2010-02-11 07:32:00 CET
2010-02-11 07:32:14 CET
REGULATED INFORMATION
Pohjola Pankki Oyj - Tilinpäätöstiedote
OP-Pohjola-ryhmän tammi-joulukuu 2009
OP-Keskus osk Yhtiötiedote 11.2.2010 klo 08.00 1(45) Tiedoteluokka: Tilinpäätöstiedote OP-Pohjola-ryhmän tammi-joulukuu 2009 - Tulos ennen veroja parani 25 % 464 miljoonaan euroon. Tulos käyvin arvoin (1 140 miljoonaa euroa) oli kaikkien aikojen paras. - Tuotot yhteensä kasvoivat voimakkaasti eli 13 %. Kulujen kasvu taittui alle 1 %:iin. - Järjestämättömien saamisten osuus luotto- ja takauskannasta säilyi edellisen vuoden matalalla 0,4 %:n tasolla. Luottotappiot lisääntyivät odotetusti ja olivat 179 miljoonaa euroa. - Ryhmän markkina-asema vahvistui selvästi yritysluotoissa (1,9 %-yksikköä) ja sijoitusrahastoissa (0,9 %-yksikköä). - Vuoden 2009 aikana osuuspankit nousivat henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusten suurimmaksi myyntikanavaksi. - Riskinkantokyky on erittäin vahva. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 12,6 %. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän pääomapuskuri kasvoi 2,1 miljardiin euroon. - Ryhmän vuoden 2010 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2009. Suurimmat epävarmuudet liittyvät luottotappioiden, korkotason ja sijoitusympäristön kehitykseen. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit Tuloksemme viime vuodelta muodostui kokonaisuutena ilahduttavan hyväksi. Huolimatta luottotappioiden selvästä kasvusta ja korkokatteen supistumisesta tulosparannuksemme oli merkittävä. Se oli olosuhteisiin nähden hieno saavutus. Suotuisa tuloskehitys selittyy poikkeuksellisen vahvalla muiden tuottojen kasvulla ja maltillisella kulukehityksellä. Katsoimme rohkeasti kriisin yli tulevaisuuteen. Emme sortuneet hätäjarrutuksiin. Se kannatti. Markkinaosuutemme huima nousu yritysrahoituksessa on konkreettinen osoitus OP-Pohjola-ryhmän halusta kasvaa ja kyvystä kantaa vastuuta pitkäjänteisesti. Lupasimme rakentaa mahdollisimman monelle yritykselle sillan yli taantuman - sen lupauksen myös pidimme. Finanssikriisin osalta pahin on takana, mutta talouden uudessa nousussa olemme vasta alkumetreillä. Lasku oli jyrkkä ja nousu tulee olemaan loiva. Talousvuodesta 2010 tulee edelleen haastava. Mieltäni rauhoittaa kuitenkin se, että oma toimintamme on hyvin vankalla pohjalla. Vakavaraisuutemme on erinomainen ja luottotappiot eivät näytä nousevan kuin murto-osaan omien varojemme määrästä. OP-Pohjola-ryhmän tulostiedote 1.1.-31.12.2009 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos* | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, milj. e | 464 | 372 | 24,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta | 471 | 532 | -11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | 102 | 55 | 86,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -159 | -162 | -1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakkaille myönnetyt bonukset, | 142 | 132 | 7,7 | | milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 5,9 | 4,1 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, | 14,7 | -6,0 | 20,7 | | % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut/tuotot, % | 53 | 54 | -1 | | (pankki- ja | | | | | sijoituspalvelutoiminta) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 632 | 12 615 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12 | 31.12. | Muutos* | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tase, mrd. e | 80,4 | 75,7 | 6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus, %** | 12,6 | 12,6 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus ensisijaisin | 12,6 | 12,6 | 0,0 | | omin | | | | | varoin, %** | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen suhde | 1,58 | 1,40 | 0,17 | | omien varojen | | | | | vähimmäismäärään*** | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät saamiset luotto- | 0,4 | 0,4 | 0,0 | | ja | | | | | takauskannasta, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,7 | 32,0 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,2 | 33,8 | -0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen pääomista | 23,4 | 22,5 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 20,0 | 19,4 | 0,6 | | vakuutussäästöistä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/ | 1-12/ | Muutos* | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 25,0 | 29,3 | -4,3 | | maksutulosta, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, asiakkaille myönnettyjä bonuksia, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. Toimintaympäristö Maailmantalous ajautui vuonna 2009 syvimpään talouskriisiin vuosikymmeniin. Finanssikriisin kärjistyminen vuoden 2008 lopulla syöksi maailman eri talousalueet ennen näkemättömän yhtäaikaiseen pudotukseen. Kriisi levisi ympäri maailman rahoitusmarkkinoiden epäluottamuksen ja kansainvälisen kaupan välityksellä. Viranomaistoimet edesauttoivat luottamuksen palautumista rahoitusmarkkinoilla. Maailmantalous osoitti vakautumisen merkkejä jo vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä, ja vuoden jälkipuoliskolla tuotanto kääntyi syvän pudotuksen jälkeen varovaiseen kasvuun teollisuusmaissa. Maailmantalouden kriisin syvin vaihe ohitettiin vuoden 2009 aikana. Epävarmuus tulevasta talouskehityksestä on edelleen poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2010 keskeiset haasteet liittyvät elvytystoimien hallittuun purkamiseen. Maailmantalouden näkymiä varjostaa epävarmuus yksityisen sektorin kyvystä ottaa vetovastuu tilanteessa, jossa julkisten toimien talouskasvua tukevat vaikutukset väistämättä vaimenevat. Vuosi 2009 oli Suomessa kokonaistuotannon kasvun suhteen yksi kaikkien aikojen huonoimmista. Suomen vienti jäi vuonna 2009 noin neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Suomen talouden pudotus tasaantui muiden teollisuusmaiden tavoin vuoden 2009 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2010 odotetaan olevan Suomessa elpymisen aikaa. Sekä yritysten että kotitalouksien luottamus talouteen on vahvistunut. Vientimarkkinoiden piristyminen alkaa vähitellen nostaa vientiä, ja työttömyysuhan väheneminen työmarkkinoiden vakautuessa luo edellytyksiä kulutuskysynnän voimistumiselle. Yritysten investointien nousukäänne siirtynee seuraavan vuoden puolelle. Rakennuslupien ja aloitettujen asuntojen määrän kehitys ja asuntomarkkinoiden piristyminen ennakoivat asuntorakentaminen elpyvän vähitellen vuoden 2010 aikana. Euribor-korot laskivat vuoden 2009 kuluessa ennätysmatalalle tasolle Euroopan keskuspankin ohjauskoron mukana. Euribor-korkojen laskuun vaikutti myös rahamarkkinoiden luottamuksen palautuminen, joka supisti riskilisät finanssikriisiä edeltäneille tasoille. EKP:n ohjauskoron nostojen odotetaan ajoittuvan vuoden 2010 lopulle. Lyhyiden markkinakorkojen odotetaan kääntyvän hitaaseen nousuun jo vuoden 2010 alkupuolella. Vuonna 2009 toimialan luottokanta kasvoi hieman, kun asuntoluottojen kysyntä säilyi heikentyneestä talousympäristöstä huolimatta vireänä. Talouden elpymisen ja korkotason maltillisen nousun odotetaan ylläpitävän luottokannan hienoista kasvua myös vuonna 2010. Talouskriisi heijastui vuonna 2009 voimakkaasti yritysrahoitukseen, eikä tilanteen merkittävää paranemista ole vielä nähtävissä. Osakeindeksit nousivat vuonna 2009 ympäri maailman voimakkaasti maaliskuun alun pohjatasoiltaan. Rahastopääomat kasvoivat edellisvuoden romahduksen jälkeen voimakkaasti nettomerkintöjen kasvun sekä rahastojen arvonnousun myötä. Pääomamarkkinoiden elpyminen kasvatti myös vakuutussäästöjä. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kääntyi vuonna 2009 kolmen heikon vuoden jälkeen kasvuun erityisesti kapitalisaatiosopimuksista saadun maksutulon nousun ansiosta. Talletuskannan kasvu lähes pysähtyi vuonna 2009 edellisvuoden voimakkaan kasvun jälkeen. Erityisesti määräaikaistalletuksista siirtyi varoja muihin säästämiskohteisiin. Vahinkovakuuttamisen maksutulon kasvu hidastui vuonna 2009 muutaman %-yksikön edellisvuodesta. Maksutulon kasvu hidastui erityisesti yritysvakuuttamisessa työntekijöiden palkkasumman ja yritysten liikevaihdon supistumisen myötä. Taantuma alensi myös vahinkovakuutuksen korvausmenoa. OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase Tammi-joulukuu Tulos ennen veroja ylitti muiden tuottojen vahvan kasvun ansiosta edellisen vuoden tason selvästi, ja oli 464 miljoonaa euroa (372)*. Koko vuonna kirjattiin tulosta heikentäviä arvonalentumisia ja käyvän arvon muutoksia yhteensä 417 miljoonaa euroa (278). Sijoitusmarkkinoiden elpymisen seurauksena tulos käyvin arvoin ennen veroja oli historiallisen hyvä 1 140 miljoonaa euroa (-365). Pankkitoiminnan tulos ennen veroja supistui korkokatteen laskun ja luottotappioiden kasvun seurauksena edellisvuodesta, mutta oli suhdannetilanteeseen nähden kuitenkin hyvällä tasolla. Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen kannattavuus oli erittäin hyvä, mikä yhdessä sijoitustuottojen kasvun kanssa paransi segmentin kokonaistulosta edellisvuodesta. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde** parani 87,7 %:iin (91,5). Henkivakuutuksen tulos käyvin arvoin ennen veroja oli hyvä eli 194 miljoonaa euroa (-565). Tulosta ennen veroja pienensivät käyvän arvon rahastosta tehdyt tulosvaikutteiset sijoitusten arvonalentumiskirjaukset. Finanssiryhmän tuotot kasvoivat 13 % 2 051 miljoonaan euroon (1 823). Korkokate oli 1 070 miljoonaa euroa (1 189), eli 10 % alempi kuin vuotta aiemmin. Muut tuotot kasvoivat voimakkaasti. Ne olivat 981 miljoonaa euroa (634), eli 55 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Pankkitoiminnan sijoitusten ja kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat 202 miljoonaa euroa erityisesti johdannaiskaupankäynnin tuottojen kasvettua. Vertailuvuoden kaupankäynnin nettotuottoihin sisältyi 74 miljoonaa euroa likviditeettireserviin kuuluvista arvopapereista tulosvaikutteisesti kirjattua käyvän arvon laskua. Palkkiotuotot, 496 miljoonaa euroa (433), olivat erityisesti antolainauspalkkioiden kasvun seurauksena edellisvuotta suuremmat. Rahastopalkkiot supistuivat vuotta aiemmasta. Kulut olivat 1 248 miljoonaa euroa (1 238) eli 0,8 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulujen kasvu johtui pääosin henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulujen 4,0 % kasvuun vaikuttivat lähinnä palkkojen vuoden 2008 sopimuskorotukset. Muut hallintokulut sekä liiketoiminnan muut kulut supistuivat yhteensä 15 miljoonaa euroa huolimatta talletussuojarahaston kannatusmaksun 9 miljoonan euron noususta. * Suluissa on vertailuluku vuodelta 2008. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2008 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan (31.12.2008) luku. ** Yhdistetty kulusuhde ilman liiketoimintasegmenttiin kohdistettuja poistoja Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä ja ilman laskuperusteiden muutoksen vaikutusta. Omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille maksetut bonukset kasvoivat 7,7 % ja olivat 142 miljoonaa euroa (132). Nettomääräiset arvonalentumiset lainoista ja saamisista kasvoivat 179 miljoonaan euroon (58). Bruttomääräisesti uusia arvonalentumisia kirjattiin 212 miljoonaa euroa eli 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtaosa luottotappioista kirjattiin yritysvastuista. Palautuksia vanhoista arvonalentumisista ja arvonalentumiskirjausten peruutuksia oli yhteensä 32 miljoonaa euroa (23). Arvonalentumiset olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla eli 0,32 % luotto- ja takauskannasta (0,11 %). Tulosanalyysi -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, | Muutos, | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 464 | 372 | 92 | 24,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos, | 677 | -737 | 1 413 | | | brutto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 1 140 | -365 | 1 505 | | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 5,9 | 4,1 | | 1,8* | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 14,7 | -6,0 | | 20,7* | | arvoin, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 1 070 | 1 189 | -119 | -10,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 396 | 345 | 51 | 14,8 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -120 | -139 | 19 | -14,0 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 496 | 433 | 63 | 14,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin ja | 103 | -99 | 202 | | | sijoitustoiminnan | | | | | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 104 | 93 | 11 | 11,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 1 | 1 | 1 | 77,5 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot yhteensä | 981 | 634 | 347 | 54,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot yhteensä | 2 051 | 1 823 | 228 | 12,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 622 | 598 | 24 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 310 | 328 | -18 | -5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 316 | 312 | 3 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut yhteensä | 1 248 | 1 238 | 10 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset saamisista | 179 | 58 | 121 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | | | | | | ja | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 142 | 132 | 10 | 7,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja lisäosuuspääoman | 18 | 22 | -4 | -19,1 | | korot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset yhteensä | 160 | 154 | 6 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä OP-Pohjola-ryhmän tase oli joulukuun lopussa 80,4 miljardia euroa (75,7). Vuoden lopussa saamiset asiakkailta olivat 53,0 miljardia euroa (51,7) ja talletukset 34,6 miljardia euroa (34,5). Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat kasvoivat 9,8 % 19,9 miljardiin euroon (18,2). Pohjola Pankki Oyj teki vuoden aikana kansainvälisille markkinoille kolmen ja viiden vuoden pituiset 750 miljoonan euron emissiot touko- ja elokuussa. Lisäksi OP-Asuntoluottopankki Oyj laski marraskuussa liikkeelle viiden vuoden mittaisen 1,25 miljardin euron kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Oma pääoma kasvoi 18,6 % 6,2 miljardiin euroon (5,2). Tilikauden tuloksen ja sijoitusomaisuuden arvonnousun lisäksi omaa pääomaa kasvatti 171 miljoonalla eurolla OPK:n tytäryhtiön Pohjola Pankki Oyj:n järjestämä 308 miljoonan euron merkintäoikeusanti. Käyvän arvon rahasto oli laskennallisella verosaamisella oikaistuna -54 miljoonaa euroa (-556). Käyvän arvon rahaston negatiivisuus muodostuu lähinnä henki- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoituksista. Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta. Käyvän arvon rahastosta kirjataan tulosvaikutteisesti ne arvonmuutokset, jotka johdon harkinnan mukaan täyttävät edellytykset arvonalennuksille. Vuonna 2009 näitä tulosvaikutteisia sijoitusten arvonalentumisia on kirjattu yhteensä 276 miljoonaa euroa (51). Osuuspankkien omistajajäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat joulukuun lopussa 750 miljoonaa euroa (695). Osuuspankkien osuus- ja lisäosuuspääoman korkoja kirjattiin vuonna 2009 yhteensä 18 miljoonaa euroa (22). Pohjola Pankki Oyj:n hallitus esittää, että yhtiö maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelle ja 0,31 euroa K-sarjan osakkeelle. Päätöksen mukaan osingoiksi muodostuisi yhteensä 107 miljoonaa euroa (45). Loka-joulukuu Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 70 miljoonaa euroa (15). Tuotot kasvoivat 16 % lähinnä kaupankäynnin ja vahinkovakuutustoiminnan nettotuottojen kasvun sekä henkivakuutuksen nettotappioiden supistumisen seurauksena. Kulut laskivat 11 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 2,6 % eli 4,2 miljoonaa euroa edellisvuoden loka-joulukuusta. Arvonalentumiset saamisista olivat 52 miljoonaa euroa eli 21 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Käyvän arvon rahasto (brutto) kasvoi 131 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin supistui 299 miljoonaa euroa. Tulosvaikutteisia sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä 65 miljoonaa euroa. Loka-joulukuun korkokate supistui edellisestä vuosineljänneksestä 11 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset olivat 0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin heinä-syyskuussa. Henkivakuutuksen nettotuotot kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä lähinnä paremman sijoitustoiminnan tuloksen seurauksena. Tulos ennen veroja oli 42 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Käyvin arvoin laskettu tulos ennen veroja oli 201 miljoonaa euroa, kun se edellisellä vuosineljänneksellä oli 480 miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulosanalyysi -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 10-12/ | 10-12/ | Muutos, | 7-9/ | Muutos, | | | 2009 | 2008 | % | 2009 | % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 70 | 15 | | 112 | -37,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 131 | -299 | | 368 | -64,4 | | muutos, brutto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 201 | -285 | | 480 | -58,1 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), | 3,4 | -2,2 | 5,6* | 5,8 | -2,4* | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 9,7 | -18,7 | 28,4* | 24,2 | -14,6* | | arvoin, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 245 | 316 | -22,4 | 256 | -4,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 94 | 72 | 31,9 | 113 | -16,4 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -31 | -49 | -36,3 | -60 | -47,9 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 125 | 102 | 23,1 | 120 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin ja | 27 | -46 | | 30 | -9,7 | | sijoitustoiminnan | | | | | | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 28 | 25 | 12,7 | 23 | 22,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | -11,3 | 1 | -42,6 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot yhteensä | 244 | 104 | | 226 | 7,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot yhteensä | 490 | 420 | 16,5 | 483 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 154 | 158 | -2,6 | 142 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 87 | 97 | -11,0 | 67 | 29,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 88 | 84 | 4,5 | 71 | 23,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut yhteensä | 328 | 339 | -3,3 | 280 | 17,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 52 | 31 | 65,4 | 52 | -0,5 | | saamisista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | | | | | | | omistajajäsenille ja | | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 36 | 35 | 4,8 | 36 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja lisäosuuspääoman | 3 | 0 | | 3 | -2,4 | | korot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset yhteensä | 39 | 35 | 11,9 | 39 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmälle lasketaan kaksi erilaista vakavaraisuussuhdelukua. Ryhmän toiminta perustuu lakiin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista. Lain yhteisvastuu- ja yhteisturvasäännösten vuoksi osuuspankkien yhteenliittymälle on asetettu omien varojen vähimmäismäärä, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tästä vakavaraisuudesta käytetään termiä osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus. OP-Pohjola-ryhmä muodostaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva. OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään. OP-Pohjola-ryhmä on saanut Finanssivalvonnalta luvan käyttää luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lukien. Lupa koskee Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnettyjä vastuita. Muilta osin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttöönotto pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta. Menetelmän käyttö lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Markkinariskien osalta OP-Pohjola-ryhmä jatkaa standardimenetelmän käyttöä. Operatiivisten riskien osalta tavoitteena on siirtyä standardimenetelmän käyttöön vuonna 2010. Finanssikriisin seurauksena pankkien vakavaraisuussäännöksiä ollaan tiukentamassa. Muutoksilla pyritään mm. parantamaan omien varojen laatua sekä vähentämään pääomavaateen syklisyyttä. Vuoden 2012 aikana voimaan tuleviksi suunnitellut muutokset ovat vielä valmisteluvaiheessa eikä niiden mahdollisia vaikutuksia kyetä täysin arvioimaan. OP-Pohjola-ryhmän vahva vakavaraisuus antaa kuitenkin vahvan suojan huomattavienkin säädösmuutosten varalle. Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän sekä luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus että ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuussuhde olivat joulukuun lopussa 12,6 %, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lakisääteinen alaraja vakavaraisuussuhteelle on 8 %. -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat ja | | | | | | vakavaraisuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaiset omat varat | 5 227 | 4 884 | 343 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Toissijaiset omat varat | - | - | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat yhteensä | 5 227 | 4 884 | 343 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Riskipainotetut erät | 41 480 | 38 746 | 2 734 | 7,1 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen vaade | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotto- ja | 3 005 | 2 832 | 174 | 6,1 | | vastapuoliriski | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinariski | 36 | 47 | -11 | -23,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen riski | 277 | 221 | 56 | 25,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 318 | 3 100 | 219 | 7,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuussuhde, % | 12,6 | 12,6 | | 0,0* | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaisten omien | 12,6 | 12,6 | | 0,0* | | varojen | | | | | | suhde | | | | | | riskipainotettujen | | | | | | erien yhteismäärään, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä Ensisijaiset omat varat olivat joulukuun lopussa 5 227 miljoonaa euroa (4 884). Vuoden tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Vuoden aikana OP-Pohjola-ryhmän ensisijaiset omat varat kasvoivat 7,0 %. Omia varoja pienensivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt vakuutusyhtiösijoitukset, toisaalta Pohjola Pankki Oyj:n osakeanti toisella vuosineljänneksellä lisäsi ryhmän omia varoja 171 miljoonalla eurolla. Pääomalainojen suhde ensisijaisiin omiin varoihin ennen vähennyseriä oli joulukuun lopussa 3,2 % (3,6). Ensisijaisiin omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Toissijaiset omat varat olivat vuoden 2009 lopussa erään kohdistuvien vähennysten jälkeen nolla. Siltä osin kun vähennykset ylittivät toissijaiset omat varat, vähennykset on kohdistettu ensisijaisiin omiin varoihin. Pohjola sai toisen vuosineljänneksen aikana Finanssivalvonnalta luvan ostaa markkinoilta ennenaikaisesti takaisin toissijaisiin omiin varoihin luettavia velkainstrumentteja 150 miljoonan euron määrällä. Luvan perusteella lainoja lunastettiin takaisiin 7 miljoonalla eurolla. Jäljelle jääneet lainat luettiin vuoden lopussa toissijaisiin omiin varoihin. Vuoden lopussa omiin varoihin sisältyi 14 miljoonan euron positiivinen konsolidointiryhmän käyvän arvon rahasto (-84). Ensi- ja toissijaisista omista varoista puoliksi vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat joulukuun lopussa 2 341 miljoonaa euroa (2 159). Odotettujen tappioiden ja arvonalentumisten alijäämänä omista varoista on vähennetty 162 miljoonaa euroa. Finanssivalvonnan antamien poikkeuslupien perusteella OP-Pohjola-ryhmän yhteisöjen tekemiä sijoituksia Pohjola Capital Partnersin hallinnoimiin pääomarahastoihin on käsitelty vakavaraisuuslaskelmassa elinkeinoyhteisöön tehdyn osakesijoituksen tavoin. Omien varojen vaade oli joulukuun lopussa 3 318 miljoonaa euroa (3 100). Vuoden aikana omien varojen vaade kasvoi 7,1 %. Merkittävin kasvuun vaikuttanut tekijä oli luotto- ja takauskannan pääomavaateen kasvu. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan lasketut OP-Pohjola-ryhmän omat varat ylittivät joulukuun lopussa laissa määritellyn vähimmäismäärän 2 121 miljoonalla eurolla (1 406). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omiin varoihin ei ole luettu vakuutusyhtiöiden tasoitusmäärää. Joulukuun 2009 lopussa vahinko- ja henkivakuutuksen verovelalla vähennetty yhteenlaskettu tasoitusmäärä oli 527 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä toimii vakuutusyhtiöiden puskurina runsasvahinkoisia vuosia varten ja se on siten osa finanssiryhmän tosiasiallista tappiopuskuria. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus: -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omat | 6 187 | 5 215 | 972 | 18,6 | | pääomat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimialakohtaiset erät | 1 843 | 1 873 | -30 | -1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo ja aineettomat | -1 084 | -1 106 | 22 | -2,0 | | hyödykkeet | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasoitusmäärä | -527 | -481 | -46 | 9,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omiin pääomiin ja | -627 | -619 | -8 | 1,3 | | toimialakohtaisiin eriin | | | | | | sisältyvät erät, joita ei | | | | | | voida lukea ryhmittymän | | | | | | omiin varoihin | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omat varat | 5 792 | 4 882 | 910 | 18,6 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolaitostoiminnan | 3 300 | 3 115 | 185 | 5,9 | | omien varojen vaade | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusliiketoiminnan | 371 | 361 | 10 | 2,8 | | omien varojen vaade | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omien varojen | 3 671 | 3 476 | 195 | 5,6 | | vähimmäismäärä yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän vakavaraisuus | 2 121 | 1 406 | 715 | 50,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän | 1,58 | 1,40 | | 0,17* | | vakavaraisuussuhde | | | | | | (omat varat/omien varojen | | | | | | vähimmäismäärä) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Suhdeluvun muutos Riskiasema OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky säilyi vahvana ja riskiasema vakaana, vaikka suhdannetilanne oli vuonna 2009 heikko. Käyvin arvoin vahvan tuloksen sekä Pohjolan osakeannin ansiosta ryhmän riskinkantokyky vahvistui edellisestä vuodesta. OP-Pohjola-ryhmän luottoriskiasema on vakaa. Taantuma heikensi luottosalkun laatua ja kasvatti luottoriskejä, mutta järjestämättömien ja muiden ongelmasaamisten osuus luotto- ja takauskannasta on edelleen varsin alhainen. Ryhmän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne säilyi hyvänä. Alhainen korkotaso realisoi ryhmän korkotulosriskiä ja heikensi korkokatetta. Sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys kasvatti sijoitustoiminnan tuottoja. OP-Pohjola-ryhmän luotto- ja takauskanta oli vuoden lopussa 55,6 miljardia euroa (53,9), eli 3 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Luotto- ja takauskannan 1,6 miljardin euron kasvusta suurin osa tuli kotitaloussektorilta Vuoden 2009 aikana kotitalouksien asuntoluotot kasvoivat 6 % 25,7 miljardiin euroon, ja niiden osuus oli vuoden lopussa 46 % (45) ryhmän yhteenlasketusta luotto- ja takauskannasta. Kokonaisuudessaan kotitalouksien osuus luotto- ja takauskannasta oli 64 % (63) sekä yritysten ja asuntoyhteisöjen osuus 34 % (34). OP-Pohjola-ryhmän luotto- ja takauskanta on hajautunutta. Vuoden 2009 lopussa suurin yksittäisestä vastapuolesta muodostuva asiakasriski oli 6,9 % (7,1) ryhmän omista varoista. Suurin toimiala oli asuntojen vuokraus ja hallinta, jonka osuus yritysvastuista oli16 %. Ryhmän yritysluottojen luokittelujärjestelmän piiriin kuuluvat lähes kaikki yhtiömuotoiset asiakkaat. Luokittelun tarkoituksena on ryhmitellä asiakkaat riskin mukaisesti. Asiakkaiden luottoluokittelumallit arvioidaan aina tarvittaessa, vähintään kuitenkin vuosittain. Vuoden 2009 lopussa 97 % yritysvastuista oli luokiteltu. Vastuista 49 % (51) kuuluu 12 pääluokkaan jaetussa luottosalkussa viiteen parhaimpaan luottoluokkaan (ns. investointitaso). Heikoimpiin luottoluokkiin (luokat 9 - 12) kuuluvien vastuiden osuus oli 6 % (5). Vuoden 2009 lopussa OP-Pohjola-ryhmällä oli järjestämättömiä ja nollakorkoisia saamisia yhteensä 223 miljoonaa euroa, eli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan oli vuoden lopussa 0,4 %, eli saman verran kuin vuonna 2008. Arvonalentumiset saamisista olivat suhdannetilanteeseen nähden melko alhaisella tasolla. Niitä kirjattiin vuonna 2009 bruttomääräisesti 212 miljoonaa euroa, mikä oli 0,38 % luotto- ja takauskannasta. Ryhmän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne on hyvä. Talletusten osuus varainhankinnasta oli noin kaksi kolmannesta. Osuus säilyi vuoden aikana lähes ennallaan, vaikka sijoittamistilien suosio hiipui korkotason laskun myötä. OP-Pohjola-ryhmän rahoitusasemaa vahvistivat vuoden aikana Pohjola Pankki Oyj:n ja OP-Asuntoluottopankin liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat. Pohjola Pankki Oyj ylläpitää OP-Pohjola-ryhmän likviditeettireserviä, joka koostuu pääasiassa keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamistodistuksista. Likviditeettireserviin luettavia rahoitusvaroja oli vuoden 2009 lopussa 13,9 miljardia euroa (13,1). Likviditeettireservi ja OP-Pohjola-ryhmän likviditeetin hallintastrategiaan sisältyvän varautumissuunnitelman mukaiset keinot riittävät turvaamaan ryhmän maksuvalmiuden vähintään 24 kuukaudeksi. Matala korkotaso ja hidastuva luottokasvu heikensivät OP-Pohjola-ryhmän korkokatetta. Korkokatteen laskuun vaikuttivat luottojen ja talletusten välisen korkoeron kapeneminen sekä tukkuvarainhankinnan kustannusten nousu. Markkinariskiä muodostuu vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa hinta-, korko- ja valuuttakurssiriskistä. Markkinariskien arvioinnissa keskeisimpiä ovat sijoituksiin liittyvät markkinariskit ja vastuuvelkaan sisältyvät markkinariskit, joista tärkein on korkoriski. Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarallisuus oli vuoden lopussa 2,9 miljardia euroa (2,4) ja henkivakuutustoiminnan 4,1 miljardia euroa (3,9). Vakuutustoiminnan sijoitusvarallisuuden jakaumasta ja tuotosta sekä vastuuvelasta on kerrottu tarkemmin tämän tulostiedotteen liiketoimintasegmenttejä koskevassa osuudessa. Operatiivisista riskeistä aiheutuneet taloudelliset tappiot olivat vähäiset. Luottoluokitukset ovat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Luokituslaitos | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | | | varainhankinta | varainhankinta | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fitch Ratings | F1+ | AA- | | (OP-Pohjola-ryhmä ja | | | | Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Standard & Poor's | A-1+ | AA- | | (Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Moody's (Pohjola) | P-1 | Aa2 | -------------------------------------------------------------------------------- Fitch Ratings antaa Iuokituksen sekä OP-Pohjola-ryhmälle että Pohjolalle. OP-Pohjola-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus myös pelkästään Pohjolalle annettaviin luottoluokituksiin Standard & Poor´s vahvisti Pohjolan luottoluokituksen ja piti vakaat luottokelpoisuusnäkymät ennallaan tammikuussa 2010. Moody's alensi syyskuussa Pohjolan pitkien luottojen luokituksen tasolle Aa2 ja vahvisti lyhyiden luottojen luokituksen edelleen tasolle Prime-1-. Luottoluokitusten näkymät Moody's säilytti negatiivisina. Fitch Ratings vahvisti heinäkuussa 2009 Pohjolan luottoluokituksen, mutta muutti pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitusnäkymän negatiiviseksi. Peruste sekä Moody'sin että Fitchin muutoksiin oli Suomen taloustilanteen nopea heikkeneminen ja sen mahdolliset vaikutukset Pohjolalle ja OP-Pohjola-ryhmälle, joiden liiketoiminta on keskittynyt Suomeen. Uusi liiketoimintastrategia OPK:n hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa OP-Pohjola-ryhmän kehittämisen pitkän aikavälin suuntaviivat määrittävän liiketoimintastrategian. Uudessa strategiassa vahinkovakuutusliiketoiminta integroituu ensi kertaa strategiatasolla osaksi laajaa finanssiryhmäkokonaisuutta. OP-Pohjola-ryhmän olemassaolon oikeutus lähtee omistajajäsenten ja asiakkaiden edusta. Ryhmän perustehtävä, arvot, päämäärä ja asiakaslupaus säilyivät ennallaan. Ryhmän menestystekijät kiteytyvät viiteen kilpailuetuun: kokonaisvaltainen finanssipalvelu, parhaat keskittämisedut, toiminta lähellä asiakasta, osuustoimintaperusta sekä suomalaisuus. Pankki- ja vahinkovakuutusliiketoiminnan integraation syventäminen on strategian keskeisin liiketoiminnallinen kulmakivi ja kasvun lähde. Uudessa strategiassa linjataan myös aiempaa selkeämmin OP-Pohjola-ryhmän tahtotila yritysasiakasliiketoiminnassa. Ryhmän tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa toimisi vähintään yksi riittävän palvelukyvyn omaava osuuspankki, jolla on kykyä kehittää maakunnan elinvoimaisuutta ja tarjota palvelut vaativiinkin henkilö- ja yritysasiakkaiden tarpeisiin. Ryhmän hyvä vakavaraisuus antaa vahvan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle. Ryhmän suhtautuminen riskinottoon on edelleen maltillinen. Finanssiryhmä tavoittelee vähintään pääkilpailijoiden tasoista toiminnan tehokkuutta. Strategian yhteydessä täsmennettiin myös OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitetasot on määritelty turvamaan finanssiryhmän pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Niitä ei ole mukautettu vallitsevaan taloudelliseen toimintaympäristöön. Ryhmätasolla tavoitteet asetettiin riskinkantokyvylle, kannattavuudelle ja tehokkuudelle. Riskinkantokyvyn pitkän aikavälin tavoitteena on, että vakavaraisuussuhde rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevan lain mukaan laskettuna (RAVA-vakavaraisuus) on 1,5. Kannattavuuden osalta tavoitteena on riskiperusteiselle taloudelliselle pääomalle laskettu 17 %:n tuotto. Koko finanssiryhmätasolla tehokkuutta mitataan tuottojen ja kulujen kasvuerolla. Tavoitteena on, että tuotot kasvavat kuluja nopeammin. OP-Pohjola-ryhmän 2009 menestysmittarit: -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2009 | Tavoite | -------------------------------------------------------------------------------- | RAVA-vakavaraisuus | 1,40 | 1,58 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellisen pääoman | 10,0 % | 12,7 % | 17 % | | tuotto, | | | | | % (12 kk liukuva) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuottojen ja kulujen | -28,8 %-yks. | 11,7 %-yks. | > 0 %-yks. | | kasvuero, | | | | | %-yks. (12 kk liukuva) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 220 osuuspankkia (227), OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kuusjoen, Kiikalan Rekijoen, Kiskon, Perniön ja Salon Seudun osuuspankit sulautuivat ja muodostivat kombinaatiofuusiolla uuden Salon Osuuspankin. Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon osuuspankit muodostivat kombinaatiofuusiolla Pielisen Osuuspankin. Fuusiot merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2009. Kärsämäen Osuuspankki sulautui Haapaveden Osuuspankkiin 31.12.2009. Kiukaisten ja Hinnerjoen osuuspankit ovat tehneet päätöksen sulautua Euran Osuuspankkiin. Fuusion suunniteltu toteutumispäivä on 30.6.2010. OPK tarjosi joulukuussa 2008 jäsenosuuspankkiensa merkittäväksi sijoituksen OPK:n lisäosuuspääomaan. Merkintäaika päättyi 2.2.2009 ja lisäosuuspääomaa merkittiin annissa yhteensä 444 miljoonaa euroa. Pohjola Finance Oy sulautui emoyhtiöönsä Pohjola Pankki Oyj:hin 30.9.2009. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankeilla oli joulukuun lopussa 1 266 000 omistajajäsentä eli 36 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli joulukuun lopussa yhteensä 1 098 000 OP-bonusasiakasta. Pankkipalvelujen käytön keskittämisestä OP-bonusasiakkaille kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 142 miljoonaa euroa eli 7,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". OP-bonusasiakkaat käyttivät tammi-joulukuussa bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 67 miljoonaa euroa (56) ja Pohjolan vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 58 miljoonaa euroa (17). Vuoden aikana bonuksia on käytetty yli 914 000 vakuutuslaskuun. Näistä 24,9 % maksettiin kokonaisuudessaan bonuksilla. OP-Pohjola-ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli joulukuun lopussa 4 134 000. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 721 000 ja yritysasiakkaiden määrä 413 000. Lisäksi OP-Pohjola-ryhmällä on Baltiassa yhteensä noin 200 000 vahinkovakuutusasiakasta. Suomessa pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena edellisvuoden joulukuusta 74 000:lla 1 067 000:een. Pohjolan etuasiakastalouksien määrä oli joulukuun lopussa 425 000. Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuodessa 35 400:lla. Yli puolet etuasiakastalouksista on keskittänyt pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Säännöllisesti tehtävän kyselytutkimuksen mukaan pääasiallisena pankkinaan OP-Pohjola-ryhmään kuuluvaa pankkia käyttävien yksityishenkilöiden osuus ylitti syksyllä 2009 ensimmäisen kerran 40 %:n rajan. Ero seuraavaksi suurimpaan pankkiryhmään kasvoi jo 9 %-yksikköön. Henkilöstö ja palkitseminen OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa oli joulukuun lopussa 12 504 henkilöä eli 248 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastoon kuuluu noin 94 % OP-Pohjola-ryhmän henkilöstöstä. OP-Henkilöstörahaston rinnalla käytössä on myös johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä. OPK:n hallinto OPK on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, OPK-konsernin emoyhteisö sekä OP-Pohjola-ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa oleva yritys. OPK toimii koko OP-Pohjola-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena, strategisena omistusyhteisönä sekä ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. OPK:n osuuskunnan kokous pidettiin 27.3.2009. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin kaudeksi 2009-2012 toimitusjohtaja Kari Manninen, professori Jarmo Partanen, metsänhoitaja Jorma Vierula, toimitusjohtaja Tomi Korpisaari, professori Paavo Pelkonen, maakuntaneuvos Jorma Pitkälä ja toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen. Vuonna 2011 päättyväksi kaudeksi toimitusjohtaja Jari Laaksosen tilalle valittiin toimitusjohtaja Leif Laine. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 34 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen liikuntaneuvos Paavo Haapakosken. Varapuheenjohtajiksi valittiin professori Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen. OPK:n ja OP-Pohjola-ryhmän tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Investoinnit ja palvelukehittäminen OPK tytäryrityksineen vastaa OP-Pohjola-ryhmän palvelutoiminnan kehittämisestä. Palvelutoiminnan kehittämisen liittyvistä 78 miljoonan euron kokonaiskustannuksista merkittävä osa muodostuu ICT-investoinneista ja niihin liittyvistä määrittelyistä. Näistä kustannuksista taseeseen aktivoituja ICT-investointeja oli katsauskaudella 46 miljoonaa euroa (43). Investoinneista 31 miljoonaa euroa (26) liittyy pankki- ja sijoitustoimintaan, 9 miljoonaa euroa (11) vahinkovakuutukseen ja 6 miljoonaa euroa (6) henkivakuutukseen. Yhteisvastuu ja -turva Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OPK ja sen jäsenpankit vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OPK:n jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän 220 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena. Vuoden 2010 näkymät Vuosikymmeniin syvimmän talouskriisin jälkeen maailmantalous kääntyi viime vuonna keskuspankkien toimenpiteiden ja julkisen vallan elvytyksen ansiosta varovaiseen kasvuun. Talouskasvun arvioidaan jatkuvan hitaana vuonna 2010. Vaikka talouskriisin vaikutukset Suomen kokonaistuotantoon olivat keskimääräistä suuremmat, arvioidaan Suomenkin talouden kääntyneen kasvuun vuoden 2009 lopussa. Talouden käänteestä ja rahoitusmarkkinoiden vakaantumisesta huolimatta tulevan talouskehityksen arviointiin liittyy kuitenkin edelleen tavanomaista suurempi epävarmuus. Vuoden 2010 aikana finanssialan tuloskehitystä heikentävät hidastunut kasvu, poikkeuksellisen matala korkotaso sekä kohonneella tasolla pysyvät luottotappiot. OP-Pohjola-ryhmän vuoden 2010 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuotta aiemmin. Suurimmat epävarmuudet arviossa liittyvät luottotappioiden, korkotason sekä sijoitusympäristön kehitykseen. Kaikki tässä tulostiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen OP-Pohjola-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset. Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta, Vahinkovakuutus ja Henkivakuutus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot on kohdistettu liiketoimintasegmenteille. Yhtiöinä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin sisältyvät osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Rahastoyhtiö Oy, Pohjola Varainhoito Oy, Pohjola Corporate Finance Oy, Pohjola Capital Partners Oy sekä eräät pienemmät pankki- ja sijoituspalvelutoimintaa tukevat yhtiöt kokonaisuudessaan. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoito-segmentit luetaan myös pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin, kuten myös Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta, koska valtaosa yhtiön liiketoiminnasta muodostuu ryhmän vähittäispankeille myönnetyistä luottovakuutuksista. Vahinkovakuutussegmenttiin sisältyy OP-Pohjola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Pohjola Vakuutus Oy:n, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n ja Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta. Henkivakuutus-segmentti muodostuu ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa harjoittavasta OP-Henkivakuutus Oy:stä. Muuhun toimintaan kohdistetaan kaikkia liiketoimintasegmenttejä tukevat toiminnot, erityisesti OP-Keskuksen toiminta sekä Pohjolan konsernihallinto. Vuoden 2008 toukokuuhun saakka muuhun toimintaan luettiin myös FD Finanssidatan toiminta. Liiketoimintasegmenttejä tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat segmenteille palveluveloituksina. Myös oman pääoman kohdistus liiketoimintasegmenteille suoritetaan muuhun toimintaan sisältyvän sisäisen pankin avulla, jolloin tavoitetason ylittävien omien pääomien myönteinen tulosvaikutus näkyy muun toiminnan tuloksessa. Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tuotot | Kulut | Muut | Tulos ennen | Tulos ennen | | | | | erät | veroja | veroja | | | | | | 1-12/2009 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja | 1 701 | 903 | -328 | 471 | 532 | | sijoituspalvelu- | | | | | | | t | | | | | | | oiminta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | 419 | 317 | 0 | 102 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -94 | 65 | 0 | -159 | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu toiminta | 396 | 333 | -12 | 51 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -372 | -370 | 0 | -1 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 051 | 1 248 | -339 | 464 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta - Rahastopääomat kasvoivat 37 %. Ryhmän markkinaosuus sijoitusrahastojen arvosta nousi 0,9 %-yksikköä 23,4 %:iin. - Ryhmän markkinaosuus luotoista kasvoi 0,7 % -yksikköä 32,7 %:iin, mutta supistui talletuksista 0,6 % -yksikköä 33,2 %:iin. - Tulos ennen veroja supistui 12 % 471 miljoonaan euroon korkokatteen supistumisen ja luottotappioiden kasvun seurauksena. - Arvonalentumiset saamisista kasvoivat 167 miljoonaan euroon (48). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan toimintaympäristö oli vuonna 2009 kaksijakoinen. Reaalitalouden taantuma lisäsi asiakkaiden maksuvaikeuksia ja kasvatti luotoista tehtyjen arvonalentumisten määrää. Taantuman seurauksena myös liiketoiminnan kasvu hidastui selvästi. Toisaalta sijoitusmarkkinoiden nopea ja voimakas toipuminen kasvatti ensimmäistä vuosineljännestä lukuun ottamatta sijoitusvolyymejä ja varallisuudenhoito-palveluiden kysyntää. Ennätyksellisen matala korkotaso johti korkokatteen voimakkaaseen supistumiseen. OP-Pohjola-ryhmä oli vuonna 2008 Suomen suurin finanssiryhmä sekä talletusten että luottojen markkinaosuudella mitattuna. Vuonna 2009 ryhmän markkinaosuus luotoista ja rahastopääomista vahvistui edelleen, mutta supistui talletuksista. OP-Pohjola-ryhmän luottokanta oli joulukuun lopussa 52,6 miljardia euroa (51,0) ja takauskanta 3,0 miljardia euroa (3,0). Luottokanta kasvoi vuodessa 3,2 % (15). Markkinaosuus luottokannasta kasvoi vuodentakaiseen verrattuna 0,7 % -yksikköä 32,7 %:iin. Asuntoluottokanta oli joulukuun lopussa 25,7 miljardia euroa (24,2). Vuodessa asuntoluottokanta kasvoi 6,4 % (13). OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus asuntoluottokannasta oli vuoden lopussa 35,9, % eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntoluottojen keskimarginaali oli vuonna 2009 yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä marginaalit kuitenkin laskivat lievästi pankkien pitkäaikaisen rahoituksen hinnan käännyttyä laskuun. Kiinteäkorkoisten luottojen osuus uusista asuntoluotoista säilyi edelleen matalana ja oli 1,9 % (2,4). Asuntomarkkinat piristyivät selvästi. OP-Kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä ylitti vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla edellisen huippuvuoden 2007 loppuvuoden tason. Kulutusluottokanta oli vuoden lopussa 3,7 miljardia euroa (3,7). Kulutusluottokanta kasvoi vuodessa 2,3 % (11). Yritysluottokanta oli joulukuun lopussa 13,4 miljardia euroa (14) ja takauskanta 2,7 miljardia euroa (2,6). Yritysluottokanta pieneni vuodessa 5,0 % (+22). Yritysluottojen kysyntä hiljentyi alkuvuonna selvästi asiakasyritysten investointien vähentymisen seurauksena. Takausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä sen sijaan kasvoi vuoden aikana 8,6 %. Yritysluottojen markkinaosuus oli joulukuun lopussa 28,7 % eli 1,9 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Talletukset olivat joulukuun lopussa 34,6 miljardia euroa (34,5) eli 0,2 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Talletusten rakenteessa tapahtui vuonna 2009 selkeä siirtymä sijoitustalletuksista käyttelytileihin. Sijoitustalletukset supistuivat vuodessa 12,2 % (39) ja käyttelytilit kasvoivat 15,5 % (-1). Ryhmän markkinaosuus talletuksista oli joulukuun lopussa 33,2 % eli 0,6 %-yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastojen pääoma oli 12,7 miljardia euroa (9,3). Pääomat kasvoivat yleisen markkinakehityksen mukana vuodessa 36,8 %, Ryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli joulukuun lopussa 23,4 % eli 0,9 %- yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nettomerkinnät OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoihin olivat 1,6 miljardia euroa (-2,3). Pohjolan varainhoitoliiketoiminnan hallinnoiman varallisuuden määrä oli joulukuun lopussa 33,1 miljardia euroa (25,3). Tästä OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoissa olevien pääomien osuus oli 11,4 miljardia euroa (8,5). OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yritysten osuus hallinnoidusta varallisuudesta oli 8,0 miljardia euroa. OP-Private-toimintamallissa hallinnoitavien varojen määrä oli 3,6 miljardia euroa (2,7). Kotitalouksien osakekauppoja välitettiin vuoden aikana noin 908 000 eli 59,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ja riskiasema Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan vuoden 2009 tulos ennen veroja oli 471 miljoonaa euroa eli 12 % pienempi kuin vuotta aiemmin (532). Katsauskaudella myönnetyt bonukset kasvoivat 8 % 142 miljoonaan euroon (132). Korkokate supistui 12,5 % 981 miljoonaan euroon (1 121) ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 19 % 538 miljoonaan euroon (450). Korkokatteen lasku johtui poikkeuksellisen matalasta korkotasosta. Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 111 miljoonaa euroa (-27). Trading-toiminnan tuotot kehittyivät erittäin myönteisesti ja toisaalta trading-luokan arvopapereista kirjattiin vertailukaudella arvostustappioita. Sijoitustoiminnan tuottoja rasittivat myytävissä olevista sijoituksista tehdyt 19 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % ja muut kulut 2,7 %. Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti vakuutusmyyntihenkilöstön siirtyminen osuuspankkien palvelukseen lokakuussa 2008. Vakuutusten myynnistä ansaitut palkkiot sisältyvät palkkiotuottoihin. Kulujen suhde tuottoihin oli 53 % (54). Saamisista tehdyt arvonalentumiset olivat 167 miljoonaa euroa (48). Arvonalentumisten kasvu johtuu taloussuhdanteen selvästä heikentymisestä vertailuvuoteen nähden. Arvonalentumisten määrä oli kuitenkin liiketoiminnan volyymiin ja suhdannetilanteeseen nähden edelleen varsin alhainen. Ryhmän järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi, mutta säilyi edelleen alhaisella tasolla. Vuoden lopussa näitä saamisia oli yhteensä 223 miljoonaa euroa eli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvoivat kotitalouksien järjestämättömät saamiset. Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat 131 miljoonan euron saamis- ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumiset (85). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan oli samaa tasoa kuin vuotta aiemmin eli 0,4 %. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, | | | | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 981 | 1 121 | -12,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset saamisista | 167 | 48 | 247,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 720 | 489 | 47,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 396 | 381 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 507 | 494 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | 160 | 154 | 3,9 | | ja OP-bonusasiakkaille | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 471 | 532 | -11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut asuntoluotot | 5 723 | 7 041 | -18,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut yritysluotot | 6 325 | 8 271 | -23,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen | 1 618 | -2 308 | -170,1 | | nettomerkinnät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Välitetyt kiinteistökaupat, | 15 303 | 14 569 | 5,0 | | kpl | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, | | | | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotot | 26 | 24 | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kotitalouksien luotot | 10 | 10 | 2,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten luotot | 13 | 14 | -5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut luotot | 4 | 3 | 18,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 53 | 51 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauskanta | 3 | 3 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | | | | | maksuliiketalletukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitalouksien | 12 | 10 | 15,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten | 4 | 4 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden | 2 | 2 | 22,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | 18 | 16 | 15,5 | | maksuliiketalletukset | | | | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoittamistalletukset | 17 | 19 | -12,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset yhteensä | 35 | 35 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja hedgerahastot | 3,9 | 2,1 | 87,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdistelmärahastot | 1,5 | 1,3 | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkän koron rahastot | 5,0 | 4,0 | 26,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhyen koron rahastot | 2,3 | 1,9 | 19,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen arvo | 12,7 | 9,3 | 36,8 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuudet (%) | 31.12. | 31.12. | Muutos, | | | 2009 | 2008 | %-yks. | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,7 | 32,0 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotoista | 35,9 | 35,9 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysluotoista | 28,7 | 26,8 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,2 | 33,8 | -0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen pääomista | 23,4 | 22,5 | 0,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | | | Muutos, % | | nollakorkoiset | | | | | saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitaloudet | 138 | 122 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja asuntoyhteisöt | 70 | 63 | 11,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 15 | 18 | -17,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 223 | 203 | 10,0 | | nollakorkoiset saamiset | | | | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 0,4 | 0,4 | 0,03* | | nollakorkoiset saamiset | | | | | luotto- ja takauskannasta, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä Vahinkovakuutus - Vakuutusmaksutuotot kasvoivat yhteensä 2 %. Henkilöasiakkaiden maksutuotot kasvoivat 12%, mutta taantuma laski yritysasiakkaiden tuottoja. - Etuasiakastalouksien määrä kasvoi 9 % ja oli vuoden lopussa 425 000. - Vahinkovakuutuksen tulos parani 102 miljoonaan euroon (55). Vakuutustekninen kannattavuus oli erittäin hyvä. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,7 % (91,5). - Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 10,7 % (-7,0). Vahinkovakuutuksen asiakasliiketoiminta kehittyi vuoden aikana myönteisesti. Vahinkovakuutus-segmentillä oli vuoden lopussa 425 000 etuasiakastaloutta eli 9 % edellisvuoden joulukuun loppua enemmän. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,1 % 943 miljoonaan euroon (923). Henkilöasiakasliiketoiminnan kasvu perustui suurelta osin osuuspankkien vahvaan vakuutusten myynnin kasvuun. Yritysasiakasliiketoiminnan ja Baltian tuotot laskivat talouden taantuman vaikutuksesta. Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat 12 % ja olivat 424 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden vakuutusmyynti siirtyi osuuspankkeihin lokakuussa 2008 ja myynnin kasvu on ollut erinomainen. Vahinkovakuutusten myynti henkilöasiakkaille kasvoi vuonna 2009 29 %. Myyntiverkosto on vahvistunut entisestään kuluvan vuoden aikana, kun entistä useampi osuuspankki on aloittanut itsenäisen vakuutusmyynnin ja lisännyt vakuutusmyyjien määrää. Vuoden 2009 aikana osuuspankit nousivat henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusten suurimmaksi myyntikanavaksi. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueella vakuutusmaksutuotot laskivat 5 % ja olivat 461 miljoonaa euroa (485). Lasku oli voimakkain lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa, jossa vakuutusmaksun perusteena olevat palkkasummat laskivat. Lisäksi yritysten liikevaihtojen ja katteiden lasku on heijastunut vakuutusmaksuihin. Baltiassa vakuutusmaksutuotot pienenivät 2 % ja olivat 57 miljoonaa euroa (58). Pohjola Vakuutus on vahinkovakuutuksen markkinajohtaja Suomessa. Sen markkinaosuus maksutulosta oli 27,5 % vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2008 markkinaosuus vahvistui 0,5 %-yksikköä. OP-Pohjola-ryhmän aseman Suomen suurimpana vahinkovakuuttajana arvioidaan vahvistuneen edelleen myös vuonna 2009. Pohjolan etuasiakastalouksista jo 55 % on keskittänyt myös pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Pankkiasioinneista kertyneitä OP-bonuksia käytettiin päättyneenä vuonna vakuutusmaksuihin 58 miljoonaa euroa (18). Bonuksia käytettiin 914 000 vakuutuslaskun maksamiseen, ja kokonaan bonuksilla maksettiin lähes 228 000 laskua. Tulos ja riskiasema Vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja oli 102 miljoonaa euroa (55). Vakuutustekninen kannattavuus oli selvästi edellisvuotista parempi. Yhdistetty kulusuhde oli 90,7 % (94,7) ja operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,7 % (91,5). Vakuutusmaksutuotot olivat 943 miljoonaa euroa (923) ja vakuutuskorvaukset 560 miljoonaa euroa (591). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 61 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa vertailuvuotta suuremmat (59). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyi 37 miljoonan euron alaskirjaukset myytävissä olevista arvopapereista (17). Suotuisan vahinkokehityksen seurauksena korvauskulut jäivät vertailuvuotta pienemmiksi vaikka henkilöasiakkaiden voimakkaasti kasvanut vakuutuskanta lisäsi vahinkojen määrää. Korvaustoiminnan tehokkuus ja onnistunut kumppanuuksien hyödyntäminen esimerkiksi nopean hoitoonohjauksen ja kustannuskontrollin avulla tuki suotuisaa kehitystä. Vuonna 2009 sattui 190 (204) suurta tai keskisuurta yli 0,1 miljoonan ja eläkevastuissa yli 0,5 miljoonan vahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 85 miljoonaa euroa (84). Riskisuhde oli 58,4 (63,1). Vahinkovakuutussegmentin kulut kasvoivat 3,6 % 317 miljoonaan euroon (306). Henkilöstökulut pienenivät 1,3 %, mihin vaikutti olennaisesti henkilöasiakkaiden vakuutusmyyntihenkilöstön siirtyminen osuuspankkien palvelukseen vuoden 2008 lokakuussa. Vakuusyhtiön tuloslaskelmakaavan mukaiset liikekulut ja korvausten hoitokulut kasvoivat 276 miljoonaan euroon (262). Kuluja kasvattivat erityisesti myynnin palkkioiden kasvu sekä tuote- ja järjestelmäkehityksen kustannukset. Yhdessä vakuutusmaksutuottojen kasvun hidastumisen kanssa tämä heikensi toimintakulusuhdetta, joka oli 29,3 % (28,4). Vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 827 miljoonaa euroa (608). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 88 % (66). Erittäin hyvän vakuutusteknisen tuloksen seurauksena tasoitusmäärä kasvoi 417 miljoonaan euroon (362). Vahinkovakuutustoiminnan sijoituskanta oli joulukuun lopussa 2,9 miljardia euroa (2,4). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 10,7 % (-7,0). Korkosijoitusten osuus sijoitussalkusta oli 76 % (81), listattujen osakkeiden 10 % (4) ja listaamattomat pääomasijoitukset mukaan lukien osakkeiden osuus oli 13 % (8). Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä, investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus oli 94 % (94) ja 80 % sijoituksista oli vähintään A- -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,9 vuotta ja duraatio 3,3 vuotta (4,3). Vahinkovakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, | | | | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | 943 | 923 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutuskorvaukset | 560 | 591 | -5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | 61 | 59 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen purkautuminen ja | -44 | -40 | 9,7 | | muut nettotuottoihin luettavat | | | | | erät | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen nettotuotot | 400 | 352 | 13,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut nettotuotot | 20 | 9 | 124,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 110 | 111 | -1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 207 | 195 | 6,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 102 | 55 | 86,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos, | 188 | -226 | | | brutto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen veroja | 291 | -171 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, | | | | | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöasiakkaat | 424,3 | 379,6 | 11,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja yhteisöt | 461,2 | 485,3 | -5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltia | 57,1 | 58,3 | -2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot yhteensä | 943 | 923 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.12. | 31.12. | Muutos, | | | 2009 | 2008 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat vakuutussopimuksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskontattu vastuuvelka | 1,3 | 1,3 | 5,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vastuuvelka | 0,8 | 0,8 | -3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,1 | 2,1 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja korkorahastot | 2,1 | 1,7 | 22,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,1 | 0,3 | -63,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,4 | 0,2 | 91,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset *) | 0,2 | 0,1 | 13,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,2 | 0,1 | 39,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,9 | 2,4 | 18,0 | -------------------------------------------------------------------------------- *) sisältää kiinteistörahastot Henkivakuutus - Liiketoiminnan painopistettä siirrettiin uuden strategian mukaisesti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, joiden maksutulo kasvoi 34 %. - Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 8,8 % (-12,0). - Tulos käyvin arvoin oli hyvä. Kirjanpidollista tulosta rasittivat merkittävät arvonalentumiskirjaukset myytävissä olevista arvopapereista. Suomen henkivakuutusmarkkinan maksutulo kasvoi vuonna 2009 17,9 % edellisvuodesta. Henkivakuutusmarkkinan kasvuun vaikutti merkittävästi se, että perinteisten vakuutustuotteiden lisäksi maksutuloa kanavoitui huomattavasti aiempia vuosia enemmän varainhoitopalveluita sisältäviin kapitalisaatiosopimuksiin. Henkivakuutussegmentin henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo oli 678 miljoonaa euroa (717) eli 5,5 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2009 uudistettiin henki- ja eläkevakuutusliiketoiminnan strategia. Strategian mukaisesti myynnin painopiste siirrettiin sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, joiden maksutulo kasvoi 34,4 %. Korkotuottoisen säästöhenkivakuutuksen maksutulo supistui 36,1 % ja korkotuottoisen ja sijoitussidonnaisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 0,1 %. Henkivakuutuksen maksutulon vertailukelpoisuuteen vaikuttaa lisäksi vuoden 2008 lukuihin sisältyvä 36 miljoonaa euron ryhmäeläkkeen vastuunsiirron maksutulo. Sijoitussidonnaisen maksutulon osuus oli 54,2 %. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus henkivakuutussäästöistä kasvoi 20 %:iin (19,4). Markkinaosuus sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöistä oli 24,6 % (24,2). Markkinaosuus maksutulosta laski 4,3 %- yksikköä 25 %:iin. Henkivakuutussegmentin maksamat korvaukset olivat 499 miljoonaa euroa (642,6), josta takaisinostojen osuus oli 138 miljoonaa euroa (332). Vuoden 2009 aikana eläkkeitä maksettiin 60 miljoonaa euroa (49). Tulos ja riskiasema Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli hyvä eli 194 miljoonaa euroa (-565). Käyvän arvon rahaston muutos ennen veroja oli 354 miljoonaa euroa (-403). Henkivakuutuksen kirjanpidollinen tulos ennen veroja oli -159 miljoonaa euroa (-162). Tulosta pienensi pääosin vuoden 2008 lopussa tapahtuneista sijoitusomaisuuden arvonlaskuista tehdyt tulosvaikutteiset kirjaukset. Henkivakuutuksen nettotuotot olivat -110 miljoonaa euroa (-126). Vuonna 2009 tehtiin 12 miljoonan euron tulevien lisäetujen vastuusiirto, kun vuotta aiemmin vastuuta purettiin 10 miljoonaa euroa. Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevan sijoitusomaisuuden tulokseen kirjatut nettotuotot olivat -63 miljoonaa euroa (-94). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyy 213 miljoonan euron arvonalentumiset myytävissä olevista arvopapereista (-27). Vertailuvuonna sijoitustuottoja rasitti 100 miljoonan euron negatiivinen arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista saamistodistuksista. Vuoden 2009 tulokseen näistä arvostuksista palautui 39 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 8,6 miljoonaa euroa (5,1). Henkilöstökulujen kasvusta merkittävä osuus liittyi eläkejärjestelyistä segmentille kohdistuvien kustannusten nousuun. Muut kulut kasvoivat 19,3 % 57 miljoonaan euroon (48). Liikekustannussuhde oli 84,0 % (75,2). Liikekustannussuhde, josta on poistettu myyntikanavien palkkiot ja tuotoiksi on huomioitu kaikki liikekulujen kattamiseen tarkoitetut tuotot, oli 31,7 % (29,1). Muihin kuluihin sisältyvät palkkiot myyntiverkostolle olivat 30 miljoonaa euroa (26). Henkivakuutuksen vastuuvelka oli joulukuun lopussa 6,0 miljardia euroa (5,3). Korkotuottoisen vastuuvelan osuus oli 61 % ja sijoitussidonnaisen 39 %. Henkivakuutustoiminnan sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 4,1 miljardia euroa (3,9). Sijoitustoiminnan tuotto oli käyvin arvoin 8,8 % (-12,0). Osakesijoitusten osuus sijoitusvarallisuudesta kasvoi 17,2 %:iin (5,0). Sijoitusvarallisuudesta 64,2 % (73) oli korkoinstrumenteissa. Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus korkosalkusta oli 77 % (83 %). Korkosalkun modifioitu duraatio oli 3,6 vuotta (3,6). Henkivakuutuksen toimintapääoma oli 551 miljoonaa euroa (236). Toimintapääoma oli vuoden lopussa 2,8- kertainen suhteessa toimintapääoman vähimmäismäärään. OPK sijoitti vuoden alkupuolella vapaan oman pääoman rahastoon 150 miljoonaa euroa. Tehdyn sijoituksen lisäksi sijoitusmarkkinoiden nopea elpyminen vahvisti OP-Henkivakuutuksen toimintapääomaa. Henkivakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 678 | 717 | -5,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 368 | 299 | 23,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | 310 | 418 | -25,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | 371 | -802 | -146,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 433 | -708 | -161,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | -63 | -94 | -33,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | 653 | -590 | -210,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 761 | -758 | -200,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | -108 | 168 | -163,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | 499 | 643 | -22,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -7 | 12 | -155,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -110 | -126 | -12,1 | | nettotuotot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 16 | 16 | 3,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 9 | 5 | 67,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 57 | 48 | 19,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -159 | -162 | -1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos, | 354 | -403 | -187,8 | | brutto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen veroja | 194 | -565 | -134,4 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo, FAS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 385 | 382 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 235 | 279 | -15,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskihenkivakuutus | 71 | 73 | -2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 81 | 34 | 140,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo yhteensä | 771 | 767 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 377 | 317 | 18,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 25,0 | 29,3 | -4,3 | | eläkevakuutuksen | | | | | maksutulosta, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.12. | 31.12. | Muutos, | | | 2009 | 2008 | % | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 4,0 | 3,7 | 8,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 1,9 | 1,5 | 22,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalisaatiosopimukset | 0,2 | 0,1 | 51,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt yhteensä | 6,1 | 5,4 | 13,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 2,4 | 1,6 | 47,8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja korkorahastot | 2,5 | 2,3 | 9,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,2 | 0,6 | -68,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,7 | 0,2 | 251,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset **) | 0,3 | 0,3 | -4,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,5 | 0,5 | -7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta yhteensä | 4,1 | 3,9 | 7,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 20,0 | 19,4 | 0,6 | | eläkevakuutuksen | | | | | vakuutussäästöistä, % | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä ** sisältää kiinteistörahastot Muu toiminta Muun toiminnan tulos ennen veroja oli tammi-joulukuussa 51 miljoonaa euroa eli 75 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna (-24). Vertailuvuoden kaupankäynnin nettotuottoja pienensivät käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen saamistodistusten 71 miljoonan euron negatiiviset arvonmuutokset. Vuoden 2008 lopulla OP-Pohjola-ryhmä luokitteli maksuvalmiusreserviin kuuluvat arvopaperit kirjanpidollisesti uudelleen. Tämän seurauksena käyvän arvon muutoksia ei enää kirjata tulosvaikutteisesti kaupankäynnin nettotuottoihin. Uudelleenluokittelun vaikutukset näkyivät kaupankäynnin nettotuottojen ja korkokatteen kasvuna vertailuvuoteen verrattuna. Uudelleenluokitelluista saamistodistuksista vuonna 2009 tuloutettu hintaero oli yhteensä 20 miljoonaa euroa. Korkokate oli 72 miljoonaa euroa (39), kaupankäynnin nettotuotot -7 miljoonaa euroa (-61) ja sijoitustoiminnan nettotuotot -5 miljoonaa euroa (10). Sijoitustoiminnan tuottoja rasittavat 9 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset myytävissä olevista arvopapereista. Muilta osin muun toiminnan tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka vastaavasti esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina. Muun toiminnan kuluista 108 miljoonaa (100) euroa oli henkilöstökuluja ja 225 miljoonaa euroa muita kuluja (235). Muun toiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/2009 | 1-12/2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 72 | 39 | 83,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | -7 | -61 | -88,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -5 | 10 | -151,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 336 | 334 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | 333 | 337 | -1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset saamisista | 12 | 10 | 24,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 51 | -24 | -313,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 7,4 | 6,3 | 16,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin rahoitusvarat | 0,4 | 1,9 | -81,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 6,5 | 2,5 | 164,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 4,6 | 3,4 | 36,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | 17,5 | 17,1 | 2,5 | | velkakirjat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS-, TASE- JA LIITETIETOJEN LUETTELO Tuloslaskelma Laaja tuloslaskelma Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat Tuloskehitys vuosineljänneksittäin Tase Oman pääoman muutoslaskelma Rahavirtalaskelma Liitetiedot: Liite 1. Laatimisperiaatteet Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot: Liite 2. Korkokate Liite 3. Saamisten arvonalentumiset Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot Liite 10. Henkilöstökulut Liite 11. Muut hallintokulut Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut Liite 13. Palautukset omistajajäsenille Liite 14. Taseen luokittelu Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen Muut liitetiedot: Liite 20. Annetut vakuudet Liite 21. Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liite 22. Johdannaissopimukset Liite 23. Lähipiiritapahtumat OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 3 072 | 4 853 | -37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 2,002 | 3 664 | -45 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate (Liite 2) | 1 070 | 1 189 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset (Liite 3) | 179 | 58 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate arvonalentumisten jälkeen | 891 | 1 131 | -21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 396 | 345 | 15 | | (Liite 4) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | -120 | -139 | -14 | | (Liite 5) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto (Liite 6) | 496 | 433 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot (Liite 7) | 112 | -125 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot (Liite | -9 | 25 | | | 8) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot (Liite 9) | 104 | 93 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut (Liite 10) | 622 | 598 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut (Liite 11) | 310 | 328 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut (Liite 12) | 316 | 312 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille (Liite | 160 | 154 | 4 | | 13) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 1 | 1 | 78 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen veroja | 464 | 372 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 126 | 151 | -17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 338 | 221 | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän laaja tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 338 | 221 | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos | 677 | -737 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 175 | -191 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | 839 | -324 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnusluvut | 1-12/ | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 5,9 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % | 14,7 | -6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Koko pääoman tuotto (ROA), % | 0,43 | 0,31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulujen osuus tuotoista, % | 61 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 632 | 12 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta kokoaikaisia | 11 520 | 11 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta osa-aikaisia | 1 112 | 1 151 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (ROE), % Kauden voitto / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % Kauden voitto + käyvän arvon rahaston muutos laskennallisella verovelalla vähennettynä / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA), % Kauden voitto / Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Kulujen osuus tuotoista, % (Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta) x 100 Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua), % Vahinkosuhde + liikekulusuhde Riskisuhde + toimintakulusuhde Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua), % Korvaukset ja korvausten hoitokulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Liikekulusuhde, % Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Riskisuhde (ilman perustekorkokulua), % Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Toimintakulusuhde, % Liikekulut ja korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Liikekustannussuhde, % Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta + korvausten selvittelykulut/ Kuormitustulo x 100 OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 1 343 | 1 003 | 794 | 670 | 605 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 1 026 | 716 | 512 | 414 | 359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 316 | 287 | 282 | 256 | 245 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 31 | 29 | 46 | 52 | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 285 | 258 | 235 | 204 | 194 | | arvonalentumisten jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 72 | 69 | 120 | 113 | 94 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -49 | -21 | -8 | -60 | -31 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | 102 | 130 | 121 | 120 | 125 | | netto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | -30 | 28 | 26 | 33 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | -16 | -8 | 0 | -3 | 2 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 25 | 25 | 27 | 23 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 158 | 163 | 163 | 142 | 154 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 97 | 80 | 76 | 67 | 87 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 84 | 76 | 81 | 71 | 88 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | 35 | 38 | 44 | 39 | 39 | | omistajajäsenille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen veroja | 15 | 124 | 157 | 112 | 70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 45 | 61 | 20 | 27 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos | -30 | 63 | 137 | 85 | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | -299 | -40 | 217 | 368 | 131 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -78 | -10 | 56 | 95 | 34 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | -251 | 34 | 298 | 358 | 149 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän tase -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 3 235 | 2 393 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 1 982 | 2 450 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 1 263 | 3 313 | -62 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 423 | 1 470 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | 52 992 | 51 708 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan varat | 3 101 | 2 670 | 16 | | (Liite 16) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat (Liite | 6 331 | 5 093 | 24 | | 17) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 6 468 | 2 441 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 17 | 17 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1 179 | 1 211 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 761 | 762 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 1 572 | 1 814 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verosaamiset | 108 | 403 | -73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 80 430 | 75 746 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 2 174 | 693 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 71 | 138 | -49 | | kirjattavat rahoitusvelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 360 | 1 565 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | 37 606 | 37 082 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan velat | 2 279 | 2 238 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | 6 179 | 5 413 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | 19 945 | 18 164 | 10 | | velkakirjat (Liite 18) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | 1 832 | 2 393 | -23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verovelat | 925 | 971 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoma | 622 | 570 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus | 1 250 | 1 304 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 74 243 | 70 531 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja osuuspääoma | 358 | 362 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto (Liite 19) | -54 | -556 | -90 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 2 604 | 2 375 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 3 280 | 3 034 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 6 187 | 5 215 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat ja oma pääoma yhteensä | 80 430 | 75 746 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman muutoslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osake- | Käyvän | Muut | Kertyne | Vähem- | Oma | | | ja | arvon | rahasto | et | mistön | pää | | | os | rahast | t | voittov | osuus | oma | | | uus- | o | | arat | | yht | | | p | | | | | eensä | | | ääoma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 359 | -10 | 2 235 | 3 052 | 3 | 5 638 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman | - | - | - | - | - | - | | korotus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 7 | - | - | - | - | 7 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 138 | -138 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitonjako | - | - | - | -77 | - | -77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | - | -545 | - | 221 | 0 | -324 | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | - | - | - | 0 | - | 0 | | toimet | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5 | - | 2 | -24 | -2 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 362 | -556 | 2 375 | 3 034 | - | 5 215 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 362 | -556 | 2 375 | 3 034 | - | 5 215 | | 1.1.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 4 | - | - | - | - | 4 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeanti | - | - | 176 | - | - | 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeantikulut | - | - | -7 | - | - | -7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 62 | -62 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitonjako | - | - | - | -31 | - | -31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | - | 501 | - | 338 | - | 839 | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | - | - | - | 0 | - | 0 | | toimet | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -7 | - | -2 | 0 | - | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 358 | -54 | 2 604 | 3 280 | - | 6 187 | | 31.12.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirtalaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | 1-12/ | 1-12/ | | | | 200 | 200 | | | | 9 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | | 338 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut tilikauden tulokseen | | 1 211 | 891 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai | | -4 041 | -8 505 | | vähennys (+) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | | 391 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | | 1 901 | -747 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | | -36 | -89 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | | -1 479 | -6 135 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan varat | | -350 | -211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | | -849 | 501 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | | -3 894 | -1 427 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | 275 | -428 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai | | 1 375 | 5 316 | | vähennys (-) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | | 1 481 | -433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | | -67 | 86 | | kirjattavat rahoitusvelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | | -9 | 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | | 524 | 5 862 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan velat | | 43 | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | | 113 | -106 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | | -710 | -266 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut tuloverot | | -65 | -165 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | | 58 | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | | -1 125 | -2 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | | -416 | -209 | | lisäykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | | 482 | 69 | | vähennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla | 0 | -35 | | vähennettynä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten myynnit myyntihetken | | 1 | 14 | | rahavaroilla vähennettynä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | | -88 | -106 | | hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | | 5 | 1 | | luovutukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | B. Investointien rahavirta yhteensä | | -16 | -266 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, | | 211 | 439 | | lisäykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, | | -267 | -176 | | vähennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | | 55 596 | 47 716 | | velkakirjat, lisäykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | | -53 823 | -43 611 | | velkakirjat, vähennykset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, lisäykset | | 276 | 176 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, vähennykset | | -221 | -170 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot ja osuuspääoman korot | | -52 | -101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | | -7 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykset | | 171 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | C. Rahoituksen rahavirta yhteensä | | 1 885 | 4 273 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) | | 744 | 1 838 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | | 2 538 | 700 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | | 3 282 | 2 538 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | | 3 152 | 5 213 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | | -2 474 | -3 402 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erät joihin ei liity maksutapahtumaa ja | | | | | muut oikaisut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | | 190 | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton | | 106 | 85 | | nettotulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton | | 501 | 229 | | nettotulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin käyvän arvon muutos | | 42 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan realisoitumaton | | -23 | -13 | | nettotulos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon | | 11 | 0 | | muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | | 135 | 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten tuloksista | | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | 225 | 365 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Erät jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan | | | | rahavirrassa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot, investointien rahavirtaan | | -1 | -1 | | kuuluva osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | | 18 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut palautukset omistajajäsenille | | 7 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut yhteensä | | 1 211 | 891 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | | 140 | 183 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaadittaessa maksettavat saamiset | | 3 143 | 2 355 | | luottolaitoksilta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | | 3 282 | 2 538 | -------------------------------------------------------------------------------- Liitetiedot Liite 1. Laatimisperiaatteet Yhteenveto tuloslaskelmaerien esittämisestä tilinpäätöksessä: -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | Korkoinstrumenttien saadut ja maksetut korot, | | | jaksotettu nimellisarvon ja hankinta-arvon | | | välinen erotus, korkojohdannaisten korot sekä | | | arvonmuutos käyvän arvon suojauksessa | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, maksetut korvaukset, | | nettotuotot | vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutos, | | | sijoitustoiminnan tuotot, kulut (korot, | | | osingot, realisoituneet myyntivoitot ja | | | -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, maksetut korvaukset, | | nettotuotot | vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutos, | | | sijoitustoiminnan tuotot, kulut (korot, | | | osingot, realisoituneet myyntivoitot ja | | | -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | Palkkiotuotot ja -kulut sekä epälikvideihin | | netto | johdannaisiin liittyvän ns. Day 1 profitin | | | jaksotus | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | | | kirjattavien rahoitusinstrumenttien käyvän | | | arvon muutokset ilman kertyneitä korkoja, | | | myyntivoitot ja -tappiot sekä osingot | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | Myytävissä olevien rahoitusvarojen | | nettotuotot | realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot, | | | arvonalentumiset, osingot sekä | | | sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, | | | myyntivoitot ja -tappiot, vuokrat ja muut | | | kiinteistöihin liittyvät kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | Muut liiketoiminnan tuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | Palkat, palkkiot, eläkekulut, henkilösivukulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | Toimistokulut, atk-kulut, muut hallintokulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | Poistot, vuokrat ja muut liiketoiminnan kulut | -------------------------------------------------------------------------------- Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Liite 2. Korkokate -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 1 718 | 2 723 | -37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta ja | 93 | 73 | 28 | | keskuspankeilta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 238 | 381 | -37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin johdannaiset (netto) | 79 | -16 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | -13 | -86 | -84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | -472 | -1 010 | -53 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | -430 | -844 | -49 | | velkakirjat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonomman etuoikeuden velat | -36 | -43 | -17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalainat | -11 | -11 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin rahoitusvelat | -5 | -19 | -71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut (netto) | 4 | 17 | -76 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate ilman suojauslaskennan | 1 165 | 1 166 | 0 | | eriä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan erät (netto) | -95 | 23 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 1 070 | 1 189 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 3. Saamisten arvonalentumiset -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 199 | 73 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumisten | -22 | -17 | -30 | | peruutukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoritukset poistetuista saamisista | -11 | -6 | -66 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmäkohtaisten arvonalentumisten | 12 | 8 | 54 | | nettomuutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 179 | 58 | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot, netto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 1 005 | 991 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -51 | -42 | -21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | -15 | -24 | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 4 | -1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 943 | 923 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuskorvaukset, netto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -595 | -602 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 20 | 14 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | 30 | -30 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -15 | 27 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -560 | -591 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koroista | 68 | 70 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitoista, -tappioista ja | | | | | realisoituneista arvonmuutoksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 7 | -16 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 15 | -27 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja saamisista | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 1 | 2 | -76 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -21 | -10 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisoitumattomista | | | | | arvonmuutoksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 1 | -4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -20 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja saamisista | -3 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 1 | 3 | -64 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -2 | 1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingoista | 7 | 26 | -73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 4 | 3 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 58 | 53 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen purkautuminen | -43 | -42 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -1 | 2 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot | 396 | 345 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 703 | 745 | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -25 | -28 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 678 | 717 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -504 | -645 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | -13 | -47 | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 5 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | -640 | 602 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 11 | 25 | -57 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -1 140 | -63 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -19 | 22 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -481 | 677 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Koroista | 53 | 44 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitoista, -tappioista ja | | | | | realisoituneista arvonmuutoksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -8 | -26 | 69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 28 | -15 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja saamisista | -8 | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 0 | 0 | -77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -12 | -52 | 78 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisoitumattomista | | | | | arvonmuutoksista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -3 | -100 | 97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -150 | -27 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja saamisista | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | -1 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -15 | 18 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingoista | 40 | 34 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 6 | 15 | -62 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitussidonnaisten vakuutuksen | | | | | katteina oleva omaisuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | 65 | -30 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvostusvoitot ja -tappiot | 353 | -697 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 15 | 19 | -20 | --------------------------------------------------------------------------------| Yhteensä | 362 | -816 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan nettotuotot | -120 | -139 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotonannosta | 139 | 102 | 37 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuksista | 5 | 5 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuliikkeestä | 132 | 121 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden välityksestä | 22 | 20 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta | 13 | 4 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoista | 60 | 67 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omaisuudenhoidosta ja lainopillisista | 54 | 51 | 5 | | tehtävistä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusten välityksestä | 73 | 63 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauksista | 21 | 14 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 48 | 46 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 567 | 494 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 71 | 61 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 496 | 433 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 37 | -15 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -3 | -2 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | 123 | -26 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -9 | -51 | -82 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 17 | -19 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | -66 | -11 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaksotettuun hankintamenoon | | | | | arvostettavista rahoitusvaroista ja | | | | | -veloista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja muista saamisista | 0 | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 0 | 1 | -35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan nettotuotot | 12 | -1 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 112 | -125 | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat rahoitusvarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 2 | -5 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 0 | 1 | -69 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 9 | 12 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumistappiot | -28 | -6 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -16 | 3 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen nettotuotot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokratuotoista | 48 | 49 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastike- ja hoitokuluista | -30 | -29 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutoksista, myyntivoitoista ja | -11 | 2 | | | -tappioista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 1 | 1 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 8 | 22 | -65 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -9 | 25 | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot omassa käytössä olevista | 14 | 12 | 15 | | kiinteistöistä ja toimitiloista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 90 | 81 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 104 | 93 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 10. Henkilöstökulut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | 534 | 512 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkekulut | 58 | 55 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut henkilösivukulut | 31 | 31 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 622 | 598 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 11. Muut hallintokulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 200 | 2008 | | | | 9 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Toimistokulut | 66 | 47 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | IT-kulut | 101 | 110 | -8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteyskulut | 37 | 38 | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinointikulut | 53 | 61 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallinnon kulut | 54 | 71 | -25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 310 | 328 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut omassa käytössä olevista | 73 | 74 | -1 | | kiinteistöistä ja toimitiloista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 135 | 134 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 107 | 104 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 316 | 312 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 13. Palautukset omistajajäsenille -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-12/ | 1-12/ | Muutos, % | | | 2009 | 2008 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 142 | 132 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | 18 | 22 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 160 | 154 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 14. Taseen luokittelu -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Lainat | Eräpäiv | Käypään | Myytävi | Suojaav | Yhteens | | | ja | ään | arvoon | ssä | at | ä | | | saamis | asti | tulosva | olevat | johdan- | | | | et | pidettä | ikut- | | naiset | | | | | vät | t | | | | | | | | eisesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat* | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat ja | 3 235 | - | - | - | - | 3 235 | | keskuspankkitalle | | | | | | | | tukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 1 982 | - | - | - | - | 1 982 | | luottolaitoksilta | | | | | | | | ja | | | | | | | | keskuspankeilta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuk | - | - | 1 267 | - | 156 | 1 423 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 52 992 | - | - | - | - | 52 992 | | asiakkailta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutusto | 725 | - | 85 | 2 290 | - | 3 101 | | iminnan varat** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoim | 554 | - | 2 686 | 3 091 | - | 6 331 | | innan varat*** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | - | 1 163 | 1 198 | 4 443 | - | 6 803 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja | - | - | 65 | 406 | - | 471 | | osuudet | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 3 637 | - | 456 | - | - | 4 093 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 63 125 | 1 163 | 5 757 | 10 229 | 156 | 80 430 | | 31.12.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 62 545 | 1 198 | 6 661 | 5 224 | 117 | 75 746 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | Käypään | Muut | Suojaav | Yhteens | | | | | arvoon | velat | at | ä | | | | | tulosva | | johdan- | | | | | | ikut- | | naiset | | | | | | t | | | | | | | | eisesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat*** | | | | | | | | * | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | - | - | - | 2 174 | - | 2 174 | | luottolaitoksille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | - | - | 71 | - | - | 71 | | rahoitusvelat | | | | | | | | (pl. | | | | | | | | johdannaiset) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimuk | - | - | 1 195 | - | 166 | 1 360 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | - | - | - | 37 606 | - | 37 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutusto | - | - | 0 | 2 279 | - | 2 279 | | iminnan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoim | - | - | 2 335 | 3 843 | - | 6 179 | | innan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen | - | - | - | 19 945 | - | 19 945 | | liikkeeseen | | | | | | | | lasketut | | | | | | | | velkakirjat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla | - | - | - | 1 250 | - | 1 250 | | huonompi | | | | | | | | etuoikeus kuin | | | | | | | | muilla veloilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | 3 379 | - | 3 379 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 601 | 70 476 | 166 | 74 243 | | 31.12.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 145 | 67 257 | 129 | 70 531 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät sisältävät kaupankäynnin rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sekä sijoituskiinteistöt. **Vahinkovakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 16. *** Henkivakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 17. ****Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan tasearvon Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla arvioitu käypä arvo oli joulukuun lopussa n. 88 milj. e kirjanpitoarvoa korkeampi. Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat olennaisesti kirjanpitoarvoja alhaisemmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittäminen nykyisessä markkinatilanteessa on vaikeaa Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset Seuraavassa taulukossa uudelleen luokitellut saamistodistukset on esitetty kirjanpitoarvoina ja käypinä arvoina -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2009, milj. e | Kirjanp | Käypä | Efektiiv | Luottoriskistä | | | ito- | arvo | inen | johtuvat | | | ar | | korkotas | arvonalentumis | | | vo | | o | et | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 2 838 | 2 856 | 5,1 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 798 | 761 | 4,2 | - | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | - | - | - | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 636 | 3 617 | | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008, milj. e | Kirjanp | Käypä | Efektiiv | Luottoriskistä | | | ito- | arvo | inen | johtuvat | | | ar | | korkotas | arvonalentumis | | | vo | | o | et | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 3 611 | 3 440 | 5,4 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 946 | 864 | 4,5 | - | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 55 | 55 | 5,1 | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 4 612 | 4 358 | | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- Mikäli uudelleen luokittelua ei olisi tehty ja saamistodistukset olisi arvostettu markkinan käypiä arvoja käyttäen: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.2009-31.12.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tulos- | Käyvän | Tulos- | Käyvän | | | la | arvon | la | arvon | | | skelma | rahasto | skelma | rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoiminta | 10 | 2 | -21 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminta | - | 27 | - | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminta | 10 | 32 | 0 | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitoiminnot | 80 | 42 | -162 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 100 | 103 | -183 | -75 | -------------------------------------------------------------------------------- Uudelleen luokitelluista saamistodistuksista kertyneet korot olivat tammi−joulukuussa yhteensä 137,9 milj. e. Vuoden 2008 toiselta vuosipuoliskolta eli uudelleenluokitteluajankohdan jälkeen 1.7.-31.12.2008 kertyneet korot olivat yhteensä 113 milj. e. Nimellisarvon ja hankinta-arvon välisenä hintaerona tulokseen jaksotettiin yhteensä 43 milj. e (19 milj. e). Saamistodistuksista kirjatut arvonalentumiset olivat 41 milj. e (9 milj. e). Korkoriski oli suojattu johdannaisilla, joihin sovellettiin suojauslaskentaa 1.10.2008 alkaen. Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 379 | 419 | -9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 391 | 318 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 78 | 81 | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 1 381 | 1 075 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 526 | 422 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 755 | 2 316 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 38 | 33 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 214 | 218 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 89 | 100 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 4 | 4 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 346 | 355 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan varat | 3 101 | 2 670 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 446 | 422 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 2 777 | 2 259 | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 122 | 123 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 496 | 550 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 0 | -100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 841 | 3 354 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitussidonnaisten vakuutusten | | | | | katteena olevat sijoitukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 2 381 | 1 614 | 48 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 25 | 23 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 33 | 20 | 59 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 50 | 38 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 1 | 44 | -98 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 108 | 125 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | 6 331 | 5 093 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat | 9 168 | 7 654 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustodistukset, | 10 549 | 10 322 | 2 | | yritystodistukset ja ecp:t | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 227 | 188 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 19 945 | 18 164 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 24 | -84 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | -79 | -472 | -83 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -54 | -556 | -90 | -------------------------------------------------------------------------------- Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta. Käyvän arvon rahastosta kirjataan tulosvaikutteisesti ne arvonmuutokset, jotka johdon harkinnan mukaan täyttävät edellytykset arvonalennuksille. Käyvän arvon rahasto ennen veroja oli -74 milj. e (-751 milj. e) ja siihen liittyvä laskennallinen verosaaminen oli 19 milj. e (195 milj. e). Vuoden 2009 lopussa käyvän arvon rahastossa ennen veroja oli oman pääoman ehtoisten instrumenttien positiivisia arvonmuutoksia yhteensä 180 milj. e ja negatiivisia arvonmuutoksia yhteensä 265 milj. e. Vuosina 2007 - 2009 käyvän arvon rahastosta on kirjattu tulosvaikutteisesti arvonalentumisia yhteensä 367 milj. e, josta 276 milj. e kirjattiin vuonna 2009. Muut liitetiedot Liite 20. Annetut vakuudet -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 1 | 1 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 5 839 | 4 135 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 600 | 400 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vakuudet yhteensä | 6 440 | 4 536 | 42 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liite 21. Taseen ulkopuoliset | | | | | sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 31.12.2009 | 31.12.2008 | Muutos, % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 1 391 | 1 180 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takuuvastuut | 1 548 | 1 777 | -13 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 1 | 1 | -43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolupaukset | 8 789 | 7 397 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisiin kauppatapahtumiin | 131 | 177 | -26 | | liittyvät | | | | | sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 785 | 485 | 62 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | 12 644 | 11 018 | 15 | | yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 22. Johdannaissopimukset -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / jäljellä oleva | Käyvät arvot | | | juoksuaika | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 v | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannais | 42 048 | 45 394 | 12 995 | 100 437 | 1 155 | 1 104 | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdann | 11 274 | 1 959 | 489 | 13 722 | 239 | 338 | | aiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 177 | 814 | 41 | 1 032 | 87 | 0 | | indeksisidonnai | | | | | | | | set | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdannai | 56 | 178 | - | 234 | 4 | 2 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 3 850 | 252 | - | 4 102 | 3 | 24 | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 57 406 | 48 597 | 13 525 | 119 528 | 1 488 | 1 469 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / jäljellä oleva | Käyvät arvot | | | juoksuaika | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 v | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannais | 30 177 | 45 771 | 11 891 | 87 839 | 1 093 | 1 006 | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdann | 12 634 | 1 128 | 1 037 | 14 799 | 426 | 734 | | aiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 127 | 525 | - | 652 | 21 | 2 | | indeksisidonnai | | | | | | | | set | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdannai | 188 | 179 | - | 367 | 4 | 21 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | 16 | - | 16 | 1 | - | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 43 126 | 47 620 | 12 928 | 103 673 | 1 545 | 1 764 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 23. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa OP-Pohjola-ryhmän lähipiiri muodostuu osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. OP-Pohjola-ryhmän hallintohenkilöihin luetaan OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja (OPK:n johtokunnan puheenjohtaja), OP-Keskus osk:n toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet. Muihin lähipiiriin kuuluviin yhteisöihin luetaan OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö. Johdolle myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2009 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | yhtiöt | henkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 100 | 4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 0 | 11 | 63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 0 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset kauden | - | - | - | | päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset | - | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 5 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 155 676 | 5 784 097 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 4 799 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | yhtiöt | henkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 147 | 3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 6 | 11 | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 1 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset kauden | - | - | - | | päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset | - | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 99 587 | 3 680 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 5 512 | - | -------------------------------------------------------------------------------- Tulostiedote 1.1.-31.12.2009 on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu vuoden 2009 tilinpäätöksessä. OP-Pohjola-ryhmä on ottanut vuonna 2009 käyttöön uudistetun IAS 1 -standardin. Laaja tuloslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma on esitetty standardin mukaisesti. Tulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Pohjola Pankki Oyj julkaisee oman tilinpäätöstiedotteensa. OP-Pohjola-ryhmän vuosikertomus vuodelta 2009 julkaistaan viikolla 9. Osavuosikatsaukset kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistetaan 5.5.2010, 4.8.2010 ja 3.11.2010. OP-Pohjola-ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Reijo Karhinen 11.2.2010 klo 12.00 OP-Keskuksessa osoitteessa Teollisuuskatu 1 b, Vallila, Helsinki. Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2010 OP-Keskus osk Johtokunta OP-Keskus osk Carina Geber-Teir Viestintäjohtaja LISÄTIEDOT Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500 Toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen, puh. 010 252 4020 Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433 Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy LSE London Stock Exchange Keskeiset tiedotusvälineet op.fi ja pohjola.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |