Rapala VMC - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

RAPALA VMC OYJ LASKEE LIIKKEESEEN 25 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN

EI    JULKISTETTAVAKSI    TAI    LEVITETTÄVÄKSI,   SUORAAN   TAI   VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA,    KANADASSA,   AUSTRALIASSA,   HONGKONGISSA,   ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA  TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
24.5.2017 klo 16.30

RAPALA VMC OYJ LASKEE LIIKKEESEEN 25 MILJOONAN EURON HYBRIDILAINAN

Rapala VMC Oyj laskee liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman
ehtoinen  joukkovelkakirjalaina). Hybridilainan  kuponkikorko on  kiinteä 5,375
prosenttia     31.5.2019 saakka.    Lainalla    ei    ole    eräpäivää,    mutta
liikkeeseenlaskijalla   on   oikeus  lunastaa  se  takaisin  2 vuoden  kuluttua.
Hybridilainan   liikkeeseenlaskupäivä   on   31.5.2017. Liikkeeseen   laskettava
hybridilaina vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta ja rahoitusasemaa.

"Olemme  hyvin  tyytyväisiä  hybridilainan  saamaan laajaan sijoittajakysyntään.
Moninkertainen  ylimerkintä on vahva  osoitus sijoittajien luottamuksesta yhtiön
päivitettyyn   strategiaan.  Hybridilaina  vahvistaa  rahoitusasemaamme  ja  tuo
väliaikaista  lisäpääomaa, jota  tarvitaan strategian  implementoimiseen." sanoo
toimitusjohtaja Jussi Ristimäki.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään   konsernin   IFRS-tilinpäätöksessä  omana  pääomana.  Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla  ei  ole  osakkeenomistajille  kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien oikeuksia.

OP   Yrityspankki   Oyj   toimii   lainan   pääjärjestäjänä.  Rapala  VMC  Oyj:n
oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.



RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki
Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:

Jan-Elof Cavander, Senior Vice President - Treasury and Finance, Corporate
Planning, IT

Puh.: +358 9 7562 5442



Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet



Rapala  VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan  tarvikkeiden  ja  fileointiveitsien  valmistaja  ja  myyjä.  Rapala-
konsernilla    on    myös    vahva   maailmanlaajuinen   markkina-asema   muissa
urheilukalastuksen  tuotekategorioissa  ja  se  on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-,   metsästys-   ja   talviurheilutuotteiden   jakelijoista.   Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa,  Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon    kuuluu    alan    johtava    brändi,   Rapala,   ja   muita
maailmanlaajuisesti  tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen,  Williamson,  Dynamite  Baits,  Mora  Ice,  StrikeMaster,  Marttiini  ja
Peltonen.  Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli  261 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni  työllistää noin 2 800 henkilöä 40 maassa.  Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.



Rajoitusteksti

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä   hybridilainaa   missään  maassa.  Tämän  tiedotteen  sekä  hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan
kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella.
Suomen  ulkopuolella asuvat  henkilöt saavat  ottaa vastaan  tämän tiedotteen ja
tässä  tiedotteessa  mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  ainoastaan
soveltuvien  poikkeussäännösten tai rajoitusten  puitteissa. Tämän tiedotteen ja
tässä   tiedotteessa  mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  haltuunsa
saavien    henkilöiden   odotetaan   hankkivan   asianmukaiset   tiedot   näistä
rajoituksista  ja  noudattavan  niitä.  Tätä  tiedotetta  ja  tässä tiedotteessa
mainittua  hybridilainaa  koskevia  asiakirjoja  ei  saa  levittää tai julkaista
sellaisissa  valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi  lainvastaista  tai  edellyttäisi  muun  kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore
ja  Japani.  Tämä  tiedote  ei  muodosta  tarjousta  myydä  tai  tarjousta ostaa
hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous
laskea  liikkeeseen tai  ostaa olisi  lainvastainen. Rapala  VMC Oyj:lla tai sen
edustajilla    ei   ole   minkäänlaista   oikeudellista   vastuuta   tällaisista
rikkomuksista  riippumatta  siitä,  ovatko  tällaiset rajoitukset hybridilainaan
sijoittamista  harkitsevien  tiedossa  vai  eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä
Yhdysvaltain  vuoden 1933 arvopaperilain  (Securities Act  of 1933) eikä minkään
Yhdysvaltain  osavaltion  arvopaperilakien  mukaisesti  eikä  sitä  saa tarjota,
myydä,   jälleenmyydä,   lahjoittaa,   luovuttaa,   jakaa,   ostaa  tai  siirtää
Yhdysvalloissa  tai  yhdysvaltalaisille  henkilöille  tai tällaisten henkilöiden
lukuun,  paitsi  Yhdysvaltain  ja  sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.


[]

Attachments:

Rapala VMC Oyj Pörssitiedote 24.5.2017.pdf