Pohjola Pankki Oyj - Totalt antal rösträtter och kapital

Pohjola planerar en nyemission med företrädesrätt om ca 300 miljoner euro

Distribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan.        

Pohjola Bank Abp		                                                              
FÖRETAGSMEDDELANDE		                                                            
Kategori: Förändringar i aktiekapital och röster                                
12.2.2009 kl. 8.30                                                              


Pohjola planerar en nyemission med företrädesrätt om ca 300 miljoner euro       


Pohjola Bank Abp ("Pohjola" eller "Bolaget") förbereder en emission om cirka 300
miljoner euro som riktas till Bolagets nuvarande aktieägare ("Emissionen").     
Emissionen har full teckningsgaranti och avsikten är att Emissionen genomförs   
som en nyemission med företrädesrätt våren 2009 beroende på omständigheterna på 
marknaden.                                                                      

Bolagets största aktieägare OP-Centralen anl ("OPC") (ca 29,9 % av aktierna),   
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (ca 10,2 % av aktierna) och Ömsesidiga   
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (ca 10,0 % av aktierna), vilka             
representerar totalt ca 50,1 % av aktierna i Pohjola, har var och en förbundit  
sig att till fullo teckna nya aktier i proportion till sitt innehav.            

Dessutom har OPC meddelat att OPC förbinder sig att teckna de nya aktier som    
eventuellt inte tecknas i Emissionen. OPC:s andel av röstetalet i Pohjola kommer
dock inte under några förhållanden att överskrida två tredjedelar till följd av 
Emissionen.                                                                     

Pohjola-koncernens primärkapitalrelation enligt kreditinstitutslagen var vid    
slutet av 2008 utan beaktande av övergångsbestämmelserna för Basel II 9,6 % och 
med beaktande av övergångsbestämmelserna 9,4 %, vilket överskrider Tier         
1-kapitaltäckningen på minst 8,5 % i enlighet med Pohjolas strategi och den     
lagstadgade minimikapitaltäckningen på 4,0 %. Pohjola-koncernens totala         
kapitaltäckning var 11,7 % medan den lagstadgade minimikapitaltäckningen var 8  
%. Den planerade Emissionen skulle om den genomförs utan beaktande av           
övergångsbestämmelserna höja Pohjolas Tier 1-kapitaltäckning till 11,9 % (pro   
forma vid slutet av 2008). Bolaget har nu Tier 1-hybridinstrument för 274       
miljoner euro, dvs. 13,8 % av Tier 1-tillgångarna. Då den planerade emissionen  
genomförts har Bolaget vid behov möjlighet att öka antalet Tier                 
1-hybridinstrument med 35 %:s begränsning till nästan 1,1 miljarder euro.       
(siffrorna pro forma vid slutet av 2008).                                       

Pohjolas kapitaltäckning är redan nu stark. Med den planerade Emissionen vill   
Pohjola dock trygga finansieringsmöjligheterna för sina kundföretag under       
förhållanden där företagens tillgång på finansiering har blivit avsevärt        
svårare.                                                                        

Kapitaltäckningen har under den senaste tiden blivit en betydande               
konkurrensfaktor mellan bankerna. Genom att öka sitt kapital vill Pohjola stärka
sin position inom finansbranschen som en central och solid aktör.               

- Genom att stärka sitt eget kapital förbereder sig Pohjola på en ekonomisk     
recession.  En tillräcklig kapitalisering är viktig för att vi ska kunna trygga 
våra kundföretags finansieringsbehov och dessutom en förutsättning för lönsam   
tillväxt på lång sikt. Huvudägarnas stöd för Emissionen vittnar om deras        
förtroende för Pohjola, konstaterar Pohjolas verkställande direktör Mikael      
Silvennoinen.                                                                   

Som huvudarrangörer vid den planerade Emissionen fungerar Pohjola Corporate     
Finance Ab och J. P. Morgan Securities Ltd.                                     

Pohjolas styrelse har som avsikt att för den ordinarie bolagsstämman 27.3.2009  
föreslå att bolagsstämman ger styrelsen ett emissionsbemyndigande inom vilket   
den planerade Emissionen kan genomföras. Styrelsens förslag till bolagsstämman  
meddelas då kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndagen den 2 mars 2009.


Pohjola Bank Abp                                                                


Markku Koponen                                                                  


Tilläggsupplysningar                                                            
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549                    
Ekonomi- och finansdirektör Jouko Pölönen, tfn 010 252 3405                     
Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648                   

Distribution                                                                    
NASDAQ OMX Helsingfors                                                          
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Centrala medier                                                                 
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       

Information om Pohjola:                                                         

Aktierna i Pohjola fördelar sig på aktierna i serie A som noteras på NASDAQ OMX 
Helsingfors Large Cap-lista och på aktierna i serie K som är röststarka innehas 
av OP-Pohjola-gruppen. Vid bolagsstämman medför varje aktie i serie K fem röster
och varje aktie i serie A en röst. Den sammanlagda andelen av aktierna i serie A
är nu cirka 78,5 % av alla aktier i Pohjola och cirka 42,2 % av röstetalet för  
alla aktier i Pohjola. Aktierna i serie K motsvarar för närvarande cirka 21,5 % 
av alla aktier och cirka 57,8 % av röstetalet. Pohjola har nu cirka 30 000      
aktieägare.                                                                     

Pohjola-koncernens affärsrörelser är bankrörelse, skadeförsäkringsrörelse och   
kapitalförvaltning. Pohjolas marknadsandel av företagskreditstocken i Finland   
uppgick vid slutet av 2008 till cirka 19 %. Inom skadeförsäkringsrörelsen var   
Pohjola 2007 mätt med premieinkomsten Finlands största skadeförsäkringsbolag med
en marknadsandel på cirka 27 %. Inom kapitalförvaltningen är Pohjola Finlands   
ledande kapitalförvaltare för institutioner.                                    


Viktigt meddelande                                                              

Detta dokument får inte distribueras eller avsändas till Förenta staterna,      
Australien, Kanada eller Japan. Det här meddelandet är inte ett anbud om        
försäljning av eller infordrande av att köpa värdepapper. Anbudet lämnas inte i 
något sådant land där antingen anbudet, försäljningen eller deltagandet i       
anbudet är förbjudet eller där det krävs att ett prospekt upprättas,            
registrering sker, dispens beviljas eller andra åtgärder vidtas.                

Detta är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. I     
enlighet med Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S      
Securities Act of 1933) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta        
staterna utan registrering eller en dispens som gäller registrering. Bolaget har
inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av     
anbudet i Förenta staterna och bolaget har inte heller för avsikt att bjuda ut  
värdepapper till allmänheten i Förenta staterna.                                

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför         
Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel     
19(5), Regeln 2005 (Order 2005, ”Regeln”) i lagen om finansiella tjänster och   
marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial  
Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner (”high net worth        
companies”) och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med
Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller  
borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med      
Artikel 43(2) i Regeln (personer i (i)-(iv) ovan, ”relevanta personer”). En     
uppmaning, erbjudande eller avtal att teckna, äga eller förvärva dessa          
värdepapper som bolaget emitterar är endast avsett för de relevanta personerna. 
Andra än relevanta personer skall inte vidta åtgärder eller i övrigt agera på   
basis av detta dokument.                                                        

Detta meddelande är en reklam enligt implementeringsåtgärderna av direktivet    
2003/71/EG (Direktivet inklusive de relevanta implementeringsåtgärderna hänvisas
till som ”Prospektdirektivet”) Ett prospekt uppgjort i in enlighet med          
Prospektdirektivet kommer att finnas tillgängligt efter dess publicering i      
samband med erbjudandets teckningsställen i Finland.                            

Ett anbud av värdepapper som detta meddelande kan anses hänföra sig till i något
land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde som har implementerat    
Prospektdirektivet riktas endast till kvalificerade investerare i enlighet med  
Prospektdirektivet.                                                             

Detta dokument innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden och          
innehåller uppgifter, som inte är historiska fakta, utlåtanden om bolagets      
resultat, ekonomiska ställning, solvens, möjlighet, tillväxt, strategier, samt  
bolagets avsikter och förväntningar beträffande sitt verksamhetsområde. Till sin
natur innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden risker och            
osäkerhetsmoment, i och med att de är relaterade till händelser och beror på    
omständigheter, som antingen sker eller inte sker i framtiden och som därför    
återspeglar endast förhållanden vid tidpunkten när de gavs. Bolaget varnar er om
att utlåtanden som hänför sig till framtiden inte är garantier om framtida      
verksamhet och att bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och         
betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde avsevärt kan     
skilja sig från vad som har sagts eller föreslagits i utlåtanden som hänför sig 
till framtiden i detta dokument. Vidare, även om bolagets verkliga resultat,    
ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess           
verksamhetsområde skulle motsvara utlåtanden som hänför sig till framtiden i    
detta dokument, är dessa resultat eller utveckling inte tecken på framtida      
resultat och utveckling. Bolaget förbinder sig inte att granska eller fastställa
förväntningar.