Stockmann - Pörssitiedote

Stockmann laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron hybridilainan

Helsinki, Suomi, 2015-12-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Pörssitiedote 10.12.2015 klo 16.45 EET 

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI
LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA,
KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA. 

Stockmann Oyj Abp laskee liikkeeseen 85 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,75
prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se
takaisin aikaisintaan 31. tammikuuta 2020. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 17.
joulukuuta 2015. Hybridilaina vahvistaa Stockmannin pääomarakennetta ja sitä
käytetään myös vuonna 2016 erääntyvien lainojen maksuun. 

”Hybridilainan kysyntä ylitti odotuksemme lähes kolminkertaisella
ylimerkinnällä suomalaisilta ja ulkomaisilta sijoittajilta, ja olemme erittäin
tyytyväisiä lopputulokseen. Tämä on selvä merkki markkinoilta, että Stockmannin
valitsema strateginen suunta on oikea. Lisäksi hybridilaina vahvistaa
rahoituksemme joustavuutta nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa”,
Stockmannin talousjohtaja Lauri Veijalainen sanoo. 

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa
konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia. 

Koordinaattorina transaktiossa toimii Danske Bank A/S ja järjestäjinä toimivat
Danske Bank A/S ja Pohjola Pankki Oyj. Stockmannin oikeudellisena
neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. 

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa
valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin
tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita
kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita
minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille,
joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa
sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta
annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita
voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai
näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin
miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla
annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote
viittaa, elleivät he tee sitä Stockmannin julkaisemaan tai levittämään
soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen. 

Stockmann ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan
talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä
2010/73/EU, "Esitedirektiivi") mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista
esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin
artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Euroopan talousalueen
jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo sekä yksikkökoko ovat 100.000 euroa.
Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. 

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja
ainoastaan Stockmannin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun
yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Stockmannille
asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan
liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun
tässä tiedotteessa mainittuun asiaan. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville
henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act,
muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
"Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule
toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voi tarjota yleisöille, myydä tai
mainostaa suoraan tai välillisesti Sveitsissä eikä niitä voida ottaa
kaupankäynnin kohteeksi SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämään pörssiin ("SIX
Swiss Exchange") tai mihinkään muuhun pörssiin tai säänneltyyn
kaupankäyntipaikkaan Sveitsissä. Soveltuva sijoitusmuistio tai mikään muu
tarjous- tai markkinointimateriaali, joka liittyy tässä viitattuihin
arvopapereihin, ei muodosta esitettä kuten termi on ymmärrettävä Sveitsin
obligaatiolain (Swiss Code of Obligations) artiklan 652a tai artiklan 11256
mukaisesti tai SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämän pörssin tai muun säännellyn
kaupankäyntipaikan listalleottosääntöjen mukaista listalleottoesitettä, eikä
soveltuvaa sijoitusmuistiota tai mitään muuta tarjous- tai
markkinointimateriaalia ole tarkoitettu julkisesti levitettäväksi tai muutoin
julkistettavaksi Sveitsissä.