahingonkorvausvastuun lisäksi (MiFID II:n tuotehallintavaatimusten
mukaisesti) Yhtiön osakkeisiin sovelletaan lupamenettelyä, jossa Yhtiön
osakkeiden kohdemarkkinat ovat ei-ammattimaiset asiakkaat ja sijoittajat, (i)
jotka täyttävät ammattimaisten asiakkaiden ja hyväksyttävien vastapuolten
vaatimukset MiFID II:n mukaisesti (”Kohdemarkkinat”) ja (ii) joille voi jaella
käyttäen kaikkia MiFID II:n sallimia jakelukanavia. Kohdemarkkina-arvioinnista
huolimatta jakelijoiden tulee huomioida, että Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea
ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai
osaa siitä; Yhtiön osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja
sijoitukset Yhtiön osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät
tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä
soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan
tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja
sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina
-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin
myyntirajoituksiin Osakeannissa.
Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (i) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai
soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle
sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin osakkeita koskien. Jokainen
jakelija on vastuussa omasta osakkeita koskevasta kohdemarkkina-arvioinnista ja
soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.
Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivissä tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Osakeantiin liittyen tullaan julkaisemaan esite,
joka on julkaisemisen jälkeen saatavilla Yhtiön internet-sivuilta.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Ahlstrom-Munksjö
tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista
tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen
sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Ahlstrom-Munksjöstä, sen tytäryhtiöistä, sen
arvopapereista ja transaktiosta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja
riskit.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Ahlstrom
-Munksjöhön, Experaan ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat
tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat
voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta
koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa,
jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista,
suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja
suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta
tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita
tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa
oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä
ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema
eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti
ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai
taloudellisesta asemasta. Ahlstrom-Munksjö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista
tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen
tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään
tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen
päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.
Tämä tiedote sisältää Ahlstrom-Munksjön laatimia lukuisiin oletuksiin ja
päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita transaktiolla ja Ahlstrom
-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan,
sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot
kuvaavat transaktiosta ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen
yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin
liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille
merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja
epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että transaktiosta ja Ahlstrom
-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset
todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat
olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka
tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen
maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän
ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista,
irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden
käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien
pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä
terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme
laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön.
Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000
henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja
Tukholmassa.
Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ahlst
rom
-munksjo.com&data=02|01|patrik.sundqvist@cision.com|bf77b07753524b493b6008d646258
9c3|887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b|1|0|636773524379852903&sdata=GGD7JFcuEoP0f+O
DVKKy4okWrh8hEpEwFxFPn2xyBY0=&reserved=0).
© 2023 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |