|
|||
2016-11-16 08:00:01 CET 2016-11-16 08:00:01 CET REGULATED INFORMATION Viking Line - InterimsrapportViking Lines delårsrapport för perioden 1.1 - 30.9.2016Mariehamn, 2016-11-16 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Viking Line Abp DELÅRSRAPPORT 16.11.2016, kl. 09.00 VIKING LINES DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.1-30.9.2016. Koncernens omsättning uppgick till 397,3 Meur under perioden 1 januari – 30 september 2016 (403,1 Meur 1 januari – 30 september 2015). Övriga rörelseintäkter var 2,0 Meur (0,3 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 14,8 Meur (22,5 Meur). Finansnettot blev -3,2 Meur (-2,9 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 11,6 Meur (19,7 Meur). Resultatet efter skatter var 9,7 Meur (16,2 Meur). Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär ökad press på såväl priser som volymer. Den finska ekonomins utveckling utgör fortsättningsvis en osäkerhetsfaktor. Bunkerpriset har däremot hittills haft en positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2015. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning uppgick till 397,3 Meur under perioden 1 januari – 30 september 2016 (403,1 Meur 1 januari – 30 september 2015). Övriga rörelseintäkter var 2,0 Meur (0,3 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 14,8 Meur (22,5 Meur). Finansnettot blev -3,2 Meur (-2,9 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 11,6 Meur (19,7 Meur). Resultatet efter skatter var 9,7 Meur (16,2 Meur). De passagerarrelaterade intäkterna sjönk med 0,7 % till 362,3 Meur (364,9 Meur) som en följd av minskat antal passagerare, medan fraktintäkterna minskade med 6,4 % till 32,9 Meur (35,1 Meur). Försäljningsbidraget minskade med 1,9 % till 281,5 Meur (286,9 Meur). Koncernens rörelseresultat försämrades huvudsakligen som en följd av uteblivna intäkter i samband med planerade och genomförda fartygsdockningar för modernisering och underhåll av fartyg samt en lägre efterfrågan under senare delen av rapportperioden. Kostnaderna för löner och anställningsförmåner har ökat på grund av att restitutionen har begränsats i samband med förändringen av sjömanspensionslagen i Finland. Kostnadseffekten av detta bedöms emellertid vara avtagande under räkenskapsåret. Koncernens driftskostnader ökade med 1,4 % till 247,8 Meur (244,3 Meur). Den försvagade svenska kronan har inverkat negativt på koncernens resultat. Koncernens bunkerkostnader minskade med 22,0 % till 29,2 Meur (37,5 Meur) som en följd av genomsnittligt lägre bunkerpriser och koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning. Under det tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2016 minskade koncernens omsättning med 2,9 % till 159,3 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2015 (164,1 Meur 1 juli – 30 september 2015). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 25,3 Meur (30,1 Meur). TRAFIK OCH MARKNAD Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2015. De omfattande fartygsmoderniseringarna som genomförts under våren har orsakat längre trafikuppehåll än normalt, vilket har påverkat koncernens marknadsandelar negativt. Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 5 015 177 (5 066 883). Under rapportperioden minskade Viking Lines marknadsandel på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 1,5 procentenheter till 55,4 %. På linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm minskade marknadsandelen med 0,7 procentenheter till 42,2 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 0,5 procentenheter till 57,6 %. På linjen Helsingfors–Tallinn sjönk marknadsandelen med 0,8 procentenheter till 23,3 %. I kortruttstrafiken på Ålands hav sjönk marknadsandelen med 0,3 procentenheter till 42,0 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 33,7 % (34,8 %). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 98 327 fraktenheter (99 371). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 20,7 % (21,9 %). Samtidigt ökade antalet transporterade personbilar med 28 510 enheter (+5,5 %) till 545 708 (517 198). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Koncernens investeringar uppgick till 13,4 Meur (8,0 Meur). I mars 2016 sålde Viking Line Abp Park Alandia Hotell, vilket medförde en smärre ökning av koncernens övriga rörelseintäkter. Hotellet har utgjort en stödfunktion till fartygsverksamheten och har inte haft en väsentlig inverkan på koncernens omsättning, rörelseresultat eller tillgångar. Den 30 september 2016 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 154,8 Meur (178,2 Meur). Soliditeten var 44,1 % jämfört med 42,2 % föregående år. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 86,1 Meur (93,5 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 17,5 Meur (29,7 Meur). RAPPORTERING Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad. ORGANISATION OCH PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen var 2 772 (2 765), varav i moderbolaget 2 078 (2 068). Landpersonalens antal var 666 (676) och sjöpersonalens 2 106 (2 089). Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 250 (241) personer anställda av ett bemanningsföretag. RISKFAKTORER Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar bedömningen av riskerna i affärsverksamheten på kort sikt. De särskilda riskerna under den närmaste tiden gäller i första hand bunkerprisernas utveckling. Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att delvis motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende en del av koncernens estimerade bunkerkonsumtion för 2016. PÅGÅENDE RÄTTEGÅNGAR Helsingfors tingsrätt avkunnade den 27 februari 2015 dom i ett mål mellan Viking Line och finska staten avseende uppburna farledsavgifter under åren 2001–2004. Enligt domen förpliktigades finska staten att i enlighet med Viking Lines yrkanden erlägga cirka 12,4 Meur jämte rättegångskostnader och ränta. I anledning av finska statens besvär har Helsingfors hovrätt den 8 augusti 2016 upphävt tingsrättens dom och förkastat Viking Lines yrkanden såsom preskriberade. Bolaget har ansökt om besvärstillstånd från högsta domstolen. UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2016 Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär ökad press på såväl priser som volymer. Den finska ekonomins utveckling utgör fortsättningsvis en osäkerhetsfaktor. Bunkerpriset har däremot hittills haft en positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2015. KONCERNENS RESULTATRÄKNING -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2016 2015 2015 MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30 1.1–31 .9 .12 -------------------------------------------------------------------------------- OMSÄTTNING 159,3 164,1 397,3 403,1 530,5 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,1 2,0 0,3 0,5 Kostnader Varor och tjänster 45,6 46,0 115,7 116,2 153,2 Kostnader för löner och 31,0 29,6 92,5 88,5 118,1 anställningsförmåner Avskrivningar och 7,0 6,7 20,9 20,3 27,7 nedskrivningar Övriga rörelsekostnader 50,6 51,7 155,3 155,8 205,5 ------------------------------------------------- 134,2 134,0 384,4 380,8 504,6 RÖRELSERESULTAT 25,3 30,1 14,8 22,5 26,4 Finansiella intäkter 0,5 0,5 3,8 3,8 5,0 Finansiella kostnader -2,5 -3,2 -7,0 -6,7 -8,2 RESULTAT FÖRE SKATTER 23,2 27,4 11,6 19,7 23,2 Inkomstskatter -4,7 -5,4 -1,9 -3,4 -4,4 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Resultat per aktie före och 1,72 2,03 0,90 1,50 1,73 efter utspädning, euro KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2016 2015 2015 MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30 1.1–31 .9 .12 -------------------------------------------------------------------------------- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7 Övrigt totalresultat Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser -0,4 -0,3 -0,9 0,0 0,5 Placeringar som kan säljas - 0,6 - -0,2 0,7 ------------------------------------------------- -0,4 0,3 -0,9 -0,2 1,2 RÄKENSKAPSPERIODENS 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9 TOTALRESULTAT Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9 KONCERNENS BALANSRÄKNING ----------------------------------------------------------------- MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 ----------------------------------------------------------------- TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 1,7 0,7 0,8 Markområden 0,6 1,1 1,1 Byggnader och konstruktioner 9,4 10,3 10,0 Ombyggnadskostnader för hyrda 2,1 0,8 1,2 fastigheter Fartyg 313,3 328,6 324,5 Maskiner och inventarier 5,4 6,1 5,5 Placeringar som kan säljas 26,8 25,9 26,8 Fordringar 0,2 0,3 0,2 Långfristiga tillgångar totalt 359,4 373,7 370,0 Kortfristiga tillgångar Varulager 17,8 17,5 17,2 Inkomstskattefordringar 0,4 0,1 0,5 Kundfordringar och övriga 44,3 41,0 29,4 fordringar Likvida medel 86,1 93,5 110,7 Kortfristiga tillgångar totalt 148,6 152,0 157,8 TILLGÅNGAR TOTALT 508,0 525,7 527,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,8 1,8 1,8 Fonder 0,7 -0,2 0,7 Omräkningsdifferenser -1,3 -0,9 -0,4 Balanserade vinstmedel 223,1 221,0 223,6 ---------------------------------- Eget kapital hänförligt till 224,2 221,8 225,7 moderbolagets ägare Eget kapital totalt 224,2 221,8 225,7 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 34,5 31,4 34,5 Långfristiga räntebärande 154,8 178,2 174,0 skulder Långfristiga skulder totalt 189,3 209,6 208,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande 19,3 19,3 23,5 skulder Inkomstskatteskulder 1,9 3,1 1,3 Leverantörsskulder och övriga 73,3 71,9 68,9 skulder Kortfristiga skulder totalt 94,5 94,3 93,7 Skulder totalt 283,8 303,9 302,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER 508,0 525,7 527,8 TOTALT KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS ----------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 ----------------------------------------------------------------- AFFÄRSVERKSAMHETEN Räkenskapsperiodens resultat 9,7 16,2 18,7 Justeringar Avskrivningar och 20,9 20,3 27,7 nedskrivningar Försäljningsvinster från -1,5 0,0 0,0 långfristiga tillgångar Övriga poster som inte ingår i 1,1 0,0 -0,5 kassaflödet Räntekostnader och övriga 3,9 4,4 5,9 finansiella kostnader Ränteintäkter och övriga -0,1 -0,1 -0,1 finansiella intäkter Dividendintäkter -2,4 -1,6 -1,6 Inkomstskatter 1,9 3,4 4,4 Förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar -14,9 -11,7 -0,1 och övriga fordringar Förändring av varulager -0,6 -1,4 -1,1 Förändring av 5,7 5,9 1,7 leverantörsskulder och övriga skulder Erlagda räntor -4,7 -5,3 -5,4 Erlagda finansiella kostnader -0,5 -0,5 -0,7 Erhållna räntor 0,0 0,0 0,1 Erhållna finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 Erlagda skatter -1,1 -0,1 -0,3 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 17,5 29,7 48,7 INVESTERINGAR Investeringar i fartyg -9,9 -6,7 -7,6 Investeringar i övriga -3,6 -1,3 -2,4 immateriella och materiella tillgångar Försäljning av övriga 2,6 0,1 0,1 immateriella och materiella tillgångar Erhållna betalningar från - - 0,2 långfristiga fordringar Erhållna dividender 2,4 1,6 1,6 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -8,5 -6,3 -8,1 INVESTERINGAR FINANSIERING Ökning av långfristiga skulder 0,2 - - Amortering av långfristiga -23,5 -23,5 -23,5 skulder Erlagda dividender -10,3 -7,6 -7,6 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN -33,6 -31,1 -31,1 FINANSIERING FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -24,5 -7,6 9,5 Likvida medel vid 110,7 101,1 101,1 räkenskapsperiodens början LIKVIDA MEDEL VID 86,1 93,5 110,7 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktie- Omräkning Balansera Eget s- de kapital MEUR kapita Fonder differens vinstmede totalt l er l -------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital 1.1.2016 1,8 0,7 -0,4 223,6 225,7 -------------------------------------------------------------------------------- Räkenskapsperiodens resultat 9,7 9,7 Omräkningsdifferenser 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -------------------------------------------------------------------------------- Räkenskapsperiodens - 0,0 -0,9 9,7 8,8 totalresultat Dividendutdelning -10,3 -10,3 -------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital 30.9.2016 1,8 0,7 -1,3 223,1 224,2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital 1.1.2015 1,8 0,0 -0,8 212,3 213,3 -------------------------------------------------------------------------------- Räkenskapsperiodens resultat 16,2 16,2 Omräkningsdifferenser 0,0 -0,1 0,1 0,0 Omvärdering av placeringar som -0,2 -0,2 kan säljas -------------------------------------------------------------------------------- Räkenskapsperiodens - -0,2 -0,1 16,3 16,0 totalresultat Dividendutdelning -7,6 -7,6 -------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital 30.9.2015 1,8 -0,2 -0,9 221,0 221,8 -------------------------------------------------------------------------------- KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2016 2016 2015 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 -------------------------------------------------------------------------------- OMSÄTTNING 159,3 131,1 106,9 127,4 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 1,5 0,2 Kostnader Varor och tjänster 45,6 38,4 31,7 37,0 Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,0 31,0 30,5 29,6 Avskrivningar och nedskrivningar 7,0 7,2 6,7 7,3 Övriga rörelsekostnader 50,6 53,6 51,1 49,7 --------------------------- 134,2 130,2 120,0 123,7 RÖRELSERESULTAT 25,3 1,1 -11,6 3,9 Finansiella intäkter 0,5 2,8 0,5 1,2 Finansiella kostnader -2,5 -2,4 -2,0 -1,6 RESULTAT FÖRE SKATTER 23,2 1,4 -13,1 3,5 Inkomstskatter -4,7 0,2 2,6 -1,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 1,6 -10,5 2,5 Resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 18,6 1,6 -10,5 2,5 Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,72 0,15 -0,97 0,23 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2016 2016 2015 MEUR Q3 Q2 Q1 Q4 -------------------------------------------------------------------------------- RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 1,6 -10,5 2,5 Övrigt totalresultat Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser -0,4 -0,4 -0,1 0,5 Placeringar som kan säljas - - - 0,8 --------------------------- -0,4 -0,4 -0,1 1,4 RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 18,2 1,2 -10,6 3,9 Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare 18,2 1,2 -10,6 3,9 SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN ---------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 ---------------------------------------------------------------- Omsättning ---------------------------------------------------------------- Fartygen 395,1 399,2 525,1 Ofördelat 2,3 4,1 5,6 ---------------------------------------------------------------- Rörelsesegmenten totalt 397,4 403,3 530,7 ---------------------------------------------------------------- Elimineringar -0,2 -0,2 -0,2 ---------------------------------------------------------------- Koncernens omsättning totalt 397,3 403,1 530,5 ---------------------------------------------------------------- Rörelseresultat ---------------------------------------------------------------- Fartygen 49,4 55,5 71,2 Ofördelat -34,6 -32,9 -44,7 ---------------------------------------------------------------- Koncernens rörelseresultat totalt 14,8 22,5 26,4 ---------------------------------------------------------------- GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER -------------------------------------------------------------------------------- MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Ansvarsförbindelser 174,1 197,5 197,5 Säkerheter, för egen del 313,6 313,6 313,6 NYCKELTAL OCH STATISTIK -------------------------------------------------------------------------------- 2016 2015 2015 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12 -------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital per aktie, euro 20,76 20,54 20,89 Soliditet 44,1 % 42,2 % 42,8 % Investeringar, Meur 13,4 8,0 10,0 – i % av omsättningen 3,4 % 2,0 % 1,9 % Passagerare 5 015 177 5 066 883 6 568 684 Fraktenheter 98 327 99 371 133 163 Antal årsanställda, medeltal 2 772 2 765 2 735 Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen Soliditet, % = Eget kapital inklusive minoritetsandel / (Balansomslutning – erhållna förskott) Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/– 0,1 MEUR uppstå. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 publiceras den 16 februari 2017. Mariehamn den 15 november 2016 VIKING LINE ABP Styrelsen Jan Hanses Verkställande direktör VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, +358-(0)18-27000 |
|||
|