Stockmann - Börsmeddelande

Stockmann emitterar ett hybridlån på 85 miljoner euro

Helsingfors, Finland, 2015-12-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Börsmeddelande 10.12.2015 kl. 16.45 EET 

INNEHÅLLET I DETTA BÖRSMEDDELANDE ÄR INTE ÄMNAT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER
DISTRIBUERING VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN,
KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER SINGAPORE. 

Stockmann Oyj Abp emitterar ett 85 miljoner euro stort hybridlån. Lånets årliga
kupongränta är 7,75 procent. Lånet har ingen förfallodag men bolaget har rätt
att lösa in det tidigast den 31 januari 2020. Emissionsdagen för lånet är
17.12.2015. Hybridlånet förstärker bolagets kapitalstruktur och delvis används
det för återbetalningen av lån som förfaller under år 2016. 

”Med en närapå tredubbel överteckning från finländska och utländska investerare
överträffade efterfrågan på hybridlånet våra förväntningar, och vi är mycket
nöjda med resultatet. Detta är en tydlig signal från marknaden om att
Stockmanns valda strategiska riktning är rätt. Hybridlånet stärker också vår
finansiella flexibilitet i det nuvarande utmanande marknadsläget", säger Lauri
Veijalainen, Stockmanns ekonomidirektör. 

Ett hybridlån är ett lån som är i sämre position än bolagets andra
skuldförbindelser. Lånet behandlas som bolagets egna kapital i koncernbokslutet
som upprättas i enlighet med IFRS-standarderna. Ett hybridlån ger inte
innehavaren samma rättigheter som tillhör aktieägare och det försämrar inte de
nuvarande aktieägarnas aktieinnehav. 

Danske Bank A/S fungerar som transaktionens koordinator medan Danske Bank A/S
och Pohjola Bank Abp fungerar som transaktionens arrangörer. Roschier
Advokatbyrå Ab fungerar som Stockmanns juridiska rådgivare. 

Närmare information:
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia


ANMÄRKNING

Innehållet i detta börsmeddelande är inte ämnat för offentliggörande eller
distribuering varken direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Australien,
Kanada, Hong Kong, Japan eller Singapore eller i någon annan stat eller annars
under sådana omständigheter där utbjudning av sådana värdepapper som detta
börsmeddelande hänvisar till är olagligt eller förutsätter andra åtgärder en de
som följer av finsk lag. Detta börsmeddelande skall inte uppfattas som ett
erbjudande att sälja eller som en begäran om anbud att köpa de värdepapper som
detta börsmeddelande hänför sig till inom någon jurisdiktion. Värdepappren
erbjuds inte personer vars deltagande i erbjudandet skulle kräva annat än
tillämpligt placeringsmemorandum eller registrering. Ingen del av
värdepappersemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt
Förenta staternas värdepapperslag från år 1993 (Securities Act, såsom
reviderad) och värdepappren kan inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna
eller till Förenta Staternas medborgare, på dessas vägnar eller till förmån för
dessa. Termerna i föregående mening har samma betydelse som de getts i
bestämmelsen S (Regulation S) i Förenta Staternas värdepapperslag från år 1993.
Investerare skall inte godkänna ett erbjudande eller förvärva sådana
värdepapper som detta meddelande hänvisar till om de inte gör detta på basis av
informationen som ingår i det tillämpliga placeringsmemorandum som Stockmann
offentliggör eller distribuerar. 

Stockmann har inte gett fullmakt för erbjudande till allmänheten av värdepapper
i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I
medlemsstaterna av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet erbjuds
värdepapper enligt undantagsregeln för skyldigheten att offentliggöra prospekt
i rådets direktiv 2003/71/EC (och såsom reviderats med direktiv 2010/73/EU,
"Prospektdirektivet"), såsom Prospektdirektivet har implementerats i
medlemsländerna av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Erbjudandet är ämnat
för och riktat till personer som i enlighet med artikel 2(1)(e) av
Prospektdirektivet är "kvalificerade investerare" inom det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdets medlemsländer, och minimivärdet för investeringen
och storleken på enheten är 100 000 euro. Uttrycket "erbjuda värdepapper till
allmänheten" innebär kommunikation av alla slag och givande av tillräcklig
information av erbjudandets villkor och av de erbjudna värdepappren så att
investeraren kan besluta om anskaffande av värdepappren, såsom uttrycket kan
variera i medlemsstaterna som följd av verkställighetsåtgärder. 

De finansiella institut som definierats i detta börsmeddelande agerar exklusivt
och uteslutande på uppdrag av Stockmann i samband med den föreslagna emissionen
av hybridlån och kan inte göras ansvariga mot någon annan än Stockmann för
tillhandahållande av skydd som ges till kunder eller för rådgivning i samband
med den föreslagna emissionen av hybridlånet eller någon annan transaktion,
annat arrangemang eller annat ärende som nämnts i detta meddelande. 

Informationen i detta börsmeddelande riktar sig till personer i Förenade
Kungariket endast under sådana omständigheter där paragraf 21(1) i Förenade
Kungarikets lag om finansiell service och marknaden (Financial Services and
Markets Act, såsom reviderad) inte är tillämplig, och är i Förenade Kungariket
endast ämnat för (a) personer med professionell erfarenhet av investeringar i
enlighet med artikel 19(5) (Financial Promotion) i Förenade Kungarikets lag om
finansiell service och marknad enligt betydelsen av bestämmelsen från år 2005
("Bestämmelse") eller (b) för personer i enlighet med punkterna a-d i artikel
49(2) i Bestämmelsen eller andra personer till vilka börsmeddelandet lagligen
kan delges (alla sådana personer som har hänvisats till såsom "Relevant
Person"). En person, som inte är en Relevant Person skall inte agera på basen
av detta börsmeddelande eller lita på dess innehåll. 

De värdepapper som hänvisas till i detta börsmeddelande, kan inte erbjudas till
allmänheten, säljas eller marknadsföras varken direkt eller indirekt i Schweiz
och dessa kan inte tas till föremål för handel i börsen som upprätthålls av SIX
Swiss Exchange Ltd ("SIX Swiss Exchange") eller i någon annan börs eller
reglerat handelsställe i Schweiz. Det tillämpliga placeringsmemorandumet eller
annat material gällande erbjudanden och marknadsföring som gäller de
värdepappren detta börsmeddelande hänvisar till, utgör inte ett prospekt på det
sätt som termen kan uppfattas utgående från artikel 652a eller artikel 11256 i
den Schweiziska obligationslagen (Swiss Code of Obligations) eller utgående
från ett i enlighet med bestämmelserna av börsprospekt upprättat börsprospekt
av den börs som upprätthålls av SIX Swiss Exchange Ltd eller annan plats för
reglerad handel. Tillämpliga placeringsmemorandumet eller annat material
gällande erbjudanden och marknadsföring är inte ämnat för offentlig
distribuering eller annat offentliggörande i Schweiz.